Современная характеристика мировых грузоперевозок

     В течение всего 2009 г. наблюдался конфликт между Мурманским морским пароходством и Счетной палатой РФ. Аудиторы Счетной палаты обвиняли Мурманское пароходство в ненадлежащем управлении атомными ледоколами, находящимися в федеральной собственности, а также в выводе активов и необоснованном завышении тарифов на ледокольную проводку судов. Предлагалось забрать ледоколы из доверительного управления Мурманского пароходства и передать другому оператору, в роли которого выступил бы ФГУП «Росморпорт» или специально созданное унитарное предприятие.

     Основные  перспективы Мурманского пароходства  связаны с ростом морских перевозок  жидких углеводородов на северном направлении. Ожидается, что Мурманское пароходство примет участие в перевозке нефти, добываемой на Ямале, в бассейнах рек Обь и Енисей, а также юго-восточной части Баренцева моря (Тимано-Печерское месторождение).

     В настоящее время компания ведет работу по созданию специализированного наливного флота, предназначенного для работы в арктических широтах. В конце 2009 г. Мурманское пароходство купило подержанный нефтяной танкер дедвейтом 150 тыс. тонн. В 2009 г. флот должен пополниться еще одним крупнотоннажным танкером. Ожидается, что ММП купит или построит еще по меньшей мере 3-4 танкера.

     Мурманское  пароходство подписало контракт с китайской верфью на поставку серии  крупнотоннажных балкеров ледового класса, предназначенных для перевозок грузов в Белом и Балтийском морях в зимний период. Согласно первоначальным планам первое судно такого типа должно было пополнить флот пароходства в июне текущего года.

     Мурманское  пароходство - одна из самых недооцененных крупных российских судоходных компаний. Его дисконт к зарубежным аналогам составляет 72% по EV/S, 54% по EV/EBITDA и 65% по P/F. Среди российских компаний наиболее подходящим аналогом для сравнения является Дальневосточное морское пароходство, по сравнению с которым Мурманское пароходство недооценено на 46% по EV/S.

     Дальневосточное морское пароходство - одна из самых  динамично развивающихся компаний на российском рынке морских перевозок. Флот компании насчитывает около 80 судов различного тоннажа и назначения с суммарным дедвейтом более 1 млн. тонн. Компания проводит программу масштабного обновления флота, активно привлекая для этого заемные средства. Каждый год флот компании пополняется несколькими новыми балкерами и контейнеровозами. В целом судостроительная программа компании на ближайшие годы оценивается в 550 млн. долл.

     Стратегия развития ФЕСКО ориентирована на высокорентабельный и быстрорастущий бизнес по перевозке контейнеров. Недавно  компания приняла решение отказаться от перевозок на cross- trade (линиях между иностранными портами), чтобы сосредоточиться на экспортно-импортных операциях и каботажных (внутренних) перевозках. В 2004 г. Дальневосточное морское пароходство совместно с РЖД создали компанию «Русская Тройка», в ходе работы которой ДВМП начало предоставлять услуги интермодальных перевозок, создающих более высокую добавленную стоимость. Проект «Русская Тройка» нацелен на привлечение транзитных грузопотоков между Западной Европой и АТР, где в течение ближайших лет прогнозируется ежегодный рост грузооборота на 25-30%. Компания инвестирует в создание собственного контейнерного парка и парка фитинговых железнодорожных платформ, специально предназначенных для перевозки контейнеров.

     Дальневосточное морское пароходство является одним  из участников нефтегазового проекта «Сахалин-1» и осуществляет снабженческие функции и ледокольную проводку судов. Контрактные обязательства сторон в рамках проекта закреплены долгосрочным тайм-чартерым соглашением, что дает компании надежный источник денежных по крайней мере, до 2016 г. - именно такой срок подписан контракт с oi ром-проекта.

     С 2002 г. контрольный пакет ФЕСКО  принадлежит группе «Промышленные  инвесторы». В начале 2006 г. «Проминвесторы»  выкупили госпакет компании во время  приватизационного тендера и в результате консолидировали более 80% акций пароходства. В настоящее время ФЕСКО недооценена по сравнению с зарубежными аналогами на 49% по EV/S и 17% по Р/Е. Вместе с тем по EV/EBITDA компания оценена достаточно адекватно, на уровне мировых аналогов.

     Федеральное агентство морского и речного  транспорта информировало о том, что с каждым годом объем перевозок морским транспортом увеличивается в среднем на 6-7%. По результатам работы за 2009 год российские порты вышли на уровень около 500 млн.тонн грузов и превысили рекордный объем, который пропускали все порты Советского Союза в конце 80-х годов. Главным и решающим фактором, оказывающим влияние на увеличение грузооборота, является развитие портовых перегрузочных терминалов. Развитие перегрузочных комплексов, должно проводиться независимо от последствий мирового экономического кризиса, поскольку только кардинальные меры, помогут переключить российские грузопотоки из портов соседних стран на российские порты.

     2 млрд. долларов США, именно во столько, Минтранс оценивает рынок морских перевозок в интересах обеспечения российского импорта и экспорта, однако доля российских перевозчиков на нем составляет менее 5%. Этот рынок имеет хорошие перспективы для российских компаний даже, несмотря на потерю самой доходной морской части. Специалисты оценивают доходы российских стивидорных фирм на уровне 140-150 млн. долларов в год. Несомненно, лидерами в области погрузки/выгрузки являются Владивосток, Петербург и порт Восточный.

     Российский  морской транспорт на сегодняшний день показывает две противоположные тенденции развития. На долю морского торгового флота приходится около 50% всего внешнеторгового оборота России, но суда флота стремительно стареют. Негативно отразились последствия кризиса, фрахтовые ставки по основным видам грузов в среднем снизились на 15-20%, что значительно снизило прибыли морских перевозчиков.

     Но  с другой стороны, Китай, несмотря на кризис, сохранил спрос на сырьевые грузы (уголь, железная руда), что позволило  некоторым компаниям сохранить  на должном уровне ставки по фрахтам на такие грузы. Но главной мерой по развитию российских морских перевозок должна стать целевая поддержка государства. Реализация федеральных целевых программ «Возрождение торгового флота», «Международные транспортные коридоры», «Внутренние водные пути» способна коренным образом изменить ситуацию на рынке морских перевозок в пользу российских перевозчиков. 

     Основными грузами, перевозимыми на российских судах, являются: наливные, металлы и уголь - соответственно 22, 20 и 15% от общего объема перевозок грузов.

     По  оценке специалистов Центрального научно-исследовательского института морского флота мировой  экономический кризис существенно  повлиял на состояние российского  водного транспорта. Причем, эта  тенденция пока сохраняется, и конкретные оценки, по словам заместителя генерального директора института Сергея Буянова, давать сейчас довольно сложно.

     Танкерный рынок оказался менее затронутым происходящими неблагоприятными явлениями  в экономике и глобальной торговле. То есть в целом фрахтовые ставки снизились на 10-15%. Наиболее тяжелый удар ощутили компании, которые осуществляли перевозку навалочных грузов: руды, угля, металла, зерна - там падение достигает и 70%. Это достаточно серьезное давление.

     В секторе грузоперевозок Россия –  не совсем морская держава, поскольку доля морского транспорта в общем объёме российских грузоперевозок составляет 0,5%. Тем не менее, в 2010 году морем было перевезено грузов на 2% больше, чем в упадочный 2009 год, всего порядка 40 млн. тонн грузов. Грузооборот морского транспорта в России в 2010 г. составил 101 млрд. т-км., и всё было бы хорошо, но грузооборот морских портов России в первом полугодии 2011 года оказался на 0,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2010 года и составил 256,9 млн. т. В частности, порты Арктического бассейна перегрузили 21,7 млн. т грузов, что на 16,6% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года.

     В течение 7 месяцев 2011 года грузооборот  морских портов РФ сократился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010-го и составил до 304,7 млн. тонн. При этом операторы потов Арктического бассейна перегрузили на 16,8% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. Грузооборот морских портов Черноморского бассейна уменьшился на 6%, по отношению к аналогичному периоду 2010 года. Снижение грузооборота в портах Каспийского бассейна составило 4%. Объём перевалки грузов увеличился в Балтийском бассейне на 5,4% и в морских портах Тихоокеанского бассейна грузооборот увеличился на 8%.

     Для дальнейшей оптимизации транспортно-логистической схемы, направленной на развитие связей РФ с торговыми партнерами на товарных рынках стран Евросоюза, Северной и Южной Америки, Центральной и Юго-восточной Азии, в Архангельской области в районе Сухой губы Белого моря планируется построить глубоководный порт с объемом грузооборота в 28 млн. тонн в год.

     В настоящее время Правительством РФ приняты нормативные акты, направленные на улучшение развития на рынке российских морских грузоперевозок. Это такие  нормативные акты, как - Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации», от 8 июня 2011 года.

     Закон приводит законодательство РФ в области  торгового мореплавания в соответствие с международными договорами РФ и  уточняет функции федеральных органов  исполнительной власти. Внесены изменения в порядок регистрации судов под государственным флагом РФ, правовой режим судов и другое.

     В частности, законом устанавливается, что каботаж между морскими портами  РФ может осуществляться всеми судами под российским флагом, включая суда, зарегистрированные в российском международном реестре судов. Российские суда могут осуществлять все виды деятельности без ограничений, а иностранные суда в случаях и порядке, установленном правительством РФ или на основании двусторонних договоров между Россией и государством флага судна.

     Согласно  закону, Ространснадзор будет осуществлять надзор за соблюдением международных  договоров и законодательства РФ, относящихся к сфере торгового  мореплавания и расследовать аварийные  случаи на море. Полномочия капитана морского порта в последнем случае упраздняются.

     Внесены другие многочисленные изменения в  закон. В частности, исключены избыточные функции Ространснадзора и Росрыболовства по выдаче разрешений на регистрацию  капитанами морских портов морских  судов в бербоут-чартерном реестре российской Федерации., упразднено требование о выдаче в составе судовых документов свидетельства о годности к плаванию. Ранее необязательное требование о переводе под флаг иностранного государства при сдаче судна в бербоут-чартер иностранному фрахтователю стало обязательным.

     Процедура классификации и освидетельствования  судов приведена в соответствие с международными конвенциями в  области торгового мореплавания. Введены понятия классификации  и освидетельствования судов, которые  могут осуществлять и иностранные классификационные общества по выбору судовладельца. Упорядочен перечень судовых документов с целью исключения дублирования требований Кодекса торгового мореплавания и Международных конвенций в области торгового мореплавания. Объединены и унифицированы нормы, касающиеся регистрации торговых судов и судов рыбопромыслового флота.

     Помимо  данного закона Решением Правительством РФ разработана Транспортная стратегия  РФ до 2030 года, в которой обозначены основные проблемы развития транспорта в Российской Федерации, в том числе морского и намечены пути их решения.

     2.3 Мировые перевозчики.

     Рассмотрев  рынок Российских грузоперевозок, перейдем к изучению мировых рынков, а именно к лидерам морских перевозок., которыми являются следующие компании:

1. MAERSK LINE

     Компания Maersk Line является одной из ведущих судоходных компаний, предоставляющих свои услуги потребителям по всему миру. В настоящее время в компании насчитывается более 500 контейнеровозов общая контейнеровместимость которых составляет более 1,300,000 TEU. Количество представительств Maersk Line к 2006 году достигло 325 в более чем 125 странах мира. Maersk Line является подразделением датской компании A.P. Moller - Maersk Group, официальное представительство которой находится в Копенгагене.

     12-го  февраля 2006 года компания Maersk Sealand приобрела права на P&O Nedlloyd, что послужило образованию нового гиганта контейнерных перевозок Maersk Line. Это слияние существенно увеличило возможности компании, Maersk расширили сферу влияния и спектр предоставляемых услуг.

OOCL (Orient Overseas Container Line)

     Основателем компании OOCL (Orient Overseas Container Line) был г-н C Y Tung, который стал основоположником развития международного китайского торгового  флота. В 1947 году первое судно с китайским  экипажем на борту достигло атлантического побережья США и Европы. Регулярные поставки генеральных грузов, а также развитие пассажирских перевозок привели к созданию компании Orient Overseas Line.

     Когда в 1969 началась глобальная контейнеризация, компания была переименована в Orient Overseas Container Line. В те дни контейнеровозы типа Victory-class могли перевозить до 300 контейнеров. В апреле 2003 OOCL пробрела судно типа SX-class OOCL Shenzhen - самый большой контейнеровоз на тот момент вместимостью 8063 TEU.