Нефтяные кризисы конца XX века

  2. Нефтяной кризис 1979 года.    

      В 1979 ГОДУ в Иране произошла революция, в результате которой пал шахский режим, а с 1 апреля ОПЕК увеличил цены на 14,5%. Это привело к тому, что рыночная цена выросла до $14,6 за баррель. С июля картель повысил цены еще на 15%. Затем последовал захват Ираном западных заложников и разрыв отношений с США. В то же время действия Саудовской Аравии привели к росту цен с $19 до $26 за баррель. В 1980 году ситуацию обострила ирано-иракская война. Смесь Saudi Light выросла до $34 за баррель, достигнув своего исторического максимума.

  Последующие пять лет хотя и не были столь  резонансными в ходе развития глобальной нефтяной отрасли, но наложили свой яркий  отпечаток, прежде всего на ОПЕК. США были бы менее зависимы от импорта нефти в 1979-1980 гг и рост цен на нефть из-за срывов поставок иракской и иранской нефти был бы значительно меньше. [1]

  Организации ОПЕК редко удавалось повлиять на нефтяные цены. Будучи довольно популярным и имея достаточный вес в индустрии, ОПЕК не удовлетворял определению картеля. Одним из основных требований к картелю  является механизм принуждения к  увеличению производственных квот членов организации. В период стремительного роста цен (с 1979 по 1980) министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Ахмед  Ямани несколько раз предупреждал других членов ОПЕК, что высокая  цена топлива приведет к спаду  спроса. Его предостережения остались без внимания.

  Взлетевшие  цены на нефть стали причиной таких  действий со стороны потребителей, как лучшая теплоизоляция как  в новых, так и старых домах, большая  энергетическая продуктивность промышленных процессов, а также производство автомобилей с большим пробегом. Эти факторы наряду с глобальным экономическим кризисом вызвали  спад спроса на нефть, который неизбежно  привел к спаду цен на нефть.

  К несчастью для ОПЕК, из всех этих факторов только глобальный экономический  кризис был временным. Никто не спешил демонтировать изоляционные материалы  в своих домах или закрывать  энергетически эффективные (и рациональные) заводы и оборудование ? таким образом, самый массовый ?ответ? на высокие  сырьевые цены в конце 70-х годов  стал носить постоянный характер и  не мог реагировать на пониженные цены или повышенный спрос на нефть.

  Возросшие цены также привели к увеличенным  объемам разведки и добычи нефти  среди стран, не входящих в ОПЕК. С 1980 по 1986 добыча нефти в странах-нечленах ОПЕК увеличилась на 10 млн. баррелей в сутки. ОПЕК столкнулся с пониженным спросом и повышенными объемами поставок нефти вне организации.

  С 1982 по 1985 организация ОПЕК попыталась установить довольно низкие производственные квоты с целью стабилизировать  цены. Эти попытки опять оказались  неудачными, так как некоторые  члены картеля могли добывать нефть в объемах выше установленных  квот. Почти весь этот период Саудовская Аравия играла роль стабилизирующего производителя, сокращая свою добычу, чтобы предотвратить резкое понижение  цен. В августе 85-го саудовцам эта  роль порядком надоела. Они сопоставили  цены на свою нефть с ценами наличного  рынка, и к началу 1986 года увеличили  производство нефти от 2 млн. б/с до 5 млн. б/с. Нефтяные цены резко упали  ниже отметки в 10 долл./баррель уже  к середине 1986 года. [9]

  Установленная в декабре 86-ого года согласованная  целевая цена на нефть ОПЕК в 18 долл./баррель  резко упала к январю 1981 года, и оставалась низкой. После иранского кризиса и вплоть до 1985 года цена на нефть постепенно падала, как и сокращались объемы добычи сырья, особенно со стороны стран ОПЕК. Это было самое смутное время в истории картеля. Экспортеры полностью игнорировали внутренние правила игры, нарушая квоты добычи и стараясь продавать столько нефти, сколько это было им под силу.

  Погоня за доходами закончилась достаточно плачевно. В декабре 1985 года сдали нервы у Саудовской Аравии, крупнейшего производителя и владельца крупнейших резервов нефти. Именно эта страна, согласно правилам ОПЕК, должна контролировать объем продаваемой нефти и уменьшать или увеличивать свои продажи, чтобы компенсировать колебания, причиняемые другими членами картеля, и держать рынок в оговоренных рамках. На фоне массового жульничества коллег по организации Саудовской Аравии в определенный момент стало невыгодно придерживаться этих правил. И саудовцы решили тоже поучаствовать в игре, кто продаст больше нефти. Именно в декабре Саудовская Аравия резко увеличивает объемы добычи нефти — до 18 млн. баррелей в сутки, что спровоцировало настоящую ценовую войну. Ее результатом стало то, что в течение нескольких месяцев сырая нефть подешевела более чем в два раза — с $27 до $12 за баррель.

  Столь дешевая нефть была мало кому выгодна, разве что только непосредственным ее потребителям. Крупнейшие нефтедобывающие  корпорации и сами экспортеры с большой  грустью наблюдали за падением уровня их доходов. Впрочем, эта ценовая  война доказала ОПЕК необходимость  быть более сплоченной организацией, чтобы в дальнейшем не допускать  подобных перепадов. До 1990 года ОПЕК удалось  поднять цену до $19 за баррель.[1] 
 
 

  3. Нефтяной кризис 1990 года.    

2 августа  1990 года Ирак ввел свои войска  в Кувейт и 8 августа оккупированный  Кувейт был превращен в иракскую  провинцию. 17 января 1991 года началась  операция "Буря в пустыне". Через  месяц с небольшим многонациональные  силы, состоящие в основном из  воинских контингентов США, Великобритании, Франции, ряда арабских стран,  в соответствии с решением  ООН, освободили Кувейт, и военные  действия были прекращены. В июле 1991 года Кувейт возобновил экспорт  нефти. В 1993 г. доходы Кувейта  от экспорта превысили довоенный  уровень. 

В 1989 году Ирак добывал 2.77 млн. баррелей в день, а экспортировал нефти до 2.26 млн. баррелей в день. После проведения операции "Буря в пустыне" в  Ираке из 900 скважин, действовавших  в 1990 году, осталось 58. В 1992 году добыча нефти оценивалась в 450 тысяч баррелей в сутки. К 1993 году уровень добычи составлял лишь 465 тысяч баррелей в день. Серьезным разрушениям  подверглись нефтедобывающие предприятия  с суммарным потенциалом 3.25 млн. баррелей в сутки.

За период с конца июля 1990 года (заявления  С.Хусейна о предстоящем присоединении  Кувейта к Ираку) до конца октября 1990 года мировые цены на нефть поднялись  вдвое - с $19 за баррель до $33.  А 10.10.1990 года была зафиксирована рекордная цена на нефть – 41.15$ за баррель. Данный рекорд продержался до 17 октября 2004 года.

Отступая, иракцы подожгли кувейтские нефтяные скважины. После того, как скважины были потушены, мировые цены на нефть  резко упали. По оценкам экспертов  мировой рынок лишился к концу  операции "Буря в пустыне" от 3.8 до 4.3 млн. баррелей нефти в день, что составляло примерно 10-13% совокупного  экспорта, однако это практически  не повлияло на мировой рынок нефти. [10]

Следует отметить, что импортерами иракской нефти перед "Бурей в пустыне" были ведущие страны Запада и Япония. Так, в 1986 году в Германию было поставлено 0.4% иракского экспорта нефти, в Великобританию – 2.6 %, в США – 3.7 %, в Италию – 6.7 %, во Францию – 8.6 %, в Японию – 16.4 %. В то же время доля этих поставок в общем нефтяном импорте каждого  из государств различна. Для США  – 1.6 %, для Великобритании – 4.7 %, для  Франции – 8.3 %, для Италии – 7.2 %. Многие эксперты убеждены, что именно незначительная величина удельного веса иракской нефти  в американском нефтяном импорте  стала причиной того, что в ходе боевых действий против Ирака американские ВС достаточно свободно наносили удары  по объектам иракской нефтяной промышленности, что, судя по всему, отвечало интересам  американских, британских и саудовских нефтяных компаний. Отсутствие импорта  иранской нефти в США лежит в основе гипотезы о полном уничтожении нефтедобывающей инфраструктуры Ирана в ходе предстоящего удара.

События 1990-1991 года интересны и тем, что  в данный период впервые в истории  были задействованы и стратегические резервы нефти США. В августе 1990 года из него было продано 4 млн баррелей, а в январе 1991 года — 17 млн баррелей нефти. Лимит перед началом "Бури в пустыне" был установлен в 30 млн баррелей, но он не был выбран весь из-за падения мировых цен  на нефть.

В кризисе 1990-1991 года необходимо отметить следующее. Кризис,  связанный с серьезными разрушениями нефтяной инфраструктуры Ирака и Кувейта, не затронул сколько-нибудь серьезно мировой рынок нефти  и экономику западных стран. Краткосрочный  рост цен на нефть в начальной  фазе этого конфликта составил 26%. Для сравнения, в 1973 году цены в начале кризиса рывком увеличились на 103%, в 1979 году (революция в Иране) –  на 70%, а в 1980 году (начало ирано-иракской войны) – на 47%. В первую неделю после 11 сентября 2001 года мировой рынок  нефти отреагировал на потрясения вполне адекватно: на гребне панических настроений средняя цена барреля взлетела с 22 до 31 доллара, затем начала плавно снижаться, стабилизировавшись на уровне 27 долларов.[11] 

    Заключение.

  Ближний и Средний Восток стал основным экспортным рынком для США и других индустриальных стран. Но серьезная нестабильность на Ближнем Востоке в исторической перспективе всегда являлась источником резких колебаний нефтяных котировок, которые, в свою очередь, вызвали три из последних пяти глобальных рецессий. Арабо-израильская война 1973 года вызвала резкий рост цен на нефть, приведя к мировой стагфляции в 1974-1975. Революция в Иране в 1979 году привела к аналогичному стагфляционному росту нефтяных котировок, кульминацией процесса стала рецессия 1980-81гг. И, наконец, вторжение Ирака в Кувейт в августе 1990 года привело к взлету нефтяных котировок, причем в то время, когда американский банковский кризис уже тянул Америку в сторону рецессии.

  Однако  в долгосрочной перспективе эмбарго 1970-х годов фактически закончилось  полным провалом - политические цели не были достигнуты, а ОПЕК потеряла существенную часть своего рынка из-за переориентации Европы на нефть Северного моря и  Сибири и введения на Западе энергосберегающих  технологий. Финансовое положение стран  Персидского залива, в которых  находится до двух третей мировых  запасов нефти, сегодня хуже, чем  оно было до 1973 года.

  Польза  нефтяного шока в том, что все  осознали уникальность и экономическое  значение нефти как невозобновимого  природного ресурса, осознали необходимость  ее всемирной экономии. Второй урок – в понимании необходимости  решать все международные нефтяные проблемы спокойно и конструктивно, в режиме не конфронтации, а диалога. И третье – стало меньше спекуляций в части ресурсов, запасов нефти, их распределения по регионам. Политические беспорядки на Ближнем Востоке имеют  мощные экономические и финансовые последствия, в частности потому, что они увеличивают риск стагфляции, смертельного сочетания замедленных  темпов роста экономики и резкого  увеличения уровня инфляции.

     Список использованной  литературы     

  1. Нефтяные кризисы и их эволюция // Инвестгазета – 2005г. – 28 апреля.

  2. Ергин Д. Добыча; Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть : пер. с англ. / Д. Ергин. — М. : ДеНово, 2001. — 888 с.

  3. Поташов С. История кризисов: «Первый мировой энергетический кризис 1973-74 годов» // Биржевой лидер. – 2010. - №17. – С.11

  4. Березин И.С. Краткая история экономического развития: учебное пособие / И. С. Березин. — М.: Русская Деловая Литература, 1999. — 288 с.

  5.Тема дня [Электронный ресурс]: междунар. интернет журнал– М.: NEWSru.com – самые быстрые новости 2000-2011. - Режим доступа : http://www.temadnya.ru, свободный.

  6. ЦЕНТР Экономического Анализа и Экспертизы [Электронный ресурс]: междунар. интернет журнал– М.: 2011, Центр Экономического Анализа и Экспертизы, ООО- Режим доступа : http://www.assessor.ru, свободный.

    7.Сумленный С. Нежеланный стимул // Эксперт. – 2008. - №1(640). – С.16-17

  8. Нефть, газ и фондовый рынок [Электронный ресурс]: междунар. интернет журнал– М.: 2005-2011 НГФР. - Режим доступа : http://www.ngfr.ru , свободный.

  9. Neftegaz.ru [Электронный ресурс]: междунар. интернет журнал – М.: 2000 – 2011 Neftegaz.RU. – Режим доступа : http://www.neftegaz.ru, свободный.

  10.Независимое аналитическое обозрение [Электронный ресурс]: междунар. интернет журнал – М.: 2003-2011, Независимое Аналитическое Обозрение. – Режим доступа : http://www.polit.nnov.ru, свободный.

  11. Экономика и Финансы 3.0 [Электронный ресурс]: междунар. интернет журнал– М.: 2010 Экономика и Финансы 3.0: экономика и финансы. - Режим доступа : http://www.sumcip.ru , свободный.