Современное состояние страхования

    В Тюменской области страховая  группа «ЛУКОЙЛ» перерегистрировалась в г. Когалым. Тюменской области и собираемая ею премия засчитывается в региональный показатель.

    В Московской области важную роль в  улучшении показателя сбора страховой  премии сыграла зарегистрированная в г. Долгопрудном «Национальная страховая группа», занимающаяся страхованием жизни.

    Вологодская область переместилась на несколько  ступенек вверх благодаря активизации  деятельности страховой компании «Шексна» и ее дочерних структур. Необходимо отметить, что «Шексна» является акционером страховой компании «Национальная страховая группа».

    Перемещение по списку вниз Владимирской области  обусловлено снижением активности местных страховщиков и, как результат, невысокими тепами роста сбора страховой  премии.

    В Новосибирской области 13 страховых компаний ухудшили свои показатели в 1999 году по сравнению с 1998 годом, что привело к перемещению области с шестого на тринадцатое место. Сокращение сбора премии связано с уменьшением масштабов обязательного страхования.

    В Омской области это связано с прекращением деятельности нескольких страховщиков.

    Основные  показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам  в 2001 г. преведены в таблице 2. 
 

                 Таблица 2

    Основные  показатели страховой деятельности (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам в 2001 г.

Источник: Официальные данные Департамента страхового надзора Министерства финансов Российской Федерации за 2000-2001 гг. 
 

    На  диаграмме 3 представлена доля страховых  взносов по федеральным округам  в 2001 г.

      Диаграмма 3

    Доля  страховых взносов  по федеральным округам  в 2001 г. 
 

    На  диаграмме 4 представлена доля страховых выплат по федеральным округам в 2001 г.

      Диаграмма 4

    Доля  страховых выплат по федеральным округам  в 2001 г. 

    Таким образом, динамика сбора страховой  премии в регионах Российской Федерации  имеет в своей основе не расширение или сужение страховых рынков, а расширение практики применения зарплатных схем, изменение статуса местных страховщиков, перемещение из одного места регистрации в другое или перевод бизнеса из одной дочерней структуры в другую. Некоторые колебания этого показателя по сравнению с 1999 годом связаны с прекращением деятельности местных организации и их переходом на положение филиалов или представительств московских страховщиков. Абстрагируясь от аномальных всплесков активности, связанных с осуществлением различных псевдостраховых схем, можно констатировать, что емкость региональных рынков в целом не увеличилась, а рост суммы страховой премии в основном соответствует темпам инфляции.

    Если  в целом по России на добровольное страхование приходится 77,7% общей суммы страховой премии, причем в истекшем году тенденция к увеличению доли добровольного страхования была весьма отчетлива, то ситуация в регионах далеко не столь однозначна.

    В целом ряде регионов доминирует обязательное страхование. К их числу относится, например. Магаданская область, где  обязательное страхование дает 99,1% собираемой премии, а также Бурятия (97,3%), Астраханская область (96,1%), Камчатская область (94,3%), Саха-Якутия (93,6%), Читинская область (91,6%), Ставропольский край (89,2%), Карелия (85,7%), Сахалинская область (84,4%), Воронежская область (84,3%). В других регионах, наоборот, доминирует добровольное страхование. Например, в Республике Алтай, в Кабардино-Балкарии, Карачево-Черкессии, республике Марий-Эл, а также в Курской и Орловской областях 100% сбора страховой премии приходилось на добровольное страхование.[28, 29]

    Следует еще раз подчеркнуть, что применяемая  Департаментом страхового надзора  методика подсчета премии, собираемой в регионах, подразумевает включение  в нее только показателей страховых  компаний, зарегистрированных в данном регионе. Поэтому приведенные выше цифры не вполне корректно отражают отраслевую структуру региональных рынков, поскольку не учитывают результаты деятельности филиалов компаний и групп федерального уровня. Тем не менее, эти показатели должны учитываться как при оценке результатов деятельности существующих периферийных структур Ингосстраха, так и при планировании создания новых филиалов.

    В лидирующей группе российских страховщиков произошли определенные изменения, заслуживающие упоминания и анализа.

    100 крупнейших по объему премии страховых компаний собрали в 2000 г. в общей сложности 79,5 млрд. рублей по сравнению с 73,8 млрд. рублей в 1999г., т.е. увеличили ее совокупный объем. Иными словами, первая сотня российских страховщиков наращивала сбор премии значительно более высокими темпами, чем рынок в целом. В результате их доля в общем объеме премии увеличилась с 61,1% до 76,1%. Бесспорным лидером по темпам роста страховой премии является компания "Региональное страховое общество" (г. Подпорожье, Ленинградская область), нарастившая сбор премии более чем в 4,4 тысячи раз (со 170 тыс. рублей в 1998г. до 752,1 млн. рублей, причем в четвертом квартале 1999г. полученная премия составила 677 млн. рублей).[18]

    Сверхвысокие  темпы роста демонстрируют и более известные страховые компании: "Юкос-Гарант" – в 268 раз, "Якорь" – в 18,8 раза, "ВЕСТА" – в 15,4 раза. "ЛУКОЙЛ" – в 13.6 раза. "Зашита жизни" – в 142 раза, "Оранта" – в 18,4 раза, "Газпроммедстрах" – в 31,4 раза. Все вышеперечисленные компании, естественно, заняли значительно более высокие места в списке крупнейших страховщиков России по сравнению с предыдущим годом, а некоторые вошли в десятку лидеров рынка (как заявил руководитель Департамента страхового надзора Минфина РФ И.В. Ломакин-Румянцев "увеличение сбора страховой премии в сотни и тысячи раз не остается без внимания специалистов Департамента, которые изучают причины таких выдающихся темпов роста", причем результатом такого изучения зачастую становится отзыв лицензии у страховой компании, как это произошло с СК "Константа" в 1998г. и "Лига-Траст" в 1999г. Таким образом. сохраняется вероятность того, что результаты деятельности, а также списки крупнейших страховщиков России по итогам 2000 г. могут быть пересмотрены).

    Совокупный  объем премии десяти крупнейших страховых компаний России в истекшем году составил 35,1 млрд. рублей и вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,88 раза. Темпы роста в этой группе были чуть выше, чем в первой сотне, а удельный вес первой десятки в сборе страховой премии в целом по России составил 36,3% по сравнению с 28,9% в 1998г. Таким образом, в истекшем году продолжился процесс концентрации рынка страховых услуг России. Хотя степень концентрации российского рынка еще существенно ниже, чем в развитых странах Европы, динамика процесса достаточно высока.[17]

    Группа  лидеров рынка весьма разнородна по своему составу. Первое и второе места в России по сбору страховой  премии занимают компании, сделавшие  основную ставку на страхование жизни, т.е. на т.н. «зарплатное» страхование, и динамично развивающие этот бизнес. В ПСК доля премии по страхованию жизни составляет 91,6% общего сбора страховой премии, в компании «Спасские ворота-Л» – 100%. В целом шесть из десяти компаний первой десятки весьма активно развивают страхование жизни, – оно занимает 50,3% портфеля "РОСНО". 73,2% портфеля «ВЕСТы». 81% – у «Континент-Полиса», и 49,4% у «Ресо-Гарантии».

    Доля  страхования жизни в совокупной премии 10 крупнейших компаний составляет 55% притом, что две из них практически не осуществляют таких операций.

    Симптоматично вхождение в десятку лидеров  крупных кэптивных компаний – «ЛУКОЙЛ», «Согаз» и «Интеррос-Согласие», причем первые две из них в 1998г. не входили в число десяти крупнейших компаний по сбору страховой премии, занимая соответственно 25-ое и 16-ое места в этом списке. В 1999г. СК «ЛУКОЙЛ» увеличила сбор премии по сравнению с предыдущим годом в 13,6 раза, «Согаз» – в 8,2 раза, «Интеррос-Согласие» – в 3,2 раза. Высокие темпы роста сбора страховой премии кэптивных компаний обеспечиваются наличием гарантированного страхового поля и управляемостью финансовых потоков, формируемых в рамках обслуживаемых ими финансово-промышленных групп. Характерным явлением для большинства кэптивных компаний является аномально низкий уровень выплат. У компании «ЛУКОЙЛ» в 1999г. он составил 0,7% по сравнению с 14,6% в 1998г., у «Интеррое-Согласия» – 4,5% (10,0%).

    Обращает  на себя внимание сохранение в числе  десяти крупнейших страховых компаний России СК "Континент-Полис", испытывавшей в течение прошлого года весьма серьезные финансовые трудности и фактически прекратившей свое существование в качестве самостоятельной коммерческой структуры к концу 1999г. Тем не менее, эта компания переместилась в списке лидеров рынка с десятого на восьмое место, увеличив общий сбор страховой премии по сравнению с 1998г. практически в 4 раза, а объем выплат - в 4,4 раза.[17]

    Ингосстрах  переместился с 5 на 6-ую позицию в группе крупнейших страховых компаний, пропустив вперед ПСК, «Спасские ворота-Л», «РОСНО», «ЛУКОЙЛ» и «Согаз». По темпам роста сбора страховой премии компания занимает 8-ое место в десятке, опережая лишь «Спасские ворота-Л» и "РОСНО". «Ингосстрах-Россия» занимает 14-ое место в России по сбору страховой премии (в 1998г. – 21-ое). Сумма премии составила 1409,1 млн. рублей и выросла по сравнению с предшествующим годом в 4,5 раза. Другие компании группы Ингосстрах не входят в первую сотню российских страховщиков по общему сбору страховой премии. [28, 31]

    Данные  о крупнейших компаниях в основных видах страховой деятельности отображены в таблице 3.

    Таблица 3

    Крупнейшие  компании в основных видах страховой  деятельности.

    Источник: Эксперт, #34 (294) от 17 сентября 2001 

    Если  сравнить десятку лидеров рынка  по итогам работы в 1999г. с группой  лидеров 1998г., то показательно не только то, какие компании вошли в группу, но и то, какие покинули десятку  крупнейших. Среди последних «Спасские ворота», переместившаяся с 4 на 15 место и увеличившая сбор страховой премии всего на 30,6% по сравнению с предыдущим годом, «МАКС-М» (соответственно с 6 на 13 место, при увеличении суммы взносов на 70,4%), а также «РОСНО – МС» (с 7 на 16 место, прирост сбора премии - 44,3%).

    Компании  с участием иностранного капитала в  целом развивались более динамично, чем другие страховые компании, хотя их роль на российском страховом рынке  по-прежнему невелика.

    60 компаний с участием иностранного капитала составляют менее 4% от общего числа операторов российского рынка. Примерно таков же удельный вес иностранных акционеров в совокупном уставном капитале российских страховых компаний.

    В 1999г. 60 страховых компаний с участием иностранного капитала собрали страховую премию 8,1 млрд. рублей или 8,4% от общей суммы страховой премии в масштабах страны. Прирост общей суммы премии, собранной этой группой компаний по сравнению с показателем 1998г. составил 259% (в 3,59 раза, что заметно выше, чем динамика сбора страховой премии в целом по рынку).

    Что касается отраслевой структуры деятельности страховых компаний с участием иностранного капитала, то в ней наблюдаются  некоторые специфические черты, отличные от всей совокупности операторов страхового рынка России.

    В 1999г. доля добровольного страхования в портфеле этой группы компаний была существенно выше, чем в среднем по рынку. Если в целом в России на долю добровольного страхования приходилось 77,7% сбора страховой премии, то для компаний с иностранным участием этот показатель составлял 99,3%. Высокая доля добровольного страхования в портфеле этих компаний при опережающем росте добровольного страхования в целом по рынку в значительной мере объясняет более высокую динамику роста страховой премии компаний с участием иностранного капитала.

    Еще одним отличием является более высокая  доля страхования жизни в портфеле этой группы компаний. Если в целом  по России в 2001г. доля страхования жизни  составляла 50,5% совокупной страховой премии, то для компаний с иностранным участием она составила 52,5%.