Анализ казахстанского рынка легковых автомобилей

                                        Содержание

 

Введение………………

1. Анализ казахстанского рынка легковых автомобилей …………….

1.1Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.

1.2. Структура сегмента в разрезе моделей

 

1.3TOP-20 моделей легковых автомобилей [февраль 2011]

 

1.4 Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед. [февраль 2010/2011

 

1.5Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %

                               [февраль 2010/2011]

 

1.6 Производство легковых автомобилей

Заключение

Список использованных источников

Приложение А

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

По показателю объемов  продаж истекший месяц стал самым  результативным февралем за три года. Официальными дилерами на территории Казахстана было реализовано 2 130 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 26,56% выше итогов января 2011 г. Более впечатляющим был прирост по отношению к февралю 2010 г. – плюс 70,4%.

Таким образом, в феврале  официальные продажи росли почти вдвое быстрее, чем в январе текущего года и по темпам прироста приблизились к докризисным месяцам 2007 г. Более двух третей этого роста обеспечили российские и казахстанские производители.

С начала года на казахстанском  рынке было продано 3 813 автомобилей сегмента легкового и коммерческого автотранспорта, что на 51,91% превысило результат января-февраля 2010 года.

сегмент легковых автомобилей

Динамика продаж в  сегменте пассажирских автомобилей  оказалась несколько ниже среднерыночной. По итогам февраля на казахстанском рынке было реализовано 1 754 легковых автомобиля, или на 20,97% больше, чем в январе 2011 г. Рост по отношению к показателю годичной давности достиг 65,47%. Продажи за двухмесячный период с начала года составили 3 204 пассажирских автомобиля (плюс 50% к аналогичному периоду минувшего года).

Структура сегмента в  разрезе марок

Наиболее значительный вклад в февральский рост внес традиционный лидер сегмента – АВТОВАЗ. Если годом ранее продажи автомобилей  под маркой Lada в февральский период составили 206 единиц, то в 2011 г. они увеличились более чем втрое, до 697. На фоне позитивной динамики рынка доля Lada российской и казахстанской сборки возросла с 19,43% до 39,74%. По отношению к январю текущего года сбыт марки вырос на 45,21%.

Второй номер казахстанского рынка, японская Toyota, за год также прибавила в доле: 16,02% против 12,26% в феврале прошлого года. В истекший месяц дилеры бренда реализовали 281 легковой автомобиль (плюс 48 единиц к январским продажам).

Февральский сбыт продукции UZ-Daewoo, замыкающей первую тройку, практически сохранился на уровне предшествующего месяца – 122 автомобиля. Однако, с учетом общерыночного роста и более скромных на фоне прошлого года показателей сбыта доля узбекского производителя сократилась с 16,6% до 6,96% (февраль-к-февралю).

Еще в январе текущего года брендом, сопровождавшим UZ-Daewoo строчкой ниже (а годом ранее – опережавшим  его) был Mitsubishi. По итогам февраля его  место занял Nissan. Активная дистрибуция  этой марки и ослабление позиций  конкурентов позволили ей выйти на четвертую позицию с результатом 112 проданных машин. Напомним, что минувший год Nissan завершил на 8-й строчке рейтинга.

Улучшили свое положение  в списке лидеров также автомобили двух марок производства “АЗИЯ АВТО”: Chevrolet (75 ед.) и KIA (69 ед.). Автомобили усть-каменогорской сборки заняли в феврале те же места, что имели по итогам 2010 г. – 5-ое и 6-ое соответственно.

На фоне низкого прошлогоднего  результата заметно увеличил сбыт пассажирских моделей UAZ (до 56 ед.). Однако февральские продажи легковых авто Ульяновского завода пока уступают результатам предыдущих трех месяцев, в результате чего марка опустилась на 7-ую позицию в сегменте. Более драматичный спад постиг упомянутый выше Mitsubishi, чьи продажи (45 ед.) упали вдвое к январю 2011 г. и почти пятикратно – к итогам февраля 2010 г. При этом доля японского производителя на казахстанском рынке за год сократилась в 7,6 раза.

Напротив, относительную  стабильность демонстрируют еще  две марки TOP-10: Hyundai (47 ед.) и Skoda казахстанской сборки (40 ед.). Во второй десятке брендов заметных взлетов и падений не произошло.

На долю марок премиум-класса в феврале пришлось 4,16% продаж легковых автомобилей, что традиционно для  казахстанского рынка. Более трети  этого объема составляют автомобили бренда Lexus, бессменно лидирующего в сегменте “люкс” с октября минувшего года.

Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.

[февраль 2010/2011] представлена на рисунке 1.

 

Рис. 1 - Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.

[февраль 2010/2011]

 

Структура сегмента в разрезе моделей

11 моделей из двадцатки  наиболее продаваемых автомобилей  февраля относится к продукции  автозаводов, действующих на территории  Таможенного союза. В феврале  2010 года автомобили казахстанского автопрома были представлены в TOP-20 лишь двумя моделями. По итогам февраля 2011 г. соотношение российских и казахстанских производителей выглядит как 6:5, пока в пользу российского автопрома.

Причем, если российские предприятия в двадцатке моделей-лидеров сегодня практически полностью олицетворяют традиционные бренды советской эпохи, то казахстанское автопроизводство представлено, главным образом, моделями линейки KIA, Chevrolet и Skoda.

Тем не менее, наиболее продаваемыми автомобилями казахстанского рынка пока остаются Lada 2107, Lada 4x4 и Lada Priora, чьи февральские продажи равны 220, 190 и 157 единицам соответственно. Причем, отрыв “вазовских” продуктов от конкурентов в феврале увеличился: на долю этой “русской тройки” приходится уже 32,33% продаж всех легковых автомобилей (в январе их вклад был эквивалентен 26,62%).

За счет роста продаж еще одного “классического” детища АВТОВАЗа, Lada Samara (109 ед.), а также укрепления Toyota Corolla (74 ед.) с 4-й на 6-ю позицию  опустился узбекский седан Daewoo Nexia (71 ед.).

Toyota Land Cruiser Prado (60 ед.) остался  на январском 7-м месте. Улучшили  результаты прошлого месяца узбекский  Daewoo Matiz (51 ед.) и KIA Cerato (48 ед.) казахстанской  сборки.

Внедорожники Toyota Land Cruiser 200 (47 ед.) и UAZ Hunter (42 ед.), напротив, несколько просели в рейтинге, заняв в феврале 10-ю и 12-ю строчки соответственно. Другая модель японского бренда, Camry, поднялась на позицию вверх за счет 41 проданного автомобиля. Под №13 значится другой седан, уже казахстанской сборки, Chevrolet Cruze (33 ед.), поднявшийся за месяц на 9 строчек.

В середине второй десятки  расположились две модели от Nissan: Almera Classic (32 ед.) и Qashqai (26 ед.). Последний  делит свою 15-ю строчку с Toyota Rav4 и российским Renault Logan.

Также в февральский TOP-20 вошли: новичок официального рынка Toyota Highlander (16 ед.), Toyota Avensis (17 ед.), Subaru Outback (24 ед.), Volkswagen Touareg (18 ед.) и еще две  модели, выпускаемые в Усть-Каменогорске: Skoda Octavia (19 ед.), KIA Sorento (18 ед.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP-20 моделей легковых  автомобилей [февраль 2011]

 

 

 

По итогам февраля  сбыт в сегменте LCV практически удвоился по отношению к аналогичному периоду 2010 г. В отчетный месяц официальными дилерами было реализовано 376 единиц легкой коммерческой техники, что на 98,89% выше продаж годичной давности и на 61,37% превышает итоги января текущего года. Продажи LCV в январе-феврале составили 609 единиц, или на 62,83% выше аналогичного периода 2010 г. Причиной такого статистического всплеска отчасти стали низкие показатели, зафиксированные в начале минувшего года и январе текущего.

Структура сегмента в  разрезе марок

Лидерство в сегменте сохраняет продукция Ульяновского автозавода: в активе УАЗа 153 проданных  в феврале автомобилей коммерческого назначения. На фоне низких показателей февраля минувшего года продажи марки возросли в 2,46 раза. После январских перебоев с поставками автомобили Горьковского автозавода (140 реализованных сегмент легких коммерческих автомобилей

автомобилей класса LCV против 72 годом ранее) вплотную приблизились к верхней строчке.

В феврале более отчетливо  заявил о себе дилер коммерческой техники под брендом Isuzu (25 ед.). В  первую пятерку сегмента вошли также  российский ИЖ (13 ед.) и Hyundai (12 ед.)

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.

[февраль 2010/2011]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К сегменту легких коммерческих автомобилей

отнесены легкие развозные  коммерческие автомобили, в том числе  пикапы, малотоннажные фургоны и  грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Caravelle, Crafter, Transporter.

Структура рынка новых  легковых и легких коммерческих автомобилей в разрезе компаний-дилеров

Группа компаний “БИПЭК АВТО” в феврале подтвердила  свою рыночную долю, сложившуюся во второй половине 2010 года. По итогам месяца вклад холдинга в общий объем  продаж казахстанского рынка практически  удвоился на фоне начала минувшего года и составил 47,84%.

Если место лидера осталось в прежних руках, то на дальних  подступах к нему имела место  позиционная борьба. Пусть и на почтительном расстоянии от лидера, свою долю со второй половины минувшего  года увеличивает КМК “Астана Моторс”. Вклад компании вырос с 7,92% в феврале 2010г. до 12,3% в отчетный месяц 2011 г. Однако занять вторую позицию в рейтинге наиболее успешных авторетейлеров “Казахстанской моторной компании” позволило прежде всего ослабление ближайшего соперника – группы “Меркур Авто”.

Начиная с мая 2010 г., сохранение количественных показателей продаж “Меркур Авто” на фоне общего роста  рынка сдерживало её долю в пределах 15%. В феврале рыночный вклад компании коллапсировал до 5,73%, сместив её на 4-ую позицию TOP-5.

Рост продаж коммерческой техники под маркой GAZ позволил дилерской  группе “Вираж” удержать рыночную долю на уровне 10,94% (против 12,08% годом  ранее).

Не взирая на более  высокие показатели февраля 2010 г., балансирование между марками собственного портфеля в феврале 2011 г. вновь дало возможность группе “Аллюр Авто” (4,88% рынка) обойти по рыночному весу “Тойота Центр Жетысу”, ранее замыкающий пятерку лидеров.

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %

                               [февраль 2010/2011]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство  легковых автомобилей

В феврале 2011 г., на территории республики было произведено 594 легковых автомобиля, что десятикратно превышает  аналогичный показатель минувшего  года. В январе-феврале текущего года было произведено 695 легковых автомобилей, или в 5,35 раза больше чем в аналогичный период 2010 г.

По итогам двух месяцев  с начала года на долю АО “АЗИЯ АВТО” (г.Усть-Каменогорск) пришелся 691 выпущенный автомобиль марок KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. На базе АО “Агромашхолдинг Казахстан” (г.Костанай) в январе-феврале 2011 г. было произведено 4 автомобиля марки SsangYong.

Продажи легковых автомобилей  казахстанского производства в феврале 2011 г. составили 369 единиц, что выше показателя годичной давности в 3,62 раза. Доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей возросла с 8,16% в феврале 2010 г. до 17,32% по итогам февраля 2011 года. Тот же показатель без учета продаж легких коммерческих автомобилей вырос с 9,62% до 21,04%.

 

 

 

Объем выпуска легковых автомобилей в РК в разрезе  производителей, ед.

                                                      [янв.-фев. 2011]

 

 

 

 

 

 

 

                                                Заключение

Объем автомобильного рынка  Казахстан за 2007 год и составил более 50 млрд. долларов США. По объемам  продаж  Казахстанский рынок легковых автомобилей занимает шестое место  в мире и третье в Азии. Рынок  тяжелых грузовых автомобилей стал крупнейшим в Азии за 2007 год.

Рост автомобильной  промышленности страны обеспечивается всеми ее секторами, однако далеко не в равной мере, как по количеству, так и по темпам роста. В количественном выражении наибольший прирост в  прошедшем году пришелся на легковые автомобили (+111 тысяч шт.), при этом увеличение объемов выпуска произошло исключительно за счет роста сборки иномарок. Сектор грузового автостроения прибавил к объемам предыдущего года 31 тысячу автомобилей. Во многом этот рост произошел за счет увеличения объемов производства крупными отечественными автозаводами, в первую очередь - предприятиями группы ГАЗ и КАМАЗом.

На начало 2007 года на территории  Казахстан уже действовало восемь сборочных предприятий по выпуску  автомобилей иностранных марок  различного масштаба. На 2008-2009 годы намечено введение в строй еще ряда предприятий крупнейших мировых компаний.

Половину российского  парка легковушек (49%) вполне закономерно  составляет продукция АвтоВАЗа. Динамично  растущий  Казахстанский  рынок  стимулирует активный рост импорта иномарок в страну. Наибольшие объемы импорта приходятся на популярные бюджетные седаны Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia. Немалый спрос регистрируется и на подержанную технику: в прошлом году ее воз достиг отметки в 380 тысяч единиц.