Анализ рынка минеральной воды

    Как уже говорилось выше, в зависимости  от целей исследования различают  три типа исследований: разведочный, описательный и казуальный.

    Разведочное исследование – это такое исследование, проводимое с целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений, в рамках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности, а также для уточнения терминологии и установления приоритетов среди задач исследований. Например, предполагается провести исследование с целью определения имиджа какого-то банка. Сразу же возникает задача определения понятия «имидж банка». Разведочное исследование выявило такие его составляющие, как величина возможного кредита, надежность, приветливость персонала и др., а также определило, как измерить эти составляющие.

    Для проведения разведочного исследования может быть достаточно только прочитать  опубликованные вторичные данные или  провести выборочный опрос среди  специалистов по данной проблеме. С другой стороны, если разведочное исследование направлено на испытание гипотез или измерение взаимосвязей между переменными, то оно должно быть основано на использовании специальных методов.

    Описательное  исследование направлено на описание маркетинговых проблем, ситуаций, рынков. При проведении данного вида исследований, например, исследуется: кто является потребителем продукции фирмы, что фирма поставляет на рынок, где потребители приобретают продукцию фирмы, когда потребители наиболее активно покупают эту продукцию, как потребители используют данную продукцию. Надо заметить, что описательные исследования не дают ответа на вопрос, почему что-то происходит именно так, а не иначе.

    Казуальное  исследование проводиться для проверки гипотез относительно причинно-следственных связей. В основе данного исследования лежит стремление понять какое-либо явление на основе зависимости факторов друг от друга. Факторы, которые вызывают какие-то изменения, называются независимыми переменными, в то время как переменные, изменяющиеся под воздействием этих факторов, называются зависимыми переменными. К сожалению, на основе логики «если - то тогда» изучить проблемы маркетинга очень сложно, а иногда и невозможно. Например, на поведение потребителя влияет множество факторов, заставляющих их действовать порой противоречивым образом. Но даже частичное прояснение проблемы может дать положительные результаты.

    На  практике при проведении конкретного  маркетингового исследования чаще всего  используется не один, а все типы исследований, причем в любой последовательности. Так на основе описательного исследования может быть принято решение о проведении разведочного исследования, результаты которого могут быть уточнены с помощью казуального исследования. 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Практическая  часть.

Маркетинговое исследование рынка  минеральной воды.

    Бутилированная  столовая вода с недавнего времени  стала неотъемлемой частью нашей  жизни. Казалось, еще недавно было в диковинку покупать обыкновенную питьевую воду и употреблять ее вместо привычной воды из под крана или кипяченой из чайника. Первоначально, этот сегмент рынка был представлен преимущественно импортными марками, такими как «Perier», «Evian» и т.п., которые стоили слишком дорого для большинства населения. Совсем другие позиции занимали такие марки минеральной воды как «Нарзан», «Ессентуки», «Боржоми». Эти марки минеральной воды были давно и хорошо известны благодаря своим лечебным свойствам. Их рекомендовали врачи и специалисты для профилактики и лечения различных заболеваний органов пищеварения.

    В течение последних нескольких лет  ситуация кардинально изменилась. Отечественные  марки питьевой и минеральной  воды постепенно вытеснили иностранных  конкурентов, невысокая цена позволила  бутылке воды перестать быть атрибутом  «хорошей» жизни, а стать неотъемлемой частью ежедневного рациона большинства городских жителей России. Газированная и без газа, минеральная и с вкусовыми добавками, в стеклянной, пластиковой бутылке или жестяной банке — вода продается практически в любой торговой точке.

         Данное исследование рынка минеральных вод было проведено в г.Челябинске в период с февраля по апрель.

      В качестве инструмента исследования  применялась анкета.

         Выборку, полученную в процессе отбора участников исследования, можно охарактеризовать как субъективно смещенную, т. к. в ней заметно преобладание двух специфических подгрупп: учащиеся в возрасте от 18 до 25 лет и работающие в возрасте от 25 до 55 лет.

         Всего было опрошено 75 человек, из которых 5 не ответили на все вопросы и, следовательно, анкеты, заполненные ими, не приняли участия в обработке информации, полученной в ходе исследования.

         При проведении опроса было уделено внимание следующим моментам:

1.Кто является постоянным потребителем товара;

2.Какой атрибут товара более всего значим для покупателя;

3.Кто (что) оказывает решающее влияние на потребителя в процессе принятия решения о покупке;

4.Какие марки имеют наивысший рейтинг у покупателей;

5.Каковы способы использования товара покупателями;

6.Как соотносится марка товара с демографическими, психографическими и поведенческими характеристиками покупателя;

7.Какое влияние на поведение покупателя оказывает реклама;

8.Какие предложения, пожелания и жалобы в адрес производителей товара есть у покупателей.

    Наиболее  известными марками минеральной  воды оказались отечественные брэнды, существующие на рынке в течение  многих десятков лет — «Боржоми»  — 65% опрошенных сказали, что знают  эту марку воды, «Ессентуки» (48,2%) и «Нарзан» (47,8%) (см. диагр. 1).

    Среди марок столовой воды наиболее известными являются «Святой источник» — 24,6% респондентов знают эту марку, «БонАква» — 23,2%, «Aqua Minerale» — 18,1% . Кроме воды «Святой источник», все остальные вышеприведенные марки столовой воды принадлежат зарубежным компаниям-производителям, имеющим хорошо налаженную национальную систему дистрибуции и сильную рекламную поддержку. Остальные марки столовой воды, как правило, распространяются недалеко от места розлива, поэтому известны только внутри определенного региона и набрали          менее 3 %.

    Основными потребителями товара являются молодые  люди в возрасте от 15 до 30 лет с  высоким уровнем дохода. Прочие группы населения слабо вовлечены в  рынок минеральных вод.

    Поскольку основными потребителями товара являются молодые люди и подростки, то основным атрибутом товара для  них является вкус. Решающее влияние  на принятие решения о покупке, как  правило, оказывают не рекомендации врачей и специалистов, а реклама  и советы друзей.

    Наивысшей популярностью у покупателей  пользуются газированные разновидности  столовых минеральных вод, таких, как  «Святой Источник» и «Aqua Minerale». Данный товар приобретается не в качестве профилактического или лечебного средства, а как средство для утоления жажды или поднятия статуса.

    После того, как респондентам представили список марок минеральной и столовой воды и попросили указать знакомые марки, ситуация существенно не изменилась. Первые три места по известности остались за «Боржоми» — 96% опрошенных знают эту марку, «Нарзаном» — 90,3%, «Ессентуками» — 87,5%.

    Среди марок столовой воды наиболее известным  остался «Святой Источник» — 72,2% опрошенных знают эту марку. 57,9% респондентов сообщили, что знают  марку «Бон Аква», 52% — «Аква Минерале».

    Таким образом, наиболее известными марками  минеральной и столовой воды можно  признать брэнды, существующие на рынке  в течении довольно длительного  срока, имеющие хорошо налаженную систему  дистрибуции и рекламную поддержку.

    Наиболее  эффективную рекламную поддержку по данным нашего исследования, имеет вода «Святой источник» — 34,2% опрошенных вспомнили рекламу этой марки. 20,3% респондентов припомнили рекламу «БонАква», 17,7% — рекламу воды «Боржоми», 16,9% — «Aqua Minerale», 10,5% — рекламу воды «Нарзан» (см. диагр. 2).

    Если  сравнить данные по знанию марок и  знанию рекламы марок столовой и  минеральной воды, то можно отметить, что все марки, имеющие относительно высокий рейтинг знания рекламы  занимают лидирующие места и в  вопросе знания марок. Эффективная рекламная поддержка и разветвленная сеть дистрибуции делают эти марки минеральной и столовой воды узнаваемыми большинством российских потребителей.  

Диаграмма 1. Знание марок минеральной воды

    

    Диаграмма 2. Знание рекламы марок «несладкой»  воды

      
 

    Знание  марки продукта, также как и  знание рекламы, не всегда свидетельствуют  о том, что потребители охотно покупают сам продукт. Однако, данные исследования свидетельствуют о  том, что лидерами продаж являются все  те же марки минеральной воды —  «Боржоми», покупаемый 36,3% респондентов, «Нарзан» — 27,8%, «Ессентуки» — 21,2%. Таким образом, российские потребители демонстрируют приверженность традиционным маркам минеральной воды. Лучшие показатели среди марок столовой воды имеет «Святой источник» — 19,8% респондентов покупают эту марку, 18,5% опрошенных покупают «БонАкву», 11,7% — «Аква Минерале».

    Российские  потребители не торопятся изменить свои вкусовые предпочтения. Самой  любимой маркой минеральной воды по-прежнему остается «Боржоми» — 19,5% опрошенных сообщили о своей приверженности этой марке (см. диагр. 3).

    Каждый  регион имеет свою марку минеральной  воды, пользующуюся популярностью в  данной области, но малоизвестной на остальной территории. Поэтому, данные марки набрали в среднем от 1 до 3%. Уникальность марок «Боржоми», «Ессентуки» и «Нарзан» состоит в том, что существуют единичные источники их розлива, а распространяются они по всей России.

    Единственной  емкостью, в которую разливали  минеральную воду в России, долгое время оставалась стеклянная бутылка. С течением времени ситуация изменилась и сейчас на рынке можно купить минеральную и столовую воды в различных упаковках — от жестяной банки 0,33л до десятилитровой канистры. Но самой популярной емкостью стала бутылка 1 — 1,5 л, именно ее предпочитают покупать 61% респондентов. 25,7% опрошенных заявили, что чаще всего покупают минеральную и столовую воду в бутылке 0,5-0,7л, 3,8% покупают воду в банке 330 мл, а 4% — в бутылке емкостью 2-3 л (см. диагр. 4)

    Как правило, респонденты покупают только одну упаковку воды за один раз — 73,1% опрошенных заявили об этом. 2 бутылки за один раз покупают 17,2% респондентов, а 3,2% покупают по 3 упаковки.

    Диаграмма 3. «Покупка минеральной воды» и  «Любимые марки минеральной воды» 

    

    Диаграмма 4. Упаковка минеральной и столовой воды

    

    Респонденты предпочитают покупать минеральную  и столовую воду либо несколько раз  в неделю (30,6% опрошенных заявили, что  делают это 2—6 раз в неделю), либо один раз, как это делают 21,3%. 2—3 раза в месяц покупают себе минеральную  и столовую воду 16% опрошенных, а 9,5% позволяют себе купить воду только один раз в месяц. Лишь 13,1% опрошенных покупают себе минеральную и столовую воды ежедневно и 2,9% делают это несколько раз в день.

    Таким образом, чаще всего респонденты  покупают одну бутылку столовой или минеральной воды емкостью 1-1,5 л несколько раз в неделю. Учитывая тот факт, что собирались данные о частоте и объеме покупок в летний период, на который приходится пик продаж, можно предположить, что в среднем респонденты выпивают 2- 3 бутылки воды в неделю.

    Чаще  всего минеральную воду этим летом  покупали в обычном продовольственном  магазине, где помимо минеральной  и столовой воды есть еще и другие продукты питания (см. диагр. 5). На втором месте по популярности — киоск/палатка  — 29,3% процента городских жителей летом покупали здесь минеральную и столовую воду. Минеральную воду можно купить по дороге домой, на работу, во время прогулки, и киоск/палатка — оптимальное место для покупки, особенно в летний период, тем более что в большинстве из них имеется холодильник, а прохладная минеральная вода, как известно, наилучшим образом утоляет жажду. Немногим более 8,4% респондентов покупают воду в крупных универмагах/гастрономах и еще 8,2% — на оптовых рынках. Эти торговые точки пользуются популярностью у людей, делающих покупки раз в неделю в торговых точках, имеющих самый разнообразный ассортимент, в том числе и минеральную воду. Около 4,7 % респондентов покупают воду с лотка на улице, но, учитывая сезонный фактор, можно предположить, что данный вид торговой точки популярен только в жаркий летний период, поэтому он не оказывает особенного влияния на структуру продаж. Еще 4,4% респондентов предпочитают покупать минеральную и столовую воду в супермаркетах.