Исследования конкурентов на рынке страховых услуг по итогам первого полугодия 2009 года

     Содержание:

 
1. Общие исследования рынка страхования              4 
2. Тенденции страхового рынка             8 
2.1 Анализ влияющих на страховой рынок факторов и условий           9 
3. Исследования конкурентов на рынке страховых услуг по итогам первого полугодия 2009 года              10 
3.1 Сегмент рынка добровольного страхования              10 
3.2 Сегмент рынка добровольного личного страхования            11 
3.3 Сегментация игроков страхового рынка в сегменте добровольного имущественного страхования              12 
3.4 Добровольное страхование ответственности              13 
3.5 Сегментация страховщиков в сегменте рынка ОСАГО            13 
3.6 География Ингосстрах               14 
4. Рейтинг страховых компаний по итогу первого полугодия 2009 года        15

 

Введение 

     Страхование в России имеет давнюю и богатую  историю, уходящую своими корнями в  далекое прошлое. В Москве насчитывалось  немало страховых компаний, зона интересов  которых была довольно велика и выходила далеко за границы Московской губернии. Подразделения и представительства их успешно работали не только в центральной части России, но и в отдаленных окраинах: Закавказье, Прибалтике, Средней Азии, Сибири.

     Страхование в России было насущной потребностью столичных промышленных королей, обладающих финансовыми связями с отдаленными регионами, где для них велась добыча сырья или сбыт готовой продукции. Среди известных исторических личностей, владельцев страховых полисов, упоминают Голицыных, Родзянко, Ростовых. Московским страховым обществом была застрахована в свое время усадьба Александра Блока в Шахматово, усадьба А. Рейнбота, а также здание ресторана Прага.

     Отмечается  невысокий уровень проникновения  страховых услуг в жизнь среднестатистического  россиянина и, как следствие, существенный потенциал для дальнейшего развития страхования в России.

     Выбор темы моей курсовой работы обусловлен тем, что я являюсь специалистом одной из крупнейших страховых компаний. Соответственно эта тема мне близка и интересна.

     Целью моей курсовой работы является рассмотрение рынка страхования, выявление основных тенденций и проблем его развития.

     В соответствии с целью при написании  работы были поставлены следующие задачи:

     • исследовать рынок страхования

     • проанализировать влияющие на страховой  рынок факторы 

     • исследовать конкурентов на рынке страховых услуг по итогам первого полугодия 2009 года

1. Общие исследования рынка страхования.

 

     Исследования  российского страхового рынка показали, что наибольшее число клиентов страховых  компаний являются жителями либо экономическими агентами наиболее развитых регионов страны, таких как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Челябинская области, республики Башкорстан и Татарстан, Нижегородская и Ростовская области. Пока что интерес к страхованию в России проявляют, в основном, люди обеспеченные и наиболее прогрессивные руководители предприятий.

     Интерес населения к страхованию в  России в разрезе страховых продуктов  также является поводом для размышлений. Некоторые из услуг страховщиков пользуются довольно высоким спросом: это, в первую очередь, ОСАГО и добровольное медицинское страхование. ОСАГО в силу закона является обязательным видом страхования в России, а добровольное медицинское страхование довольно часто уже входит в гарантированный работодателем социальный пакет, а не представляет собой прямой выбор гражданина. Корпоративное страхование имущества и полисы КАСКО не столь востребованы, - у этих направлений существуют резервы для дальнейшего роста.

     Острая  конкуренция, имеющая место на рынке страхования в России, изменила критерии в отношении выбора страховой компании. На первый план вышли качество обслуживания и репутация страховщика. Цена полиса перестала играть решающую роль в выборе. Страхователи стали более требовательными к качеству обслуживания и процессам урегулирования выплат по страховым случаям. Однако стандарты качества рынка страхования в России находятся пока в стадии формирования.

     Возможно, в ближайшем будущем Правительством будет утверждена концепция развития страхования в России. Согласно прогнозам экспертов, к 2012 году ожидается почти троекратный рост расходов россиян на страхование. Компании-участники страхового рынка возлагают на концепцию Минфина серьезные ожидания, поскольку она должна определить направления, по которым отрасль будет развиваться в ближайшие годы, а также процедуру надзора над деятельностью страховых компаний. Согласно прогнозу Минфина, к 2012 году картина страхования в России будет довольно масштабной – порядка 15 тыс. рублей в год расходов на страхование среднестатистическим гражданином. На сегодняшний день эта сумма равна 5 тыс. рублей. Предполагается, что около 65% всех расходов будут относиться к обязательному страхованию.

     Рынок страхования в России существенно  вырос в 2003-2006 гг., период формирования среднего класса в стране, которому потребовались страховые услуги. Очередного всплеска интереса к страховым услугам следует ожидать при переходе среднего класса на иной, более высокий уровень. По мнению экспертов, это произойдет лет через восемь.

     Основной  тенденцией на страховом рынке России с учетом ОМС – Обязательного  Медицинского Страхования являлось неуклонное увеличение объемов премий со среднегодовым темпом прироста 13,5%. Однако с началом экономического кризиса, отрицательный эффект от которого проявился именно в 1 квартале 2009 года, наметилось значительное сокращение темпов роста рынка. За пять лет сборы премии по страхованию жизни упали в шесть раз, что вызвано очищением страхования жизни от налогосберегающих схем. Опираясь на результаты маркетинговых исследований и мнения экспертов страхового рынка, агентство ТОП-ЭКСПЕРТ сообщает следующее: по итогам 1 квартала 2009 года страхование жизни оказалось наименее затронуто кризисом и показало наибольший прирост среди всех видов страхования (остальные виды, кроме добровольного страхования ответственности и ОМС, продемонстрировали отрицательную динамику). При этом снижается доля кэптивных страховщиков за счет сокращения сотрудников организаций-страхователей, а также краткосрочного страхования жизни заемщиков за счет сжатия кредитования. Долгосрочное страхование жизни пока демонстрирует рост сборов премии. Положительную динамику имели и объемы страховых выплат во всех видах страхования. За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового рынка России.

     Государственный реестр на 01.04.09 содержит сведения о 769 страховых компаниях, за первый квартал  отозвано 17 лицензий, из них четыре страховщика занимались ОСАГО, - их премии в данном виде составили 1,5 млрд. рублей. Ввиду высокой убыточности сегмента ОСАГО можно ожидать ухода компаний, ориентированных на развитие данного вида, особенно со значительной долей бизнеса в регионах. Также с рынка будут уходить региональные страховщики, имеющие проблемы с ликвидностью активов, высокой убыточностью и особенно, уровня расходов. Также возможен уход ряда компаний из первой сотни страховщиков, поскольку активно собирая страховые премии, страховщики дабы подержать платежеспособность компании, зачастую предлагают ставки, существенно ниже рыночных и ставок прошлого 2008 года, что вероятно является демпингом. В результате в кризисный период количество игроков неизбежно существенно сократится, - так предполагают эксперты компании Ингосстрах. Согласно данным ФССН (Федеральной службы страхового надзора), российские страховщики за первый квартал 2009 года увеличили сбор премий, включая ОМС, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года на 6,0% до 243,2 млрд. рублей, выплаты выросли на 28,8% до 163,9 млрд. рублей. Диаграмма 1.

     

     Диаграмма 1. 

     На  основании информации ФССН агентство  ТОП-ЭКСПЕРТ представляет диаграмму  соотношения сбора страховых  премий и выплат по наиболее востребованным в России страховым продуктам  в первом полугодии 2009 года (оценивается совокупный страховой российский рынок). Диаграмма 2.

     

     Диаграмма 2. 

     Самые большие выплаты пригодятся на сегмент  страхования транспортных средств, здесь выплаты составили примерно 85%, по ОСАГО выплаты составили  почти 60%, наиболее доходными сегментами для страховщиков являются сегменты: страхование имущества юридических лиц без учета транспортных средств – процент выплат 16,5 и страхование от несчастных случаев и болезней – выплаты 17,8% от страховых премий.  

2. Тенденции страхового рынка.

 

Для развития страхового рынка в первой половине текущего года характерны следующие основные тенденции: Темпы роста страховой премии составили 6,0%, при этом страховой рынок без ОМС снизился на 7,6%. Динамика страхового рынка за период с 2005 по 2008 г. видна на Диаграмме 3.

Диаграмма 3. 

     Причины следующие:

     1) Резкий экономический спад в стране, - ВВП по итогам 1 квартала упал еще сильнее, чем страховой рынок, в номинальном выражении – на 9,5%, выраженный в замедлении темпов строительства, сокращении промышленного производства, росте просроченной кредиторской задолженности, снижении продаж иностранных автомобилей на 39% к уровню первого квартала прошлого года;

     2) Быстрый рост безработицы, - он  составил 7,7 млн. человек к концу  апреля, следовательно, произошло  снижение платежеспособного спроса  на страховые услуги со стороны физических лиц и сокращение расходов на страхование со стороны предприятий крупного и среднего бизнеса;

     3) Заметно уменьшение на рынке  количества операторов – страховщиков;

     4) С особой силой проявившаяся  тенденция демпинга страховых  тарифов в корпоративных видах страхования, а также в КАСКО;

     5) Проявляется тенденция опережающего  роста выплат над страховыми  премиями. Как и годом ранее,  выплаты росли более высоким  темпом, чем премии, что является  свидетельством корректного отношения  страховщиков к клиентам, выполнения ими взятых на себя обязательств. Снижение доли регионов (кроме Москвы и области, и Санкт-Петербурга) в суммарных объемах страховой премии (без ОМС) с 44,3% до 42,3% в результате ухода ряда местных страховщиков с рынка, замораживания развития региональных сетей федеральными страховщиками под влиянием финансового кризиса.  

1. Анализ  влияющих на страховой рынок факторов и условий 

 

     Основные  факторы, влияющие на состояние страхового рынка:

• Растущая убыточность добровольного медицинского страхования в связи с резким ростом числа обращений застрахованных, а также на фоне снижения тарифов;

• Реализация крупными страховщиками программ создания собственных лечебных учреждений и клиник;

• Сжатие кредитного сегмента страхования от НС из-за резкого сокращения объемов кредитования;

• Сокращение объемов государственной поддержки в страховании сельскохозяйственных рисков;

• Резкое, в ряде случаев необоснованное снижение ставок на рынке корпоративного страхования;

• Сокращение продаж автомобилей, общее снижение проникновения страхования на фоне низкого платежеспособного спроса отразились на падении рынка автокаско в 1 квартале;

• Сохранение низких темпов прироста премии из-за кризиса;

• Отсутствие налогового стимулирования;

• Неясность в отношении замены лицензирования вмененным страхованием ответственности.  

     3. Исследования конкурентов на  рынке страховых услуг по итогам  первого полугодия 2009 года.  

     Непосредственными конкурентами на страховом рынке  являются универсальные рыночные страховщики, соответственно, без кэптивных и схемных страховщиков. В ряде субъектов России компании конкурируют как с филиалами крупнейших страховщиков, так и с сильными региональными страховыми организациями.  

     3.1 Сегмент рынка добровольного  страхования  

     На  приоритетном для большинства страховщиков сегменте рынка - добровольное страхование  иное, чем страхование жизни и  ОСАГО, конкурентами являются страховые  компании: СОГАЗ, Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. Сегментация на Диаграмме 4.

     

     Диаграмма 4. 

     3.2 Сегмент рынка добровольного  личного страхования  

     В сегменте добровольного личного  страхования, включая страхование  от несчастных случаев и болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами являются компании СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО, Альфастрахование. Сегментация рынка на Диаграмме 5.