Анализ рынка виноводочной продукции г. Столина и Брестской области

11

Анализ рынка алкогольной продукции Беларуси

и г. Столина Брестской области

Алкогольный сектор представляет особое значение с точки зрения белорусской экономики в целом, так же как и с точки зрения социальной. Именно в данной связи анализ этого сектора с точки зрения его современного развития и перспектив в рамках международной конкуренции является особенно актуальным. Достаточно сказать, что до сих пор алкогольный сектор занимает лидирующие позиции среди других секторов, относимых к сельскохозяйственной и пищевой промышленности (сектор продовольственных товаров).

Несмотря на то, что за последние пятнадцать лет доля алкогольной продукции уменьшилась в общем объеме товарооборота в Беларуси более, чем в три раза, согласно данным Министерства статистики и анализа в 2008 году алкогольные напитки составляли 5,9 % от общего товарооборота в стране или 12,3 % от товарного оборота продовольственных товаров, уступая место лишь мясу и мясным продуктам.

Именно алкогольный сектор остается по-прежнему одним из самых значимых не только с традиционной социальной точки зрения, но и является одним из важных источников поступления доходов в республиканский бюджет, так как основная масса алкогольной продукции, как производимой в самой Беларуси, так и поставляемой из-за рубежа, является акцизной, что позволяет государству получать дополнительные доходы от любых видов реализуемой на территории РБ алкогольной продукции.

Объем белорусского рынка плодовых вин в 2008 году составил в натуральном выражении 21,085 млн. дал (+7,3% к уровню 2007 года), рынка водки – 11,305 млн. дал (+12,5%). Продажи коньяка (торговыми организациями) в 2008 году упали на 2,2% и составили 267,7 тыс. дал.

За десять месяцев 2009 года белорусы потратили на алкоголь без малого 4 трлн. рублей. При этом, как подсчитали статистики на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизилась реализация водки, хотя в общем объеме проданного алкоголя доля этого напитка выросла до 46,4% (8,875 млн. дал) с 45,6% год назад.

Ликероводочных изделий продано 1,009 млн. дал (на 14,6% больше), виноградных вин — 1,927 млн. дал (на 6,0% меньше), плодовых вин – 13,401 млн. дал (на 7,5 % меньше). Плодовые вина заняли 31,5 % в объеме продаж алкогольной продукции (в январе-октябре 2008 года – 33,4%). Коньяка и бренди продано 168,1 тыс. дал (на 20,9% меньше), игристых вин и шампанского – 814,6 тыс. дал (на 0,9% меньше). Продажи различного рода напитков типа джин-тоник за январь-октябрь этого года выросли на 5% – за этот период белорусы купили 1,136 млн. дал слабоалкогольных напитков.

Выросли и продажи пива – на 5,6%. За 10 месяцев было продано 22,337 млн. Доля пива в общем объеме потребления алкоголя составила 11,7% (за такой же период 2008 года – 10,8%).

Структура рынка алкогольной продукции Республики Беларусь в 2008 году представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Рынок алкогольных напитков Республики Беларусь в 2008 году

Как видно из рисунка 1, большую часть рынка алкоголя Беларуси занимают слабоалкогольные напитки и пиво.

Аналитики отмечают, что этой ситуации способствуют минимальные акцизы и государственная поддержка белорусских производителей этого вида напитка. Рынок виноградных вин является консервативным и растет в пределах от 1 до 3%. С сожалением можно констатировать достаточно большую долю плодовых вин, что связано с низкими затратами на их производство и соответственно низкой стоимостью.

За прошлый год каждый белорус выпил в среднем 12,4 литра чистого спирта. Если вычесть детей, стариков и убежденных трезвенников, то получится, что пьющий и умеренно пьющий белорус ежегодно вливает в себя до 30 литров спиртного. С 2005 по 2008 годы потребление чистого спирта на душу населения выросло в 1,3 раза.

Структура потребления алкоголя по видам продукции представлена в таблице 1.

Таблица 1

Объем потребления алкогольных напитков в Республике Беларусь по видам продукции в 2008 г., далы

Таким образом, рынок алкогольной продукции в Республике Беларусь является достаточно емким. Однако он крайне чувствителен к любым мировым изменениям, касающимся не только самого товара или сырья, необходимого для его производства в целом, но и общемировых тенденций в социальной и гуманитарной сферах, а также в сфере здравоохранения. Именно мировая ситуация и общемировые тенденции определяют во многом современное состояние и перспективы развития отечественного рынка алкогольной продукции. Это связано не только с открытием белорусского рынка для импорта различных видов алкогольной продукции, но также и с распространением общемировой тенденции взаимосвязанности рынков отдельных стран и начала образования глобальных региональных рынков в рамках общемирового глобального рынка.

Однако следует отметить, что на отечественном рынке алкогольной продукции лидируют все же белорусские производители, они, например, контролируют более 75 % рынка вина. По данным Министерства статистики и анализа РБ, в 2009 году белорусские производители алкогольных изделий увеличили объемы производства на 16,2 % по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Одной из основных характеристик алкогольного сектора экономики в целом в мире является его сильная олигополизация наряду с активной государственной политикой контроля качества товаров и их дистрибьюции. Действительно, десять крупных компаний контролируют более 50% всего мирового рынка алкоголя. Этот факт сильно сказывается на характеристике конкуренции в этом секторе экономики.

Конкуренция в алкогольном секторе, в данной связи, сильно зависит от объема легальной деятельности той или иной корпорации на каждом конкретном национальном рынке. Необходимо также упомянуть важный фактор государственного влияния на алкогольный сектор практически во всех странах. Это означает, что как национальным, так и в особенности иностранным производителям часто приходится иметь дело с теми или иными разрешительными государственными органами.

При этом с апреля 2008 года в Республике Беларусь было отменено квотирование алкогольного рынка. Но на смену этому инструменту госконтроля за рынком пришел еще более сложный – исключительное право государства на импорт алкоголя через институт спецэкспортеров, список которых определяется на конкурсной основе. Фактически механизм определения импортеров не изменился, но требования, предъявляемые к импортерам, стали намного жестче. Последние, в частности, должны обладать складскими площадями в размере не менее 1 тыс. кв.м и опытом работы на рынке алкогольной продукции не менее 5 лет. Это, по сути, делает невозможным выход на рынок новых белорусских компаний.

В результате в список поставщиков алкогольных напитков в 2008 году вошли 15 компаний, большинством из которых владеют государство или госорганизации. При этом, по оценкам специалистов, доля частных компаний на рынке в ближайшее время снизится с 40 до 10 %.

В январе-июне 2009 года право импортировать алкоголь получили РУП «Минск Кристалл», РУП «Гомельский ликероводочный завод», РУП «Витебский ЛВЗ», РУП «Климовичский ликероводочный завод», ОАО «Минский завод игристых вин», РУП «Гродненский ликероводочный завод «Неманофф», СООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив», РПУП «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», государственное предприятие «Беларусьторг», ЧУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», ОАО «Брестская областная база «Бакалея».

В перечень импортеров алкогольных напитков также включены ОАО «Белбакалея», ОАО «Табаквинторг», ОАО «Продтовары», УП «Диакония», ООО «ОП НИИ ПКД», СП «ПерноРикар-Минск» ООО, ООО «Евроторг», ООО «СервисБытСнаб», ИП «Гарсия», ООО «Торговый дом «Крикова» и ООО «Классические вина».

Кроме того, в связи с необходимостью принятия мер по минимизации влияния мирового кризиса на экономику страны, формирования дополнительных финансовых ресурсов с 1 июля по 31 декабря 2009 г. увеличиваются ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию в размерах, до 15% превышающих соответствующие действующие ставки акцизов. Соответствующий указ № 332 «Об отдельных вопросах уплаты акцизов и о внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2008 г. № 709» Президент Беларуси подписал 25 июня 2009 г.

Кроме того, на период с 1 июля по 31 декабря 2009 года отменяется уплата акцизов, взимаемых при ввозе на таможенную территорию Беларуси коньяков, разлитых в тару емкостью более двух литров, не относящуюся к потребительской. Эта мера позволит организациям, производящим коньяки и реализующим исключительное право государства на осуществление импорта алкогольной продукции, уплачивать акцизы по мере реализации ими готовых (бутилированных) напитков, что существенно сократит их дополнительные расходы на получение и обслуживание кредитов, необходимых для проведения предварительных (до момента продажи продукции) налоговых платежей.

Если говорить об отечественных производителях алкогольной продукции, то в Беларуси по состоянию на 1 января 2009 года лицензии на производство водки и ликероводочной продукции имели 22 организации, этилового спирта из пищевого сырья – 46 организаций, винодельческой продукции – 98 организаций.

В г. Столине и Брестской области в основном представлена продукция следующих производителей.

Брестский ликероводочный завод «Белалко» - один из крупнейших производителей и поставщиков ликеро-водочных изделий в страны СНГ. За более чем вековую историю своего существования (1897 г. – год основания) завод приобрел богатейший опыт.

В дополнение к традиционным водкам «Московская», «Пшеничная», «Столичная», «Русская», «Сибирская» осваивается выпуск оригинальных белорусских водок, настоек, ликеров, бальзамов. Ежегодный объем производства составляет более 1,5 миллиона декалитров, из которых около 15% поставляется в более чем 20 стран мира. Завод – единственное предприятие Республики Беларусь, которое вот уже 20 лет успешно экспортирует свою продукцию.

ССООО «Малиновщизненский спиртоводочный завод – «Аквадив» – одно из старейших предприятий Республики Беларусь. Он основан в 1871 году. В 2008 году завод произвел и реализовал порядка 25 млн. условных бутылок ликероводочной продукции и 18 млн. условных бутылок плодовых вин. Завод имеет около 1000 оптовых и розничных покупателей в Беларуси, причем объем и география экспорта постоянно расширяются. Предприятие поставляем продукцию на экспорт в Литву, Латвию, Эстонию, Азербайджан, США, Германию, Колумбию. Планируются поставки продукции в Турцию и Болгарию.

Кроме водок из спирта «Люкс» и «Элита» (пшеничный, солодовый) завод производит горькие настойки «Аквадив Зубровочка», «Аквадив на зверобое», «Аквадив с перцем», «Аквадив имбирь с медом», «Аквадив липовый цвет с медом», «Анисовая золотая», бальзам «Аквадив». С 2009 г. завод начал выпускать новые виды продукции, в основе которых используются ароматные спирты, такие как водка «Аквадив с ароматом мяты», «Аквадив с ароматом апельсина», «Аквадив с анисом».

РУП «Минск Кристалл» - крупнейший в Беларуси производитель ликероводочных изделий: водки, вина, коньяка, настоек и бальзамов. За более чем вековую историю предприятие заняло лидирующее положение в отрасли, а продукция марки «Кристалл» завоевала популярность не только в нашей республике, но и во многих странах мира. Следует заметить, что в ассортименте выпускаемой предприятием продукции различные виды водки, ликеров, коньяков, а также сувенирная продукция.

РУП «Гродненский ЛВЗ «Неманофф» является крупнейшим в Гродненской области производителем ликеро-водочной продукции. РУП «Гродненский ЛВЗ «Неманофф»» производит водку, ликероводочные изделия, вино плодовое.

Структура рынка винодельческой продукции представлена на рис. 2.

Рис. 2. Брестский рынок виноградных вин в 2008 году по производителям

Соотношение цен на ликероводочную продукцию разных производителей, представленную в одном из магазинов г. Столина, выглядит следующим образом (таблица 2).

Таблица 1

Сопоставительная характеристика цен на ликероводочную продукцию