Строительно-монтажные риски

Рынок страхования  строительно-монтажных рисков растет за счет страхования имущества,

потенциал страхования  ответственности практически не используется. Расширение лимитов

и установление реальной ответственности строителей могут стать драйверами роста  рынка

страхования СМР. Ориентир для развития рынка  – модель страхования строительных объ-

ектов, финансируемых иностранными и крупными российскими инвесторами.

темпы прироста взносов по страхованию СМР в 2011 году достигли макси-

мального значения за последние пять лет и составили 35,8% по сравнению со значением

2010 года. Объем  рынка страхования СМР в 2011 году был равен 25,4 млрд рублей. По прогно-

зам «Эксперта  РА», в 2012-2014 годах темпы прироста взносов по страхованию СМР замедлятся в

связи с постепенным  исчерпыванием эффекта от выхода строительной отрасли из кризиса и реализацией основного объема масштабных государственных проектов. Объем взносов будет находиться в диапазоне 37-42 млрд рублей. В случае реализации пессимистических прогнозов и наступления новой волны экономического кризиса величина премий по страхованию СМР останется на текущем уровне и будет находиться в диапазоне 30-35 млрд рублей. В 2012 году темпы прироста взносов по страхованию СМР составят 24-28%, по страхованию ответственности в рамках СРО – 7-8%.

Основная  часть взносов по страхованию  СМР в 2011 году,

как и в  предыдущие годы, приходится на страхование  имущества – 86,8%. Темпы прироста взносов по страхованию имущества в 2011 году составили 40% по сравнению со значением за 2010 год.

При этом темпы  прироста взносов по страхованию  ответственности были заметно ниже и соста-

вили 20% за тот  же период. Между тем, в странах  с развитой рыночной экономикой страхование

ответственности является ключевым видом страхования  строительно-монтажных рисков.

Объем взносов  по страхованию СМР (без учета  взносов по страхова- нию ответственности в рамках СРО) в 2011 году в 1,7 раза превысил показатель докризисного 2007 года, достигнув 25,4 млрд рублей. Темпы прироста взносов превзошли самые смелые ожидания экспертов рынка и в 2011 году составили 35,8% по сравнению со значением 2010 года

Доля страхования СМР в общем объеме страховогорынка за год выросла на 0,4 п. п. и в 2011 году составила 3,8%.

Динамика  рынка страхования строительно-монтажных  рисков напрямую связана с изменениями, происходящими в строительной отрасли. Из-за недостатка инвестиционных ресурсов в период кризиса было приостановлено строительство значительного числа объектов. Стагнация в строительной отрасли привела и к сокращению объемов взносов на рынке страхования СМР.

Начиная с 2010 года, строительный рынок, а вслед  за ним и рынок страхования СМР, демонстрируют положительную динамику. Высокие темпы прироста взносов по страхованию СМР в первую очередь

связаны с реализацией крупных федеральных проектов, осуществляемых посредством целевых

госинвестиций. Это проекты по проведению олимпиады  в Сочи, саммита АТЭС во Владивостоке,

универсиады в Казани и другие.  80-85% взносов по страхованию СМР

приходится  на страхование строительных проектов, финансируемых из бюджетов разных уровней. Свой вклад в рост рынка страхования СМР вносит и реализация «замороженных» в период финансового кризиса строительных проектов.

На рынке  страхования СМР, как и на российском страховом рынке в целом, сохраняется тенденция к консолидации. В 2011 году на долю топ-5 компаний приходилось 56,5% взносов по страхованию СМР, первые два десятка компаний собрали 87,1% взносов. При этом концентрация на рынке СМР выше, чем на российском страховом рынке в целом, где доля топ-5 составила 42,6% в 2011 году,

доля топ-20 – 74,0%.

Объем рынка  страхования ответственности в  рамках СРО в 2011 году достиг 1,8 млрд рублей.

При работе с клиентами в рамках СРО страховщики  делают ставку на развитие кросс-продаж.

Взаимодействие  с СРО предоставляет страховщикам возможность расширить свою клиентскую

базу, предложив  членам СРО застраховать не только ответственность, но и иные риски,

такие как  риски по страхованию имущества, ДМС, страхованию автокаско и др.

Большинство частных инвесторов не придают значения рискам, сопутствующим

строительству. Небольшие строительные компании часто  полностью отказываются от

страхования строительных рисков. Подрядчики до сих  пор не осознают страхование как  реальную

защиту. К  страхованию такие клиенты прибегают  в основном из-за необходимости выполнения

формальных  требований, например при заключении договоров подряда.

Государственные стройки и стройки, финансируемые иностранными и крупными российскимиинвесторами, страхуются по приемлемым тарифным ставкам, которые находятся в диапазоне от 0,1 до 1% от сметной стоимости строительства в зависимости от комплексности проектов и набора застрахованных рисков. Такой уровень тарифа позволяет страховщикам перестраховывать риски в надежных российских и иностранных компаниях. Доля взносов, переданных в перестрахование по договорам, достигает 50%.

Частные стройки. Большинство частных  строительных компаний и подрядчиков  ввиду отношения к страхованию как к «вмененной» обязанности не стремятся приобрести качественную страховую защиту. Их цель – купить страховой полис по минимальной стоимости, немногие обращают внимание на спектр застрахованных рисков. При этом находятся и страховые компании, которые, стремясь захватить большую долю рынка и не обладая опытом страхования сложных технических рисков, предлагают

крайне низкие тарифы и выигрывают тендеры. Ситуация усугубляется тем, что  перестраховочная политика компаний, продающих страховую защиту по демпинговым ценам, крайне неосмотрительна. Тарифная ставка не позволяет им приобрести качественную перестраховочную защиту – большинство

рисков остается на собственном  удержании.

Также среди  негативных моментов можно выделить высокую коррупционную строительной отрасли, которая оказывает влияние и на рынок страхования СМР. Тендеры зачастую проводятся с нарушением установленных правил, победителями не всегда становятся компании, предлагающие высокий уровень сервиса и обладающие высокой финансовой устойчивостью. Тендеры выигрывают и компании, готовыевернуть значительную часть взносов заинтересованным лицам.

В связи с укрупнением государственных  финансово-промышленных групп растут административные барьеры для страхования строительных объектов, финансируемых из государственного бюджета. При страховании строительно-монтажных рисков государственные заказчики предпочитают обращаться к страховым компаниям, тесно связанным с органами власти и естественными монополиями.

 

При финансировании инвестиционных проектов банки часто  выдвигают требования о страхо-

вании рисков строительства в кредитном соглашении. Особенно это актуально для проектного финансирования. Разумеется, это способствует проникновению страхования в сферу строительства и является дополнительным фактором роста рынка СМР. Другое дело, что требования к страхованию у различных банков отличаются, есть и неурегулированные вопросы в сфере правовых оснований назначения кредитных организаций выгодоприобретателями по договорам страхования СМР. Но так или иначе роль банков в стимулировании рынка СМР очевидна, хотя и менее значима, чем в имущественном страховании.на рынке выросла емкость облигаторных договоров перестрахования.

В связи с  этим внутренняя перестраховочная емкость  рынка тоже увеличилась. Конечно, кумуляция рисков у западных перестраховщиков в случае использования участниками рынка такой внутренней перестраховочной емкости возрастает, и перестраховщики пытаются с этим бороться, но пока не очень активно, поскольку практически не сталкиваются с крупными выплатами по СМР. Но можно с уверенностью прогнозировать, что как только начнет ощутимо расти убыточность, перестраховочные компании либо увеличат цену перестрахования, либо введут серьезные ограничения в части

автоматического покрытия рисков облигаторной перестраховочной программой, либо и то и другое.

СРЕДИ ФАКТОРОВ СДЕРЖИВАЮЩИХ РОСТ РЫНКА СМР МОЖНО  ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ

Первый фактор – это укрупнение финан-сово-промышленных групп и усиление административных ресурсов. Речь идет о концентрации,

централизации рынка страхования СМР, прежде всего  за счет административного ресурса. Не

секрет, что  в нашей стране значительное влияние  на принятие решений оказывает приближен-

ность к соответствующим должностным лицам. Таким образом, происходит перераспределение

бизнеса, в  частности бизнеса в страховании  строительных рисков.

Вторым сдерживающим фактором является усиление банкострахования. Поскольку многие стро-

ительные объекты финансируются при участии банковского капитала, банки оказывают влияние на принятие решения при выборе страховщика. Некоторые банки из топ-5 либо уже обзавелись своим корпоративным страховщиком, либо планируют его создать.  Нерыночное страхование с протекционизмом снижает качество страховой защиты и не всегда оптимально по цене. Речь идет о качестве андеррайтинга, о качестве урегулирования убытков и перестрахования. При отсутствии рыночной конкуренции за клиента к вышеперечисленным критериям страховой защиты относятся не так скрупулезно, как если бы клиента надо было завоевать и убедить в качестве своего продукта

Таким образом, при всём своём бурном росте, рынок  страхования СМР имеет ряд  существенных проблем, являющихся его  тормозом и требующих адекватного  вмешательства.