Ход внешней борьбы  затруднялся  борьбой  внутренней.  «Но в то время как борьба на западе становилась все важнее, Петр должен был отделить часть своих сил на отдаленный юго-восток, к Астрахани, где вспыхнул мятеж. Стрелецкий сын Степан бежал из Москвы в Астрахань и три года раздувал здесь мятеж, распуская самые нелепые слухи, будто "установлена тяжкая служба и новая вера, велят кланяться болванам. Русское государство хотят разделить на четыре части, русских девиц всех выдать за немцев; чтоб не допустить до этого, надобно всех немцев, бояр и офицеров солдатских вырубить".    Астраханцы волновались, тем более что терпели от корыстолюбия и насильственных поступков начальных людей, особенно при перемене старого платья на новое.    29 июля 1705 года было сыграно в городе сто свадеб из боязни, чтоб не пришлось выдавать русских девиц за немцев; ночью на 30-е число вспыхнул бунт, мятежники ворвались в крепость, убили воеводу и несколько офицеров, послали призывные грамоты казакам. Петр немедленно отправил против бунтовщиков фельдмаршала Шереметева, который овладел Астраханью 13 марта 1706 года после сильного бою».⁹

   В августе 1706 года Карл XII вторгся в Саксонию, и шведская армия одержала победу в сражении при Фрауштадте. В сентябре Август Сильный заключил Альтранштедский мир, отказываясь от союза с Россией и польской короны.

     Позже,  когда  в 1708 г. Карл, разделавшись  с Августом,  повёл из  Гродно  свою 44-тысячную армию прямо на Москву, а 30 тысяч  были  готовы  были идти к нему на помощь из Лифляндии и Финляндии, у  Петра  в  тылу запылал  на Дону бунт булавинский,  вызванный  сыском беглых крестьян и распространившийся до Тамбова и Азова. Крестьянскими волнениями в 1709-1710 гг. было охвачено около 60 уездов. Эти мятежи сильно смущали Петра, вынуждали его разделять свои силы, заставляли, следя за врагом на Западе, оглядываться назад,  дали  ему почувствовать, сколько народного гнева накопил он за спиной.

     Россия  осталась без союзников и пыталась добиться заключения мира. Однако этому препятствовал не  только  категорический отказ Швеции признать за Россией право на выход к Балтике, но и позиция Англии и её союзников.  Они  опасались,  что  в  случае окончания Северной войны Швеция может вмешаться в войну за испанское наследство на стороне Франции. 

           Второй этап Северной войны.

     «Карл XII в январе 1708 г. овладел Гродно, а летом занял Минск и дал бой преградившей ему русской армии у села Головчина, после которого русские отошли под Смоленск. Заняв тем временем Могилев, Карл XII стремился обходным маневром выйти на дорогу в Москву. Однако бои у села Доброго, а потом у деревни Раевки отбили у шведов охоту идти на Москву. Тогда  Карл XII, рассчитывая на помощь гетмана И.С.Мазепы, а также и крымских татар, решил двигаться на Украину, а на соединение с ним из-под Риги спешил корпус Левенгаупта. Такое изменение планов шведского короля было большим успехом русских стратегов (и, прежде всего Петра I)».¹⁰

     Так начался второй этап Северной войны, принесший русским войскам новые победы и надежду на скорейшее окончание военных действий. Важным переломным моментом этого периода стала Полтавская битва, но до этого сражения произошёл ещё ряд событий оказавших решающее действие на результат этой битвы.

       «Между тем летом 1708 года Карл XII, разбивши отряд русского войска при Юловчине, занял Могилев, где должен был соединиться с ним генерал Левенгаупт, шедший из Лифляндии с большими запасами. Но, терпя недостаток в продовольствии, Карл не стал дожидаться Левенгаупта и пошел на Мстиславль, через леса и болота, по опустошенному краю, где часть войска его у села Доброго была разбита князем Михайлом Михайловичем Голицыным. Вопреки советам генералов своих Карл не возвратился в Могилев для соединения с Левенгауптом, но направил путь к Украине. Этим воспользовался Петр, нагнал Левенгаупта и поразил при деревне Лесной, на реке Соже, 28 сентября: шведы потеряли 10 000 человек, всю артиллерию и главное - все запасы, которые были так важны для Карла.    "Здесь первая солдатская проба была", по словам Петра, потому что здесь в первый раз русские победили шведов, сражаясь с ними в равном числе. Карл жертвовал войском Левенгаупта и запасами, торопясь в Малороссию».¹¹

     «К разочарованию Карла XII Мазепа, из-за которого собственно и был предпринят этот поход, привел с собой не более четырех тысяч человек, причем это были не обещанные Карлу казаки, а разный сброд. Припасы, которые Мазепа сулил Карлу, были уничтожены русскими драгунами». ¹² Узнав об измене Мазепы, Петр I приказал уничтожить все запасы, которые тот собрал на Черниговщине.

     «Переправившись через Десну, Карл XII соединился с остатками войск Левенгаупта и расположил свою армию на севере Полтавской губернии.

     Тогда же, в ноябре, русские войска расположились на зимние квартиры неподалеку от шведов у местечка Лебедино. Несколько русских отрядов расположилось у Веприка, Миргорода, Полтавы и Нежина.

     Ближайшей целью Карла было овладение Белгородом, Который в то время являлся важным дорожным узлом южной России. Однако когда он в декабре ринулся к Белгороду, то встретил отчаянное сопротивление Веприка. Крепость была, в конце концов, взята, однако все расчеты шведов были уже нарушены и армия вернулась на зимние квартиры.

     В конце января Карл предпринял вторую попытку овладения Белгородом, но тому воспрепятствовала внезапная оттепель (при всем при этом зима 1709 года была на редкость морозной). Часть шведской армии из-за недостатка квартир расположилась биваком в степи.

     В конце зимы русским удалось вытеснить изнуренных лютой зимой шведов весной 1709 года критическим: армия их уменьшилась, боевые запасы иссякли, надежды на восстание на Украине не оправдались.

     Карл  решил осадить Полтаву, следуя совету Мазепы, утверждавшего, что в Полтаве они найдут продовольствие и большие запасы снаряжения. План Карла заключался в том, чтобы заставить Петра поспешить на выручку Полтавскому гарнизону и принять битву.

     Как справедливо полагал шведский король, спасти его теперь могла только крупная  победа».¹³

     И он надеялся, что такую победу он одержит в Полтаве.

           Полтава.

     30 апреля 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию Украины,  начали осаду Полтавы. Ее гарнизон  в составе 4,2 тысяч солдат и  2,6 тысяч вооруженных горожан  под руководством полковника А. С. Келина успешно отбил ряд штурмов. В конце мая к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. После того как 16 июня на военном совете Петр решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы, у деревни Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии.

     19 июня главные силы русских  войск совершили марш к переправе  и на следующий день перешли Ворсклу. Петр расположил армию лагерем у деревни Семеновка. 25 июня русская армия передислоцировалась еще южнее, заняв позицию в пяти километрах от Полтавы, у деревни Яковцы. Перед началом сражения русская армия насчитывала 42 тысячи солдат и 72 артиллерийских орудия. Карл XII располагал 35 тысячами солдат и 32 орудиями. Заряды для шведской артиллерии были почти полностью израсходованы за дни осады Полтавы.

     26 июня русские начали строить  передовую позицию. Было возведено  десять редутов, которые заняли два батальона пехоты. Позади редутов находились 17 кавалерийских полков под командованием А. Д. Меншикова.

     Карл XII, узнав, что русские ожидают  прибытия к 29 июня новых подкреплений, решил атаковать войско Петра  до этого числа. Раненный на рекогносцировке 17 июня, король передал командование фельдмаршалу К. Г. Реншильду, который получил в свое распоряжение 20 тысяч солдат. Около 10 тысяч человек, в том числе украинские казаки  Мазепы, остались в лагере под Полтавой.

     В два часа ночи 27 июня шведская пехота четырьмя колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовали шесть конных колонн. После упорного двухчасового боя шведом удалось овладеть только двумя передовыми редутами. Реншильд произвел перегруппировку войск, стремясь обойти русские редуты слева. При этом шесть правофланговых батальонов и несколько эскадронов генералов Шлиппенбаха и Росса оторвались от главных сил шведов, отошли в лес севернее Полтавы, где были разгромлены кавалерией Меншикова.

     Прорвавшись через редуты, основная часть шведов попала под сильный артиллерийский и ружейный огонь из русского лагеря и в беспорядке отошла в Будищенский лес. Около шесть часов утра Петр вывел армию из лагеря и построил ее в две линии, имея в центре пехоту, на правом фланге кавалерию Меншикова, а на левом — кавалерию генерала Р. Х. Боура. В лагере был оставлен резерв из девяти пехотных батальонов.

     Реншильд  выстроил шведов напротив русской армии. В девять часов начался рукопашный бой, русская конница стала охватывать фланги противника. Под натиском превосходящих сил шведы начали отступление, превратившееся к 11 часам в настоящее бегство. Конница Меншикова преследовала беглецов до Переволочны на берегу Днепра, где было пленено около 16 тысяч шведов. В самом сражении шведы потеряли свыше 11 тысяч солдат. Потери русских составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.

     В результате Полтавской битвы армия  короля Карла XII перестала существовать. Сам он с Мазепой скрылся на территории Османской империи. Военное  могущество Швеции было подорвано и  в Северной войне произошел перелом в пользу России.

  «Полтавская  победа  совершенно  сломила  могущество  Швеции:  у нее  не осталось армии,  у  Карла не стало прежнего обаяния;  раньше торжествовавший над  всеми врагами,  а  теперь разбитый Петром, он  сразу  передал  Петру  и Московскому  государству  то  политическое  значение,  которым  до  тех  пор пользовалась  Швеция.   И  Петр  сумел   воспользоваться   плодами   победы. Естественным  образом, он перенес военные операции  к  Балтийскому  морю и в 1710  г.  взял  Выборг, Ригу  и Ревель.  Русские стали твердой ногой на Балтийском побережье, существование Петербурга обеспечивалось. В то же время вместе  с  военными  успехами Петр  сделал  и  большие  политические успехи. Поражение Карла подняло против Швеции всех ее врагов: Дания и Саксония снова объявили  Швеции  открытую  войну;  северогерманские  владетели  тоже  стали принимать живое дипломатическое участие в великой Северной войне, не вступая пока открыто в  борьбу со Швецией. Среди  всех союзников первое место теперь стало принадлежать России и Петру. Петр сделался гегемоном Северной Европы и сам  чувствовал, что он сильнейший и  влиятельнейший  монарх Севера. Ниже мы увидим, что тревожный для союзников Петра вопрос о его неожиданной гегемонии повел  к   охлаждению  между Петром  и   остальными  членами коалиции.  Но политическое преобладание  России оставалось неизменным с 1709 г.,  несмотря даже на неудачи Петра в Прутском походе». ¹⁴

  Начало  третьего периода  войны.                                    

  Прутский поход.

     Разгромленный под Полтавой Карл XII добился от Турции при посредничестве Франции и  Австрии объявления войны России 20 ноября 1710. Русская армия Б. П. Шереметева с согласия молдавского господаря  Кантемира переправилась через  Днестр и пошла на Исакчу для переправы через Дунай, но повернула на Яссы, куда 25 июня подошла армия под командованием самого Петра. Турецкая армия Баталджи-паши переправилась через Дунай и вместе с войском крымского хана Девлет-Гирея  двинулась вверх по Пруту на Яссы, а потом окружила русское войско у местечка Новые Станилешти. Здесь русские расположились в заранее укрепленном лагере, но положение было тяжелым из-за проблем с продовольствием и водой. Армия была окружена в пять раз превосходящим противником. 9 июля началось сражение. Вместе с тем в стане врага не было согласия, утром 10 июля янычары отказались идти в бой.

       Участь России была в тот  день в руках великого визиря. В этот момент Екатерина, находившаяся в походе вместе с мужем, проявила большое самообладание и находчивость, собрав все свои драгоценности и предложив их визирю. Начались переговоры.

     «Интересы Швеции и ее беспокойного короля не трогали флегматичного азиата, решившего заключить мир, раз его предлагали на условиях, приемлемых и даже выгодных для Турции. Переговоры велись не спешно (дабы предупредить Карла XII, скакавшего в турецкий лагерь с требованием не уступать) и 11 июля привели к Прутскому договору.

     Россия  возвращала Турции Азов с его  округом, и обязывалась срыть укрепления на Днепре и Дону, а также – Таганрогскую крепость. Кроме того, Петр обязывался не вмешиваться в польские дела и давал Карлу XII пропуск в Швецию».¹⁵

     «В  целом трагическая неудача Петра I в Прутском походе обошлась России минимумом потерь да сдачей Турции двух заложников (П.П. Шафирова и сына Б.П. Шереметева Михаила). Правда, многочисленные сбои в армейском механизме Петр стал лечить весьма кардинально: число иностранцев в полках было ограничено одной третью, а в дальнейшем подозрительность к ним резко возросла.

     Турция  еще дважды (в конце 1711 г. И в  конце 1712 г.) пыталась объявить России войну, и лишь в 1713 г. Был подписан Адрианопольский мир, подтвердивший условия мира на Пруте».¹⁶