Страховой рынок
России и стран СНГ:
тенденции последних лет
ПАВЕЛ САМИЕВ
руководитель отдела банковских
рейтингов
psamiev@raexpert.ru
Россия – лидер по
объемам страхования среди стран
СНГ
Источник: «Интерфакс» Центр Экономического
Анализа
Почему Россия доминирует?
- Наличие кэптивных и схемных операций, которые позволили российским страховщикам укрепиться на рынке, накопить опыт, финансовые и кадровые ресурсы
- Умеренный протекционизм в политике регуляторов российского рынка в 90-е гг. (Россия полностью не открыла рынок для иностранных страховых компаний)
- Наличие в России большого числа крупных имущественных комплексов, на страховании которых сосредоточена значительная часть бизнеса
Недостатки превратились
в преимущества и факторы роста
Высокий уровень кэптивности
«схемы»
«недострахование»
Низкий уровень проникновение
и плотности страхования
Накопление кадровых и финансовых
ресурсов
Отложенный спрос
Огромный потенциал роста
Чистые деньги от «Природы»
С «родовыми травмами»
справились.
Добро пожаловать в
светлое будущее?
Отличия российского страхового
рынка от рынков стран ЦВЕ
- не будут доминировать иностранные игроки, даже в случае либерализации рынка
- доля страхования имущества предприятий и грузов будет выше в силу экономической и географической специфики – особенностей структуры экономики и дислокации производств, сложности инфраструктуры
- доля моторных рисков пока не будет столь же большой как в этих странах
- ДМС как альтернатива государственного медицинского обеспечения будет занимать более значимое место на рынке
- накопительное и пенсионное страхование жизни несмотря на высокие тепы роста в масштабах экономики и страхового рынка будут заметно меньше, однако проблема не в менталитете
- кэптивное страхование будет по-прежнему распространено
- концентрация будет расти, но в регионах смогут развиваться собственные финансового-страховые группы и число страховщиков, хотя и сократится, сократится до нескольких сотен, но не десятков
- обязательное страхование и различные централизованные страховые программы в России имеют существенно больший объем
Отличия российского страхового
рынка от рынков стран ЦВЕ
Рынки восточно-европейских стран
легко интегрировались в общеевропейскую
финансовую систему, что невозможно
в случае с Россией – другой
масштаб, другая экономика
Напротив, Россия становится одним
из центров финансовой интеграции
It’s the economy, stupid!
Официальная статистика:
стагнация на российском рынке?
- Доля страхования в ВВП снизилась с 3,2% до 2,8% за 2004 г. и до 2,3% за 2005 г.
- Совокупные взносы выросли всего лишь на 9% в 2004 г. и на 4% - в 2005 г., а с учетом инфляции упали
- Показатель страховой премии на душу населения России за год вырос менее чем на 4% и составил на конец 2005 г. 3418,8 руб.
Страховые взносы как
доля ВВП, %
Источник: Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
Динамика страховых взносов,
млрд. руб.
Источник: ФССН
Динамика взносов по
секторам, млрд. руб.
Источник: Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» по данным ФССН
Динамика структуры
страхового рынка
Источник: Рейтинговое агентство
«Эксперт РА» по данным ФССН
Официальные и реальные
взносы в 2005 году, млрд. руб.
Источник: Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
О стагнации говорить
некорректно:
По данным за 2005 год:
- Реальный рынок вырос более чем на 54,3 млрд. руб. (+29,7%) и составил 237,4 млрд. руб.
- Объем нерисковых операций сократился на 78,8 млрд. руб. (-41,2%)
- Взносы по реальному имущественному страхованию выросли более чем на 41%
- Мы прогнозируем уверенный рост на 20-25% в целом по рынку, а по отдельным сегментам – до 40-50%
Объем реального рынка
2003
2004
2005
В абсолютном выражении, млрд. руб.
163,5
183,1
237,4
В % от официальных взносов (кроме
ОМС)
43%
49%
68%
Источник: Рейтинговое агентство
«Эксперт РА»
Методика анализа реального
рынка
Совокупные взносы
Обязательные виды
Добровольные реальные
«схемы»
Квазистрахование
Открытый конкурентный рынок
кэптивы
life
Non-life
Реальный рынок
за 2005 год
вырос на 29,7%
Локомотивы роста российского
страхового рынка:
- Развитие риск-менеджмента
- Рост социальной ответствености бизнеса
- Рост доходов и страховой культуры населения
- Страхование имущества предприятий
- Корпоративное ДМС
- Автокаско
Страховой рынок Казахстана
- По сравнению с банковским рынком слаборазвит
- Динамичное развитие (с 2000 года объем собираемых страховых премий увеличился более чем в 5 раз); в I полугодии 2006 года -
542,9 млн. долл.
- На рынке работают порядка 39 страховых компаний, из них 4 специализируются на страховании жизни
- Регулирующий орган: Агентство РК по регулированию и контролю финансового рынка и финансовых организаций; Национальный Банк Республики Казахстан
- Рост финансовой устойчивости большинства игроков (увеличение резервов, капитала и активов)
- Улучшение качества активов (увеличение доли высоколиквидных активов)
Добровольное имущественное страхование,
медицинское страхование, обязательное
страхование ГО владельцев транспортных
средств
Страховой рынок Украины
- Слаборазвит, несмотря на высокие темпы роста
- Общий объем страховой премии в I полугодии 2006 года составил 1185,6 млн.долл.
- Добровольное страхование имущества составляет около 80% рынка
- На рынке действует 405 страховщиков, из них 56 занимаются страхованием жизни
- Регулирующий орган: Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг)
- Основные преграды в развитии связаны с политическими факторами, несовершенствами законодательства, невысоким уровнем капитализации страховщиков и низкими доходами населения
- Ужесточение регулирование (против схем «фронтирования»)
Добровольное имущественное страхование
(страхование финансовых рисков)
Страховой рынок Беларуси
- Преобладают обязательные виды страхования
- Рынок развит слабо, доминирует БГС
- В I полугодии 2006 года совокупный объем собранных премий составил 358,5 млрд. руб.
- На рынке действуют 25 страховых компаний, из них 5 по страхованию жизни
- Регулирующий орган: Министерство финансов РБ: Главное управление страхового надзора
- Обязательным страхованием могут заниматься только государственные страховые компании
- Существующие законы не позволяют компаниям относить затраты на страхование на себестоимость, что препятствует развитию добровольных видов
Страховой рынок Азербайджана
- Рынок развивается стабильно, но не очень быстро
- На рынке действуют около 30 страховых (перестраховочных) компаний
- Жесткие требования Минфина к капиталу страховщиков
Добровольное автострахование (в
т.ч. автокаско), добровольное страхование
автогражданской ответственности
Страховой рынок Грузии
- Страхование развито слабо
- На рынке действуют около 20 страховых (перестраховочных) компаний
- Около четверти всех собираемых премий приходится на страхование имущества (в стране идет приватизация)
- На рынке действуют крупные иностранные страховщики
- Процесс слияния страхового рынка с банковским
Страхование имущества
Страховой рынок Армении
- В стране не существует обязательных форм страхования
- Почти все страхователи – юридические лица
- Высокая концентрация рынка (около 50% страховой премии приходится на крупнейшего страховщика)
- Низкий уровень доверия населения и компаний к страховым институтам
Добровольное страхование имущества
(авиационное), грузов, транспорта, гражданской
и профессиональной ответственности,
финансовых рисков, медицинское
страхование
Страховой рынок Узбекистана
- Главенствующую роль играют компании с государственным участием (общее число компаний составляет порядка 25)
- Основной объем собираемых премий сосредоточен на добровольных видах страхования
- В дальнейшем государство планирует развивать обязательные виды страхования
Добровольное страхование имущества,
ОСАГО
Спасибо за внимание
Павел Самиев
Руководитель отдела банковских рейтингов
«Эксперт РА»
psamiev@raexpert.ru
3
4
13
21
22
24
25
26
27
28