Исследования конкурентных преимуществ toyota на рынке РК

    -если  совпадают интересы владельцев, менеджеров и персонала.

    Таким образом, одной из основных задач  многих организаций является достижение преимущества перед ее прямыми конкурентами. Центральным вопросом при этом является следующий: как организация получит это преимущество? М. Портер дает ответ на этот важный вопрос, выделяя ключевые общие стратегии.

    Тремя такими стратегиями являются лидерство  по затратам, индивидуализация и фокусирование.

1.3 Общая характеристика  авторынка Казахстана и его конкурентных преимуществ

    В 2009  году рынок легковых автомобилей сократился практически на 30% и составил около 112 тыс. авто. 80% из которых опять же принадлежали сегменту б/у-шных автомобилей.

    Падение рынка 2008-2009 гг., прежде всего, связанно с двумя основными факторами:

• Активными изменениями в таможенных механизмах при ввозе авто (в том числе вступлением Казахстана в Таможенный союз, введение ЕВРО-2 и ЕВРО-3)
• Снижением покупательской способности бизнеса и населения (в том числе и как следствие сокращения автокредитования)

    Пока  эти факторы будут активно  проявлять себя, совокупный рынок  авто в Казахстане и дальше будет  показывать отрицательную динамику.

    Особенно  интересно влияние на казахстанский  рынок вступления в таможенный союз. По мнению всех экспертов это один из самых значимых факторов для нашего авторынка сегодня. Он изменит и динамику, и структуру всего автомобильного рынка в ближайшие 2-3 года. 

    Основные  последствия такого объединения  с Россией и Белоруссией для  Казахстана и нашего автомобильного рынка:

• Резкое снижение ввоза подержанных авто. С «доведением» казахстанских таможенных пошлин на ввоз авто до уровня российских (с 10% до 30%) значительно увеличиться и цена на них и введением ЕВРО-3 покупка подержанной машины по стоимости станет близка к покупке нового автомобиля.
• Активизация сегмента новых авто, вследствие роста цен подержанных авто. Часть покупателей, скорее всего, решит немного еще накопить и купить новое авто.
• Активизация сегмента новых авто из России. Российские и белорусские товары получат большое ценовое преимущество, т.к. в рамках ТС их товары будут завозиться либо без пошлин совсем, либо по низким пошлинам. Следует сказать, что и до вступления в ТС российские авто пользовались в Казахстане популярностью. Здесь свое влияние проявил кризис и падение покупательское платежеспособности. Так лидирующее положение среди марок авто занимает автомобиль LADA (c наиболее популярными моделями 2107 и NIVA). 20% всего рынка новых автомобилей принадлежит именно этой марке. Далее идет популярная у нас в Казахстане Toyota (около 17% всех новых авто проданных в 2009 г.) и закрывает тройку лидеров марка UAZ (около 13% рынка в 2009 г.). Российские авто в период снижения покупательской платежеспособности и кризиса могут предложить покупателям очень важное преимущество – более низкие цены. По данным нашего исследования российские авто наряду с узбекскими и некоторыми корейскими марками занимают нижнюю ценовую нишу. Основное преимущество прочих иномарок – качество, сегодня отошло на второй план. Это подтверждает и экспертный опрос проведенный нами в конце 2009 г. (среди дистрибьюторов различных уровней), согласно которому основным фактором выбора как нового, так и подержанного авто является  именно цена.
• Скорее всего оживится производство авто в Казахстане. Также возможно строительство новых мощностей, производящих автомобили на базе уже имеющихся, или полностью новых.

    Учитывая  текущие тенденции и факторы  рынка, мы прогнозируем продолжение  спада рынка в 2010 г., как в сегменте новых, так и в сегменте подержанных  авто. Но сегмент новых авто в  новых условиях почувствует ряд  положительно влияющих «толчков», что  позволит ему показать положительную динамику в 2011 г. В то время как сегмент подержанных авто в Казахстане продолжит свое падение в 2011 г. Общее сокращение рынка в 2010 г. прогнозируется на уровне 30%. И в итоге в 2010 г. суммарный объем рынка по двум сегментам составит около 73 тыс. авто.

    Рассматривая  рынок в сегменте легковых автомобилей, эксперты констатируют, что пока максимальную долю на нем занимает продукция российского  АвтоВАЗа. Ей по итогам 2011 года принадлежит  больше трети рынка. С трехкратным  отставанием от лидера и небольшим отрывом от конкурентов в прошлом году осталась Toyota. Однако как отмечается в обзоре, темпы продаж бренда заметно отстают от скорости рынка. Недостаток динамики в минувшем году коснулся и марки UZ-Daewoo. Ее доля сократилась с 13 до 10%. Начало продаж седана Hyundai Accent российской сборки вывело корейскую марку на четвертую позицию.

    Свою  долю на рынке увеличил и Chevrolet казахстанской  сборки. В прошлом году владельцами  новеньких авто этой марки стало  более трех тысяч казахстанцев, что позволило бренду занять пятую строчку рейтинга. Также свое положение укрепил бренд KIA казахстанского производства. Вывод на рынок новых моделей обеспечил марке новых 1786 покупателей. На строчку выше в минувшем году поднялся Nissan. Трехкратный рост – таков результат работы дилеров японской марки. Продажи легковых авто под брендом Mitsubishi по отношению к 2010 году фактически не изменились. Как результат, рыночная доля производителя упала более чем вдвое, и в казахстанском рейтинге он довольствуется лишь восьмым местом.

    Девятое место по продажам досталось марке UAZ. Замыкает десятку SsangYong костанайской сборки. Эксперты также отметили тот  факт, что изменение структуры  рынка в пользу более демократичных  марок повлекло падение доли брендов  премиум-сегмента – с 4,66% в 2010 году до 2,88% в прошлом. По их данным суммарные продажи Lexus, Mercedes-Benz, Land Rover, Porsche, Audi и BMW составили 1080 единиц (что лишь на 34% выше сбыта годичной давности). Между тем одним из интересных событий прошедшего года аналитики назвали открытие в Алматы первого официального представительства Bentley. Также был отмечен факт того, что в среднем ценовом сегменте произошло возобновление официальных продаж марки Ford. По итогам второго полугодия дилером было реализовано 28 автомобилей.

    Оценивая  рынок легковых автомобилей в  разрезе марок, эксперты резюмируют, что из 20 самых продаваемых моделей  отечественного рынка в 2011 году семь имели российское происхождение. Казахстанский  автопром был представлен уже  шестью моделями. Годом ранее пропорция выглядела как 7:5 в пользу «россиян». Тем не менее тройка фаворитов продаж состоит из двух российских и одной узбекской марок. Lada Priora, Lada Samara и Daewoo Nexia. При этом узбекский седан потерял свое первое место, скатившись до «бронзы». Четвертое место у усть-каменогорской Lada 4x4, за ней следует российская Lada 2107. На шестую позицию вырвался питерский Hyundai Accent, вытеснив на ступень вниз авто гольф-класса – Toyota Corolla. На восьмом месте еще один, уже усть-каменогорский седан KIA Cerato. Девятая строчка рейтинга марок досталась Toyota Land Cruiser 200. Замыкает десятку запорожско-корейский ZAZ Chance.

    Касаясь позиций автомобилей казахстанской  сборки, можно отметить, что по итогам прошлого года 14-е место в двадцатке  лидеров продаж досталось Chevrolet Cruze, 17-е – SsangYong Kyron, 19-е KIA Sorento и 20-е – Skoda Octavia. Касаясь производства легковых автомобилей в республике, эксперты отмечают, что эти показатели полностью вернулись к докризисным объемам. По их данным, в январе-декабре 2011 года в Казахстане было выпущено 8195 легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем в аналогичный период 2010 года. Почти в два с половиной раза выросли и продажи легковых автомобилей казахстанского производства.

    Авторитэйл  вместе с другими отраслями отечественной экономики переживает сложные времена. По данным авторитетного журнала «Салон Авто» в 2011 году официальные дилеры реализовали 11 113 легковых автомобилей, против 23 573 в 2010 году. КМК «Астана Моторс» по итогам продаж в 2011 году сохранила первое место среди официальных дилеров. Доля компании составила 29%.

    Данные: «Салон Авто»

     
Таблица ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНЫМИ ДИЛЕРАМИ 2008-2009*

    *данные  «Салон Авто» 

    Главная причина падения продаж второй год  подряд – серьезное снижение потребительского спроса из-за сокращения доходов населения, которое вызвано сильным негативным влиянием на экономику Казахстана мирового экономического кризиса.

    Снижение  спроса также связано с удорожанием  потребительских кредитов. Средняя  эффективная процентная ставка выросла до 16 - 22% годовых. Это привело к сокращению доли продаж в кредит с 30% в 2009 году до 5% в 2011.

    Запрет  на покупку служебного автотранспорта государственными организациями в 2010-2011 годах и серьезное сокращение расходов на обновление автопарка частными компаниями также  
способствовали снижению продаж в корпоративном сегменте. В 2011 году доля корпоративных клиентов в общем объеме продаж КМК «Астана Моторс» составила 22%, что на 57% ниже докризисного 2009 года.

    Основным  драйвером продаж автомобилей в минувшем году были дисконтные кампании автодилеров. Все они продолжили начатые в 2010 году распродажи автомобилей, которые были заказаны еще на пике продаж летом 2009 года. Это привело к серьезным изменениям в потребительских предпочтениях: в лихорадочной гонке за скидками, потребитель выбирал автомобиль доступный по цене, нежели обращал внимание на технические характеристики.

    Главным событием, определяющим стратегию всех автодилеров – как белых, так  и серых на 2012 год, стало создание Таможенного Союза Казахстана, России и Белоруссии. С 1-го 2010 января этого года в силу вступил Единый таможенный тариф. В результате импортные пошлины на новые автомобили для Казахстана выросли с 10% до 30%, как в России. Нужно отметить, что ожидание роста цен спровоцировало короткий всплеск продаж новых автомобилей в декабре, который стал рекордным в минувшем году и составил 1 531 единицу. Авторы альтернативных обзоров авторынка поспешили выдать этот факт за пример позитивной динамики, демонстрирующей обоснованность прогнозов о росте объемов продаж в 2010г. на 50-70%. КМК «Астана Моторс» не разделяет эту точку зрения, считает ее ошибочной.

    В минувшем году почти все официальные  дилеры снизили импорт автомобилей  в Казахстан. По данным Агентства РК по статистике в 2011 году импорт легковых автомобилей, включая подержанные, снизился по сравнению с 2010 годом на 30%. В условиях повышения таможенных пошлин мы ожидаем дальнейшего сокращения импорта.

    По  нашему мнению, повышение розничных  цен на новые автомобили, вызванное ростом импортных пошлин, даже в условиях наметившейся в 2011 году стабилизации экономики, станет новым серьезным ударом по потребительскому спросу. Таким образом, рецессия на рынке авторитэйла продолжится и в 2012 году. 

Список  использованной литературы

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29.01 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана»
2. Абдуллин К.А. Формирование аптечных организаций Республики Казахстан в 2005-2009 гг. // Вестник КазГМУ. - 2009. - №10
3. Алиев М. Стране нужна собственная промышленность // Казахстанская правда, 27 января 2008
4. Алиев М.А. Какой должна быть система здравоохранения страны? // 
   Каршы-карашай, 2000. - №9-10
5. Аудрюс Иозенас. Развитие казахстанского рынка в 1998-2004 гг. // Казахстанский вестник. - №9(181), май 2005
6. Баранчеев В. Стрижов С. Анализ и оценка маркетингового потенциала предприятий // Маркетинг, №5, 2002
7. Беркман А.А. Правовое обеспечение деятельности ассоциации «Химический Казахстан» // Казахстанский вестник, №22, ноябрь, 2005
8. Беркман   А.А.   Перспективы   развития   химического сектора с учетом вступления РК в ВТО // Фармация Казахстана. - 2005.-№10
9. Беркман А.А. Развитие отечественной фармацевтики //Здоровье, №10, 2005
10. Ахметжанова С.Б. Проблемы конкурентоспособности пищевой промышленности Казахстана//Проблемы устойчивого развития в условиях глобализации.  Алматы, 2003. – С. 116-122.
11. Бейсенова Л. Предпосылки формирования интегрированных корпоративных структур в экономике Казахстана // Евразийское сообщество. - Алматы, 2002. - №2. - С.75-82.
12. Болдырев В.О. О современных методах финансового анализа. // Бизнес и банки. – 2002 г. - № 6.
13. Глухов А. Оценка конкурентоспособности товара и способы ее обеспечения// Маркетинг. – 1999. №4.
14. Ескараев О., Ескараев  Н. Управление рыночной специализацией Республики Казахстан // Транзитная экономика. - Алматы, 2002. - №3. - С.70-77.
15. Журкабаева Ш. Теоретические проблемы интеграции экономики Казахстана в мировое хозяйство// Проблемы устойчивого развития в условиях глобализации.  Алматы, 2003. – С. 346 – 351.
16. Мартынова О.К. Контроль качества на предприятии // Приложение к журналу “Стандарты и качество”. – 1999; №6
17. Нурсеит Н.А. Основные факторы конкурентоспособности экономики // Банки Казахстана. - Алматы, 2002. - №11. - С.10-22.
18. Мишин Ю. Слагаемые конкурентоспособности: Рекомендации по выработке стратегии развития производственных структур// Риск. – 1998. №5