Договор страхования, современый страховойрынок

align="justify">     Число страховых компаний в России, зарегистрированных в Едином госреестре, сократилось на 13% (83 компании) в I полугодии 2010 года относительно аналогичного периода 2009 года и составило 660 организаций. Такие данные содержатся в обзоре страхового рынка, подготовленном "Росгосстрахом".

     Другой  важный показатель рынка - общий объем  страховых премий - в I полугодии 2010 года вырос на 5,6% в годовом выражении  и составил 521,1 млрд рублей. Объем  страховых выплат увеличился на 4,3% по сравнению с прошлым годом  до 367,2 млрд рублей. В минувшем полугодии  наблюдался рост премий по всем видам  страхования за исключением премий по имущественному страхованию (-1,3%). Зафиксировано  также снижение выплат по добровольному  страхованию, страхованию жизни  и имущества. Рост рынка был обеспечен  увеличением объема как добровольных, так и обязательных видов страхования, считают в "Росгосстрахе".

     В структуре страховой премии первое место занимает обязательное медицинское  страхование (ОМС) - более 45%. На втором месте страхование имущества - 26%, далее следует личное страхование - 14%. В I полугодии 2010 года чуть больше половины совокупной страховой премии без  учета ОМС приходится на страхование  юридических лиц (57%). Доля физических лиц составляет, соответственно, 43%.

     Среди действующих договоров большую  часть портфеля занимает ОСАГО (43%), на втором месте личное страхование - 26%. Ровно половина (50%) числа заключенных  договоров приходится на личное страхование, что "Росгосстрах" объясняет большим  количеством полисов страхования  от несчастного случая, проданных  пассажирам на железнодорожном транспорте (более 83% от всех заключенных договоров  по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных  договоров находится ОСАГО - порядка 29% от общего количества договоров.90% заключенных  и действовавших договоров в I полугодии 2010 года приходилось на договоры с физическими лицами. 
 
 

     Таблица 1 - Характеристика страховых организаций

     Источник: материалы Федеральной службы государственной  статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/# 

Таблица 2 - Финансовые результаты деятельности страховых организаций

     Источник: материалы Федеральной службы государственной  статистики http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/finance/# 

     Как видно из представленных таблиц, количество страховых организаций и их филиалов, а также число страховых агентов  имеет ярко выраженную тенденцию  к снижению. Однако совокупный уставный капитал не только не сокращается, но и напротив растет, что свидетельствует  об активных процессах слияния-поглощения на рынке. Финансовые показатели подчеркивают поступательное развитие рынка. В частности  увеличивается объем страховых  премий и прибыль страховых организаций.

     Темп  роста страхового рынка по собранным  премиям в 2010 году составил 22%. По выплатам - 29%. При этом наибольший объем выплат пришелся именно на 2-е полугодие прошлого года. Наиболее емкий сегмент рынка страховых услуг (кроме ОМС) - страхование имущества, рост которого в 2010г. по сравнению с 2009г. составил 15% соответственно.

     Традиционно второе полугодие более продуктивно  для сбора премий в сегментах  ОМС, ОСАГО, страхование имущества, что обеспечивает рост всего объема премий по отношению к первому  полугодию. Например, в 2009г. он составил 16%, но в 2010 г. только 1%. Сокращение объема собранных премий во 2-м полугодии 2010г. по отношению к 1-му полугодию произошло в личном страховании и ОСАГО. Наибольший регресс продемонстрировало личное страхование (сокращение объема в 2 раза).

     Общий показатель уровня выплат во втором полугодии 2009 года заметно вырос - на 12% в целом  для всех сегментов. Наиболее заметный рост уровня выплат оказался характерен для сегмента личного страхования - в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием за счет серьезного сокращения объема премий.

     При этом СОГАЗ и РЕСО-Гарантия, являясь  лидерами рынка, отличаются заметно  меньшей известностью по сравнению  с прочими лидерами. Обратная картина  у Спасских ворот, Югории и МСК.

     Что касается основных факторов, влияющих на принятие решения при выборе страховой  компании, то основными источниками  получения информации для физических лиц при выборе страховой компании являются рекомендации знакомых и страховых агентов. При этом самое высокое доверие у потребителей (как юрлиц, так и физлиц) вызывают рекомендации друзей.

     В сегменте страхования жизни: в России занимается пока еще очень малое  число компаний, поэтому мы переживаем кризис немного легче, чем наши "старшие" братья". Хотя в молодости рынка  тоже кроются проблемы: "Многие компании только что начали работать, они  уже "потратились" - вложили достаточно серьезные инвестиции, чтобы заниматься этим бизнесом, а теперь вынуждены  резать те самые инвестиции и частично закрывать офисы, так что они в непростом положении. Выжить можно, ведя четкий мониторинг и контроль расходов". Практический интерес вызвало предложение г-на Бергманна о путях борьбы с кризисными явлениями: "Она должна вестись в трех направлениях. Первое - это оптимизация кадрового состава. Хотя надо оговориться, что эта мера сама по себе абсолютно недостаточна. Проще всего уволить персонал и таким образом поправить свое финансовое положение, однако, это не выход. Мы также обязаны заниматься оптимизацией всех видов издержек и внедрять экономные решения. И третья необходимая мера - это жесткая селекция страхового портфеля, выделение убыточных продуктов и их исключение".

     Актуален  и вопрос слияний-поглощений на страховом  рынке. Так, в феврале прошлого года сообщалось, что "Согаз" включил в свой состав страховую группу "Шексна", о которой упоминалось в докладе MARCS ("Шексна" некогда входила в ТОП-20 российских страховых компаний). Прогнозируется, что консолидация впредь будет активной, хотя крупных сделок с участием иностранных инвесторов пока не превидится.

     Российский  страховой рынок в настоящее  время продолжает пока свое снижение. По уточненным данным за 2010 год сокращение сборов страховых премий без учета  ОМС составило в рублях 7%, а  с учетом официального уровня потребительской  инфляции - 15,8%.

     В то же время, для практического управления страховым бизнесом в РФ существенное значение имеет привязка страховых  сумм, сумм страховых возмещений, других статей расходов страховых организаций  к мировой валюте. Поэтому наиболее актуальной является "долларовая" оценка стоимостных показателей  динамики рынка и каждого из его  участников. В соответствии с этой оценкой отечественный рынок  рискового страхования упал за 2010 год на 27%, а с учетом рублевой инфляции - на 34%.

 
 

     Финансовый  кризис и страховой  рынок России

     Пережитый российским и мировым страховым  рынком кризисный период 2010 года поставил перед профессиональным сообществом  и регулирующими страховую отрасль  государственными органами немало вопросов, среди которых одним из наиболее острых стала проблема обеспечения  финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков.

     В соответствии со ст.25 Федерального закона от 27.11.1992г. №4015-1 "Об организации  страхового дела в Российской Федерации" гарантиями обеспечения финансовой устойчивости страховщиков являются экономически обоснованные страховые тарифы, страховые  резервы, собственные средства и  перестрахование.

     И в последнее время рассмотрение данного вопроса существенным образом  активизировалось, став основным вектором изменений в страховом законодательстве.

     Так, в апреле 2010 года в рамках изменений  к Федеральному закону от 27.11.1992 г. №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" было зафиксировано  увеличение требования к минимальному уставному капиталу страховщиков с 01.01.2012 г. с 30 млн. рублей до 120 млн. рублей (кроме страховщиков, осуществляющих исключительно медицинское страхование, минимальный размер уставного капитала которых устанавливается в сумме  тридцать миллионов рублей), и определены меры по предупреждению несостоятельности  и особенности банкротства страховых  организаций. В сентябре-октябре 2010 года, в соответствии с проектом ФЗ №391338-5 также будет законодательно предусмотрено уточнение требований к структуре капитала страховой  организации, введение системы внутреннего  контроля и аудита, введение процедуры  финансового мониторинга страховых  организаций со стороны ФССН на основе систематизированного перечня финансовых показателей, возможность привлечения  субординированных займов, определение  процедуры передачи страхового портфеля и введение 2-летнего запрета на профессию для топ-менеджеров компаний, лишившихся лицензий.

     Меры  по увеличению размера уставного  капитала страховщиков можно рассматривать  как своеобразную форму компенсации  того, что на сегодняшний день страховой  надзор работает в несколько ретроспективном  режиме, принимая те или иные решения  в отношении страховщиков на основании  анализа предоставляемой ими  отчетности за прошедшие периоды  времени. В этой связи, пока не имея возможности работать в режиме онлайн, надзор обладает ограниченным спектром инструментов для предупреждения проблемных моментов, связанных с недостаточной  финансовой устойчивостью и платежеспособностью  страховщиков. Поэтому повышение  требований к минимальному размеру  уставного капитала - действенная  форма защиты сложившейся системы  страхования в целом, поскольку  больший размер уставного капитала подразумевает наличие большего объема средств, которые могут быть направлены на закрытие кассовых разрывов в случае возникновения проблем  с платежеспособностью страховой  компании.

     Однако, введение такого, достаточно высокого требования, к минимальному размеру  уставного капитала целесообразно  далеко не для всех страховых компаний, что обусловлено совершенно разными  по уровню объемами бизнеса действующих  на рынке игроков. К примеру, существуют региональные, кэптивные компании, которые действуют в очень узких сегментах рынка, с незначительным оборотом - очевидно, что для них размер уставного капитала на уровне 120 млн. рублей будет, по меньшей мере, избыточным. По этим причинам, установление единой нормы по размеру уставного капитала для всех страховщиков представляется не очень логичным. Для нивелирования этой проблемы можно было бы законодательно утвердить так называемые "размерные" классы страховых компаний исходя из объема их бизнеса и установить по отношению к каждому из них разные требования к размеру уставного капитала.

     В целом реализацию мер по повышению  финансовой устойчивости страховщиков необходимо было разделить на два  этапа. На первом из них нужно было добиться того, чтобы страховщики  обеспечили наполнение реальными активами заявленных ими на сегодня уставных капиталов, и уже на втором - повышать требования к их размеру. Иными словами, введение жесткого контроля качества на первом этапе позволило бы снизить  потенциальный риск фиктивного увеличения объемов активов под новые  требования к уставному капиталу.

     Федеральный закон об ответственности за создание препятствий к банкротству финансовых организаций предусматривает введение в силу поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу, устанавливающих ответственность  за неправомерные действия в период процедуры банкротства финансовых организаций, в том числе страховых.