Мировой рынок ИКТ

Ранее в IDC прогнозировали, что затраты на ИТ в России снизятся в 2009 г. на 45,7% в долларовом выражении. "В ИТ-бюджетах подверглись значительным сокращениям такие статьи, как закупка новых серверов или внедрение масштабных систем автоматизации управления предприятием, ограничены средства, выделяемые на запланированную модернизацию систем", - говорил Виктор Пратусевич, ведущий консультант IDC по исследованиям потребительских рынков. Основная часть ИТ-бюджета, по его словам, направляется на поддержание текущей деятельности.

Свои оценки

Со своей стороны, Минкомсвязи оценило объем отечественного ИТ-рынка в 2009 г.  в 500 млрд руб. Напомним, что в 2008 г., по данным ведомства, этот показатель был равен 580 млрд руб. - спад составил около 8%.

Как прокомментировал Александр Нарукавников, директор департамента экономики и финансов Минкомсвязи, в целом оборот отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) России по итогам 2009 г. составил 1,8 трлн руб. (рост на 2%). Доля ИКТ в ВВП - 4,6%. Доходы от услуг связи - 1,3 трлн руб. (рост на 6,4%). Таким образом, на долю ИТ-рынка остается 28% от общего объема выручки ИКТ-отрасли.

Различные оценки объема рынка ИТ в 2008-2009 гг.

*- Перевод данных IDC в руб. по среднегодовым курсам 24,81 руб.\долл. в 2008 г. и 31,68 руб.\долл. в 2009 г.

Источники: CNews Analytics, Минкомсвязи,

Минэкономразвития, IDC, 2010

Свой расчет результатов работы ИТ-отрасли дало также Минэкономразвития. По предварительной оценке этого ведомства, объем ИТ-рынка составил 496,5 млрд руб., 87% от уровня 2008 г. в сопоставимых ценах. В Минэкономразвития также дали разбивку этой выручки по сегментам ИТ-рынка. Большую часть объема рынка информационных технологий, по данным министерства, составляет сектор аппаратных средств - 51,4%. На програмные средства приходится 20%, на услуги - 28,6%.

Общее количество используемых в стране компьютеров, по предварительной оценке Минэкономразвития, достигло 52,3 млн шт. (110,5% к 2008 г.), при этом большая часть из них (более 72%) подключена к интернету. Количество пользователей Сети на 100 человек населения, по предварительной оценке, составило 42,1 единицы (130,3% к 2008 г.).

Изменение спроса

Снижение расходов и сокращение инвестиций в ИТ происходили параллельно с изменением структуры спроса, отмечают аналитики. В 2009 г. российские компании сконцентрировались на поиске решений, в первую очередь позволяющих повысить эффективность работы бизнеса. Следовательно, спрос получили проекты, которые давали возможность увидеть результат в максимально короткие сроки. Речь, в частности, шла о системах автоматизации процессов по работе с клиентами, а не о внедрении громоздких и дорогих ERP-систем, покрывающих все предприятие.

Основным фактором при выборе решения в период кризиса стал срок окупаемости проекта. Ориентируясь на данный показатель, руководители компаний отказывались от внедрения сложных инфраструктур и полномасштабных систем управления ресурсами. В результате выбором становились продукты менее известных брендов, которые позволяли экономить на бюджете и тем временем предлагали повышение эффективности. Это касается корпоративного сегмента, занимающего, по мнению PMR, 55% российского рынка ИТ.

Динамика российского ИТ-рынка в период с 2003 по 2009 гг. (млрд руб.)

Источник: PMR, 2010

В потребительском сегменте наблюдалась аналогичная ситуация. Рост безработицы и неопределенность в будущем финансовом положении заставляли многих отказаться от покупки компьютеров и другой цифровой техники. Кроме того, покупку оборудования тормозили возросшие цены, что стало следствием девальвации рубля. Падение рынка в 2009 г. особенно заметно на фоне 2001-2008 гг., когда средний ежегодный темп роста превышал 30%.

Изменение ВВП, индекса потребительских цен (ИПЦ) и коэффициента безработицы в России, 2003-2011 гг.

Источник: PMR, 2010

Кризис показал, что эффективность, гибкость бизнеса и прозрачные финансовые инструменты являются критическими аспектами выживания, а ИТ становятся жизненными составляющими этого набора. Российские компании находятся на раннем этапе внедрения ИТ-систем, поэтому рынок еще далек от насыщения, утверждают аналитики PMR.

Помимо традиционных крупных потребителей высоких технологий, среди которых операторы связи, нефтегазовые предприятия и финансовый сектор, аналитики ожидают увидеть увеличение спроса со стороны игроков индустрии розничных продаж и производства. Дополнительным фактором роста продаж ИТ-оборудования и услуг остается активность госсектора, особенно в 2011 г., когда планируется ввод большого числа новых электронных сервисов, считают в PMR.

Рейтинг CNews100 2011: снова праздник

2010 год, как и предполагалось, направил отрасль ИТ к докризисным показателям. Совокупная выручка крупнейших ИТ-компаний России выросла на беспрецедентные 45% - до максимального за всю историю рейтинга показателя в 757 млрд руб. При этом рынок, считается, только начал восстановление. Вопрос в том, насколько хватит взятого в прошедшем году разгона.

Совокупная выручка ста крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2010 г. составила около 757 млрд руб. - это максимальный показатель за всю почти десятилетнюю историю рейтинга CNews100. Рост также беспрецедентный - 45%, по сравнению с данными 2009 г.

Другими словами, рынок оправдывает прогнозы достаточно быстрого восстановления за счет обещанной на 2010-2011 гг. реализации отложенного спроса. Что важно - в этом отложенном спросе все заметнее становится доля государства. Как ни странно, по оценкам опрошенных CNews компаний, на органы госвласти, секторы здравоохранения и образования по-прежнему приходится только 30% всего потребления ИТ-продуктов и услуг, хотя активность этих заказчиков явно возрастает в последнее время - и старт новой федеральной программы "Информационное общество" будет ее усиливать и далее. Можно предположить, что уже в ближайшем периоде долю присутствия госструктур на рынке ИТ начнут оценивать на уровне 40-45% или больше - по мере того как будут реализовываться намеченные в рамках ФЦП инициативы.

Динамика выручки CNews100 в 2001-2010 гг.

Источник: CNews Analytics, 2011

Впрочем, фактически доля госсектора и сегодня, скорее всего, выше экспертных 30% - если учитывать крупные холдинги и организации с большой долей госучастия, которые в последнее время становятся главными трендсеттерами в сфере информатизации. Например, такая метаморфоза буквально за пару лет произошла со "Сбербанком" - в настоящий момент это не просто лидер по расходам на ИТ в своей отрасли, но и один из самых инновационно ориентированных игроков. Те проекты, которые ведутся им сегодня, раньше могли бы быть отнесены к категории имиджевых. Теперь же - вряд ли, учитывая, что в каждом случае это сознательный, подчеркнутый выбор в пользу очень масштабных расходов, с оценкой возможной отдачи в долгосрочном периоде и степени влияния на конкурентоспособность.

Крупнейшие отраслевые "не монополисты" в нефтегазе, телекоме, финансовом секторе развивают свои инфраструктуры с учетом почти всех актуальных в планетарном масштабе тенденций. Практически все ключевые технологии -"тэги", прописываемые в отчетах западных аналитических агентств как пиковые для текущего момента, либо уже внедряются, либо фигурируют в ближайших планах этих игроков. Виртуализация, развитие собственных ЦОДов, построение частных облаков, с одной стороны, в сочетании с расширением возможностей моделирования и прогнозирования, проникновением бережливого подхода и процессного управления, с другой. Ничего удивительного - отраслевые лидеры все больше оперируют глобальными категориями, поскольку сосредоточены на конкуренции не столько на внутреннем, сколько уже и на внешних рынках.

Совокупная выручка CNews100: беспрецедентный рост

Источник: CNews Analytics, 2011

Повышение конкурентоспособности вообще становится одним из реальных драйверов в отрасли - не на словах, а на деле. Вслед за гигантами российской экономики локальные ИТ-компании также готовятся идти на запад и на восток, чтобы быть рядом со своим предложением продуктов и услуг и там тоже. Следующий шаг - продвигать его уже среди иностранных заказчиков. Как минимум, в ряде ниш шансы на успех вполне просматриваются. До недавнего времени успешным опытом построения бизнеса за рубежом могли похвастаться лишь отдельные разработчики программных продуктов - как коробочных, в том числе и для домашних пользователей (например, "Лаборатория Касперского" или Abbyy), так и заказных (например, Epam или Luxoft). Теперь возможность зарубежной экспансии рассматривают для себя, например, поставщики банковского ПО и сопутствующих услуг, или разработчики портальных решений и решений SaaS.

На внутреннем рынке усиление конкуренции, как обычно, идет параллельно с консолидационными процессами. В этом отношении прогнозы по росту числа слияний и поглощений в 2008-2009 гг. не оправдались, но анонсы сделок стали появляться в 2010-2011 годах, подразумевая длительные процессы предшествующих договоренностей. Кто и кого покупает? По большей части стратегия прежняя - крупные крупнеют, усиливая за счет сделок свои существующие практики, либо открывая таким образом новые. В числе наиболее заметных последних сделок - объединения "Сайнер" и "Систематики", "Техносерв Консалтинг" и BI Telecom, "Армады" и "Пост Модерн Текнолоджи".

По заявлениям самих игроков, в 2011 году многие из них планируют усиливать активность на рынке слияний и поглощений. В центре внимания - в первую очередь, поставщики наиболее перспективных, с сегодняшней точки зрения, решений (например, BI, SaaS или приложений для мобильных устройств), либо успешные команды консультантов (скажем, самой востребованной сейчас практики SAP HR).

Уровень концентрации: без изменений

Высокая доля участия компаний первой десятки рейтинга CNews100 в общей выручке сохраняется - на этих поставщиков приходится по итогам 2010 года 55,7%. Напомним, что впервые этот показатель сократился до 55% годом ранее, при том, что в 2008 г. составлял 58%, в 2007 г . – 59,1%.

Все игроки Топ10 показали рост выручки за 2010 год. В том числе и у традиционных лидеров рейтинга - НКК и Merlion - показатель увеличился почти на 50%. По сравнению с предыдущим годом из десятки выбыла компания "Компьюлинк", сместившаяся с 10-ой на 13-ую строку.

Впервые за несколько лет в тройке лидеров CNews 100 "новичок" - компания "Газпром автоматизация". Нужно пояснить, что в отличие от недавно образованного "Газпром Информа", эта компания выступает в проектах "Газпрома" как генподрядчик (а, соответственно, "Газпром Информ" остается пока для внешнего рынка заказчиком). Таким образом она может как привлекать интеграторов извне на субподряд, так и конкурировать с некоторыми из них за проекты. Значительный рост выручки компании (+128%) обусловлен стартом в 2010 году многочисленных проектов автоматизации в "Газпроме", в которых она играет роль генерального  интегратора. К примеру, в числе крупнейших проектов прошлого года можно выделить внедрения систем на базе SAP (ИС по видам деятельности - "транспортировка газа", "добыча газа", "подземное хранение газа"), АСУ техническим обслуживанием и ремонтом, ИС транспортировки, ИС восполнения МСБ (минерально-сырьевой базы), а также создание систем оперативно-диспетчерского управления (Северо-европейского газопровода, Портового ЛПУ, пограничного с морским газопроводом "Северный поток"), магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток).

Динамика первой десятки в CNews100

Источник: CNews Analytics, 2011

Доля "первой двадцатки" практически не меняется — 73,8% против 74% годом ранее. Здесь также все игроки демонстрируют позитивную динамику. Максимальные показатели роста - 78,8% у ВСС (№14), 49,6% у "Софтлайн" (№16) и 41,1% у "Лаборатории Касперского" (№12). Эти показатели подтверждают восстановление отложенного спроса в том числе и на ПО, демонстрируя, что рынок растет отнюдь не только за счет плановой модернизации аппаратных средств.

Более того, как показал ежегодный опрос ИТ-директоров, проведенный CNews Analytics в 1 квартале 2011 г., в отрасли намечается новый бум бизнес-приложений. По крайней мере, доля этих проектов в распланированных ИТ-бюджетах выросла с 15% в предыдущем году до 50% в этом. Наибольшее внимание при этом, по оценкам респондентов, будет уделено ERP (20%), отраслевым решениям (19%), BI (14%) и СЭД (12%). В отдельную группу можно объединить проекты, связанные со скорым вступлением в силу требований, установленных законом № 152-ФЗ «О персональных данных». В данном случае специфические положения российского законодательства добавили конкурентных преимуществ российским разработчикам систем информационной безопасности, что обеспечивает их впечатляющие показатели роста выручки в последние годы. В то же время закон сыграл на руку и поставщикам услуг в этой области - ИБ-консалтинга, оценки соответствия систем и т.д.