Становление и развитие имущественного страхования

     Начиная с 1983 г. по новым условиям стало проводиться  обязательное страхование имущества, принадлежащего гражданам. Были разработаны  новые оценочные нормы на строения личной собственности. Оценка строений стала производиться исходя из действующих государственных розничных цен. Новы ми условиями был отменен ряд ограничений в выплате гражданам за уничтоженные или поврежденные строения.

     В 1983 г. было отменено обязательное страхование  мелкого скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах граждан. Оно ст.ало проводиться только в добровольной форме (полностью отменено как самостоятельный вид страхования в 1987 г.).

     С 1986 г. перечень видов добровольного  имущественного страхования дополнился страховым договором "авто-комби", который заключается с автолюбителями и представляет собой комплекс страховых услуг.

     Бурный  рост кооперативного движения и индивидуальной трудовой деятельности в конце 1980-х  — начале 90-х годов сопровождался  организацией соответствующего государственного имущественного страхования.

     В настоящее время операции государственного имущественного страхования осуществляет Российская государственная страховая  компания (Росгосстрах). [6. Глава 14 ]

2.2 Современное состояние страхового рынка России 

     В настоящее время, в условиях развертывания  рыночных отношений в нашей стране, роль и значение страхования для  национальной экономики значительно  повышаются. Сегодня наряду с традиционным назначением страхования – обеспечением экономической защиты страхователей от стихийных природных явлений, случайных событий технологического и экологического характера объектами страхования все чаще становятся имущественные интересы, связанные с жизнью и здоровьем граждан, а также с возмещением причиненного страхователем вреда личности или имуществу третьих лиц. Таким образом, в условиях становления и стабилизации рыночных отношений существенно вырастает число страховых услуг. [10] 

     Таблица1

      Показатели  убыточности в динамике

      [9, с14] 

     При небольшой доле рынка страхование  имущества лишь незначительно теряет в удельном весе (за счет более стремительного роста страхования жизни и личного) - 27% в 1999 году, 22% в 2000 году, 21% в 2001 году. Вместе с этим сохраняется постоянная тенденция снижения показателей убыточности (см. табл. 1).

     Кроме этого, немаловажным является тот факт, что отношение премий и выплат в имущественном страховании тоже стабильно сокращается и составляет в 2001году 14%; при этом оно значительно ниже, чем в страховании жизни и личном страховании. Этот факт еще раз подтверждает версий о том, что страхование имущества является более перспективным видом страхования (диаграмма 1).

                       Диаграмма1 

      Отношение выплат к премиям по видам страхования

       [9, с16] 

      Последние исследования страхового рынка показывают, что страхование имущества на сегодня является для населения одной из наиболее актуальных страховых услуг (страхование имущества (недвижимости) - на 2 месте; страхование автотранспорта – на 4 месте и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                             

      По  страхованию имущества на открытом рынке 20 страховщиков обеспечили поступление 70% сборов, из которых 40% приходится на компании "РЕСО-Гарантия" , "Ингосстрах", "Согласие" , "Росгосстрах" . Объём премий по страхованию имущества на открытом рынке составила 1,2 млрд. $.

      Средняя страховая премия , приходящаяся на каждого жителя России и на один договор страхования в 2000-2003 годах  увеличивалась, причём темпами , даже опережающими инфляцию. При этом в 2003 году средняя  премия , приходящаяся на одного россиянина , превысила 100$ , а без учёта ОМС и страхования жизни достигла почти 50$.

      Наиболее  полные данные о вкладе наиболее крупных  предприятий в имущественное  страхование: объем начисленной  премии по страхованию имущества  юридических лиц компаний "Интерфакс-100" в минувшем году составил почти 70 млрд. рублей. Лидерами в данном секторе страхового рынка стали "РЕСО-Гарантия" (5,7 млрд. рублей), "Ингосстрах" (5,6 млрд. рублей), "КапиталЪ Страхование" (5,1 млрд. рублей), "Согласие" (4,7 млрд. рублей), "НСГ" (4,5 млрд. рублей).

      Объем начисленной в минувшем году премии по страхованию имущества граждан  исследуемых ЦЭА "Интерфакса" компаний составил 23,3 млрд. рублей. В  пятерке лидеров оказались СГ "Росгосстрах" (5,3 млрд. рублей), "РЕСО-Гарантия" (3,1 млрд. рублей), "Ингосстрах" (2,8 млрд. рублей), "РК-гарант" (1,3 млрд. рублей), "ССО" (0,9 млрд. рублей).

      Между тем, по данным Минфина РФ, сборы  всех российских страховщиков по имущественному страхованию (за исключением страхования  ответственности) в 2003 году достигли 125,7 млрд. рублей, увеличившись на 39,5% по сравнению с 2002 годом, а выплаты по имущественному страхованию составили 23,5 млрд. рублей, что на 60,1% больше уровня 2002 года. [11, с 43]

      Для прогнозирования спроса на страхование  имущества можно опереться на оценочные перспективы изменения уровня доходов населения, которые в последнее время растут: по данным Госкомстата, реальные денежные доходы населения в 2000 г. выросли более чем на 9%, а реальная заработная плата - на 22,5%. В 2001 г. рост продолжился - реальные денежные доходы населения выросли в 1 квартале на 3,2% по сравнению с I кварталом 2000 г., реальная зарплата выросла на 18,8%. По данным исследовательского центра "КОМКОН-2", доля лиц, не делающих сбережений, сократилась в Москве с 92% в 1999 г. до 88% в 2000 г. В регионах доля тех, кто сберегает более 10% своего дохода, выросла по этим же данным за год с 4 до 4,8%, а в Москве - с 3,2 до 5,8%. Опора прогноза развития рынка имущественного страхования на уровень жизни населения объясняется тем, что наличие объектов страхования - различного дорогого имущества - привязано к уровню доходов, равно как и способность выплачивать страховую премию.

      По  утверждениям экспертов Минфина  и Минэкономики, в настоящее время  в России сложились предпосылки  для устойчивого роста реального размера денежных доходов населения на 4-7% в год в течение, по крайней мере, ближайших трех лет. С учетом инфляции в 15-20% этот рост выразится в увеличении номинальных денежных доходов населения на 20-30% в год. Расчеты, выполненные на основании математического моделирования этого сегмента рынка, позволяют предположить, что в 2001 г. расходы граждан на страхование имущества составят примерно 6,6 млрд руб., а в 2002 г. - 8,5 млрд рублей.

      Можно ожидать, что реальный прирост рынка  страхования имущества населения в ближайшие годы составит не менее 10-20% в год. Несмотря на это, суммарный объем рынка имущественного страхования населения в ближайшие годы останется незначительным, а сам сегмент - малопривлекательным для прямых иностранных страховщиков в краткосрочной перспективе (3-5 лет).

      Причин  здесь несколько:

1. Высокий разброс рисков по территории страны.
2. Низкая премия на один договор - в 1999 г. премия на один договор страхования имущества составила 214 руб.
3. Высокая конкуренция со стороны региональных компаний и компаний системы Росгосстраха, широко представленных в регионах. Для эффективной работы на этих рынках нужны объемные капиталовложения в региональную инфраструктуру, которые не дадут отдачи на протяжении длительного периода. Договоры страхования имущества являются краткосрочными, и при выборе фирмы ее надежность не играет первостепенного значения. Значительная часть российского населения не слишком чувствительна к качеству сервиса, поэтому основные конкурентные преимущества иностранных страховщиков на этом рынке не будут иметь решающего значения. [8, с 43]

     По  итогам 2006 года объем премий по страхованию  имущества составил 227,9 млрд. рублей или на 22,8% больше 2005 года. Объем выплат увеличился на 40,8% и достиг 64,6 млрд. рублей.

     Рынок страхования имущества уже на протяжении нескольких лет демонстрирует стабильный темп роста на уровне 22%. В то время как прирост объема выплат колеблется в пределах 38 – 41%. Оценка поквартального развития рынка страхования имущества в 2006 году показывает, что рынок сохраняет сезонную составляющую и демонстрирует различную динамику роста в зависимости от времени года. Характерным для рынка страхования имущества является достижение пика сборов в третьем квартале и снижение темпов роста премии в четвертом квартале.

     Стабильное  увеличение сбора премии по страхованию  имущества в течение ряда лет  свидетельствует о том, что:

- сформировался  устойчивый круг клиентов с  тенденцией небольшого его расширения  за счет новых потребителей  данного вида страхования;

- определился состав основных страховщиков, занимающихся классическим страхованием имущества;

- обостряется  конкуренция среди ведущих страховщиков;

- начинает  действовать система конкурсного  отбора страховщиков крупными  клиентами.

     Кроме того, устойчивый темп роста сборов по страхованию имущества обусловлен равномерным ростом стоимости страхуемого  имущества, в частности, автотранспорта (по группе сопоставимых компаний стоимость  страхования единицы автотранспорта граждан, в среднем, в 2003 году составляла 21 тыс. руб., в 2004 году 25,5 тыс. руб., в 2005 году — 35 тыс. руб., в 2006 году — 38,4 тыс. руб.), а также удорожанием полиса по страхованию зданий и сооружений юридических лиц (в 2004 году средняя стоимость полиса составляла 100,7 тыс. руб., а на 1 октября 2006 она равнялась 140,7 тыс. руб.). Рост премии по страхованию имущества обусловлен так же развитием таких видов страхования, как комплексное ипотечное страхование, страхование сельскохозяйственных рисков, страхование залогового имущества и т.д.

     Удельный  вес первого квартала в годовой  премии по страхованию имущества  в 2005 и 2006 гг. составлял 23%. На третий квартал  в 2005 и 2006 годах соответственно приходилось  по 28% всех годовых сборов премии по страхованию имущества. На протяжении ряда лет рост доли третьего квартала был обусловлен высокими показателями премии некоторых компаний, по-видимому, в связи с перезаключением ими договоров с группой крупными клиентами.

Несмотря  на то, что отчетность по страхованию  имущества сдали в 2006 году 633 страховщика, реальным страхованием из них занимались около 200 игроков, собравших 95% премии. Эта группа обеспечила прирост премии по страхованию имущества по сравнению с 2005 годом на 31%. В период с 2004 по 2006 год страхованием имущества занимались от 568 до 633 компаний. Из этого числа более трети компаний отображали в ежегодной отчетности менее 10 млн. руб. собранной премии. В целом на эту группу в 2006 году пришлось 710 млн. руб. или 0,3% от всей премии по страхованию имущества. Данная категория компаний не относится к рыночной, так как страхует имущественные интересы владельцев. Часть компаний из этой группы, судя по завышенным выплатам, можно отнести к схемам. В группу компаний, сбор премии по имуществу которых превышал 1 млрд. руб., в 2006 году входили 46 страховщиков. Их суммарный сбор премии в этом виде страхования составил 168 млрд. руб. или 74% сборов по страхованию имущества. В 2006 году первая десятка страховщиков, как представляется, "укомплектовалась" беспроблемными компаниями, которые на долгие годы будут составлять костяк рынка страхования имущества. [12] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 3. Проблемы и перспективы  страхования имущества 

3.1 Возможные проблемы  на рынке имущественного  страхования

     Страхование имущества – одно из важнейших  условий правильного ведения бизнеса. В целом уровень развития сектора страхования юридических лиц еще очень далек от полного охвата. Со временем руководители предприятий оценят его значимость и постепенно перейдут от простейших программ к комплексной страховой защите бизнеса. Страхование является мощным финансовым инструментом, способным не только быстро восполнить внеплановые убытки без отвлечения средств из оборота, но и придать бизнесу столь необходимую сегодня стабильность.

     Рынок страхования имущества компаний пока еще окончательно не сформировался. Интерес к покрытию такого рода рисков со стороны организаций только начинает появляться. Доля страхования имущества юридических лиц в общем количестве заключенных договоров составляет 50%. При этом основные объемы приходятся на страхование объектов, выступающих предметом залога при кредитовании в банках (около 40% от всех договоров).