Рынок молочной продукции

Рынок молочных продуктов

Из чего состоит рынок молочной продукции? Перечислим основные составляющие:

1) молоко и молочная продукция (молоко, молочные десерты, соки, содержащие молоко, жидкие кисломолочные продукты, творог, сливки, глазированные сырки, пудинги); 
2) йогурты (питьевые и густые); 
3) масложировая продукция (сливочное масло и маргарин); 
4) плавленые сыры. 

Соответственно, все перечисленные  выше сегменты в сумме дают 100% рынка  молочных продуктов. 

Самый крупный сегмент – «Молоко  и молочная продукция», на долю которого приходится около 68% рынка. На йогурты  и масложировую продукцию приходится по 13% соответственно, на сегмент плавленых  сыров – оставшиеся 6%.

 

Структура рынка молочных продуктов (2010 год).

 

 

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. При этом она остается одним из наиболее перспективных с точки зрения роста потребления молочной продукции.

Потребление молоко и йогуртов на душу населения в разных странах  мира, кг (данные 2010 год).

Динамика рынка

В следствии беспрецедентного роста цен на сырое молоко в 2007 году объем рынка резко сократился в 2008 и составил порядка 6 млн.тонн в год. Эксперты прогнозировали застой рынка или даже возможный незначительный спад из за возможных сокращений доходов граждан. Но после существенного роста в 2009-2010 годах эксперты рассматривают сложившуюся ситуацию на рынке как долгосрочную возможность для увеличения емкости рынка и объема потребления молока и молочных продуктов. В частности, домохозяйства стабильно показывают неплохой спрос на йогурты, обогащенные молочные продукты и молочные десерты. Специалисты также ожидают дальнейшее увеличение потребления продуктов с долгим сроком хранения, включая стерилизованное молоко. 

На данный момент объем потребления  молока и молочной продукции в натуральном выражении в России устойчиво растет в среднем на 8% в год на протяжении последних пяти лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика рынка молочных продуктов  в натуральном выражении (млн. тонн) и темп развития

 

В настоящее время емкость  рынка молока составляет около 8,2 млн. тонн и оценивается по различным  источникам до 15,2 млрд. долларов США в год. 

 

Участники рынка

Несмотря на незначительную консолидацию на российском молочном рынке, он является строго сегментированным с присутствием на нем более чем 1400 игроков, включая крупные, средние  и мелкие компании. Благодаря такой  сегментации, рынок является высоко конкурентным в плане формирования цен на молоко и молочную продукцию.

Рассмотрим объем продаж и доли основных игроков на рынке  молочных продуктов в 2010 году.

№ п/п		Объём продаж за тыс. руб.	Доля фирмы на рынке, %
1.	ОАО“Вимм-Билль-Данн”	49 368 650	10,8
2.	“Юнимилк”	45 000 000	9,7
3.	“Данон”	31 920 000	7
4.	“Эрман”	4 890 500	1,07
5.	ОАО Молочный комбинат “Воронежский”	4 721 114	1,04
6.	ОАО “Останкинский  молочный комбинат”, Москва	3 002 962	0,7
7.	“Кампина”	2 501 345	0,5
8.	ЗАО “Алексеевский  молочно-консервный комбинат”, Белгород	2 150 400	0,47
9.	ОАО “Ирбитский молочный завод”, Ирбит	1 180 598	0,26
10.	ОАО “Молочный мир”, Самара	860 000	0,19
11.	ОАО фирма "Молоко", Россошь	648 000	0,14
12.	ЗАО Захаровский молочный завод, Рязань	630 015	0,14
13.	ЗАО Молочный комбинат “Авида”, Старый Оскол	542 208	0,12
14.	ОАО “Молочный вкус”, Челябинск	480 112	0,1
15.	ОАО «ВЯТКА-ХОЛОД», Кировская область	435 000	0,095
16.	ОАО "Щекинский молочный завод ", Щекино	285 014	0,06
17.	ОАО "Ясногорский  молочный завод", Тульская область	280 000	0,06
18.	ЗАО "Вельский Анком", Вельск	100 312	0,02
19.	ООО “Милком”, С.-Петербург	50 200	0,01
20.	ООО ПК "Обнинские Молочные Продукты", Калужская область	30 760	0,007
	Всего по 20 фирмам	149 077 190	32,5
	Остальные фирмы  на рынке	306 922 810	67,5
	Итого для  рынка в целом	456 000 000	100

 

 

Так как рынок молочной продукции состоит из огромного  количества фирм, то за недостатком информации и для упрощения расчетов будем считать что на рынке присутствуют 20 фирм- производителей, из которых 5 являются крупными.

Для отражения состава  рынка посчитаем следующие показатели

• Индекс концентрации 
• Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана 

 

1) Индекс концентрации:

Измеряется как сумма  рыночных долей крупнейших фирм, действующих  на рынке.

В данной ситуации количество крупных игроков 5, следовательно индекс рассчитывается путем сложения долей данным компаний.

CR= 10,8 + 9,7 + 7 + 1,07 + 1,04=29,61(%)

По правилам, если индекс стремится к 100, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если он немного выше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.

В нашей ситуации на 5 крупнейших компаний приходится 29,61 % рынка. Я считаю что рынок можно охарактеризовать как рынок эффективной конкуренции.

 

2) Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана показывает, какое место, долю на данном рынке занимают продавцы, владеющие малыми долями, и рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех фирм, действующих на рынке.

В нашей ситуации количество фирм действующих на рынке  приравнено к 20, рассчитаем показатель по данным участникам.

HHI = 116,64 + 94,09 + 49 + 1,1449 + 1,0816 + 0,49 + 0,25 + 0,2209 + 0,0676 + 0,0361 + 0,0196 + 0,0196 + 0,0144 + 0,01 + 0,009025 + 0,0036 + 0,0036 + 0,0004 + 0,0001 + 0,000049 =263,097874 %

По значениям коэффициента концентрации и индекса Херфиндаля-Хиршмана выделяются три типа рынка:

- I тип – высококонцентрированные  рынки: при 70% < CR < 100%; 2000 < HHI < 10000

- II тип – умеренноконцентрированные рынки: при 45% < СR < 70%; 1000 < HHI < 2000

- III тип – низкоконцентрированные рынки: при CR < 45%; HHI < 1000

Исходя из рассчитанного  индекса концентрации и показателя Херфиндаля-Хиршмана можно сделать вывод, что рассматриваемый рынок относится к низкоконцентрированным рынкам. Концентрация производителей (продавцов) отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем больше число фирм, тем ниже уровень концентрации. Уровень концентрации влияет на поведение фирм на рынке: чем ниже уровень концентрации, тем в меньшей степени фирмы зависят друг от друга, тем более конкурентным будет рынок.