Текстильная промышленность

Текстильная промышленность включает:

• ткацкое производство (хлопчатобумажные,  льняные, шерстяные, а также шелковые и синтетические ткани),
• прядильное производство (сырье для ткацкого производства),
• производство нетканых материалов,
• производство текстильных изделий (постельное белье, ковры и ковровые изделия, тюле-гардинные изделия и пр., кроме одежды).

Доля российского  текстильного производства на внутреннем рынке в 2004 году существенно выше, чем по легкой промышленности в целом (см. Диаграмму 1. Предложение ткани  в натуральном выражении).           

 Диаграмма  1

Наиболее  емкий сегмент российской текстильной  отрасли – рынок хлопчатобумажных тканей. Хлопчатобумажные ткани сегодня доминируют на рынке, в 2004 году их доля составила 70 %. Российский рынок хлопчатобумажных тканей мало зависит от импорта, доля которого составила всего 4-5%. В то же время экспорт х/б тканей осуществляется, в основном, в виде «суровья» (ткань без отделки и окраски). Доля экспорта таких тканей ежегодно снижается, что, свидетельствует об уменьшении конкурентоспособности этого вида продукции на внешнем рынке. В 2004 году экспорт х/б тканей сократился до 15%.

Хлопчатобумажная  отрасль работает целиком на импортном  сырье, поставляемом в основном из стран  СНГ и испытывает сильное влияние  колебаний мировых цен на хлопок.

Второй по величине потребления сегмент отечественного рынка тканей – шелковые и синтетические ткани (24%), хотя производится их чуть более 5% от общего объема. Доля тканей из натурального шелка крайне мала, тканей из химических волокон, а также смесовых выпускается более 99 %. Ткани российского производства в этом сегменте составляют немногим более 20% внутреннего рынка, остальное – импортная продукция. Импортируются в основном ткани из искусственных и синтетических волокон и нитей (93% всех поставок), сырье для производства которых в России практически отсутствует. В настоящее время отечественная шелковая промышленность зависит от импорта шелка-сырца на 100%, химических волокон и нитей на 60%. В товарообороте доля этих тканей высока, поскольку шелковые ткани в среднем примерно в 4-5 раз дороже хлопчатобумажных, но вдвое дешевле шерстяных. В натуральном выражении объем выпуска шелковых тканей сопоставим с производством тканей из льна. 

Доля  льняных тканей составляет на российском рынке 5%, потребности внутреннего рынка на 95-96% процентов обеспечивают отечественные производители. Столь малая доля льняных тканей на российском рынке объясняется тем, что производители отечественного текстиля охотнее работают с х/б тканями, поскольку они дешевле льняных и спрос на них выше. Льняные ткани традиционно более дороги, что связано с большими затратами на сырье и обработку ткани. При этом сами цены на лен растут достаточно медленно. Из-за дороговизны льняных изделий более трети продукции отечественных фирм идет на экспорт в страны ЕС, США и Канаду, где уровень доходов населения выше и льняная продукция пользуется спросом. Основу экспорта составляют льняные ткани с низким уровнем обработки, окрашивание и оформление полотна осуществляется за границей.

Льняная отрасль  в основном работает на отечественном  сырье (две трети от общих потребностей производства) и на сырье, поставляемом по толлингу. Ткани из российского волокна не удовлетворяют европейским стандартам качества, поэтому покупка льноволокна за границей в настоящее время является необходимым этапом в производстве качественных тканей для выхода на привлекательные европейский и североамериканский рынки.

Наименьшую  долю на рынке тканей, а также  в общем объеме выпуска в 2004 году составили шерстяные ткани – около 1%. При этом растет доля остатков готовой продукции, снижается импорт (треть рынка шерстяных тканей). Наиболее крупным импортером шерстяных тканей на отечественный рынок (более 50%) является Италия. В последние годы вследствие стабильного снижения объемов производства натуральной шерсти (более чем на 30% за последние 5 лет) текстильные предприятия не обеспечиваются натуральным отечественным сырьем. Кроме того, отечественная шерсть уступает по качественным показателям импортным аналогам. Поэтому для производства высококачественной конкурентоспособной продукции отечественные текстильные предприятия вынуждены использовать импортную шерсть, которая стоит значительно дороже.

Несмотря  на падение рынка и снижение производства, шерстяная отрасль отечественной  текстильной промышленности стабильно  развивает экспорт (15% выпускаемых  тканей). Большая часть продукции  экспортируется в Белоруссию и прибалтийские  государства. Из выпускаемых тканей экспортируются в основном пальтовые  тонкосуконные и камвольные ткани  высокого качества.

Диаграмма 2

В 2004 году в  отечественной текстильной промышленности обозначилось снижение объемов производства тканей по сравнению с 2003 г., в том  числе хлопчатобумажных тканей –  на 2,7 %, шерстяных тканей – на 19,2%. Однако в отдельных секторах текстильного производства наблюдался рост: так, производство льняных тканей составило 100,8% по сравнению с 2003 годом. Рост производства льняных тканей в 2004 г. был связан с высоким  спросом на внутреннем рынке бытовых и упаковочных тканей и со спросом на внешнем рынке на льняную одежду, переживавшей в 2004 году пик четырехгодичного цикла моды на лен. На 8 % увеличился выпуск нетканых материалов, вырос также рынок тканей для производства спецодежды. Участники рынка объясняют тенденцию бурным развитием отраслей, в которых работать без униформы запрещено, модой на форму и растущим спросом на средства индивидуальной защиты. К 2009 г. данный сегмент текстильного рынка должен вырасти примерно в 15 раз - до $30-35 млн. в год.

Динамика  производства основных видов продукции  текстильной промышленности в период 1999–2004 гг. в натуральном выражении  приведена в Диаграмме 3.

Диаграмма 3

В начале 2005 года отрицательная динамика на российском рынке текстильного производства усилилась  и затронула отрасли, проявлявшие  в предыдущие годы тенденции роста. Производство льняных тканей упало  на 22,7%, хлопчатобумажных - на 9,6 %, шелковых – на 19,8%, шерстяных тканей – на 13,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2004 года. Наибольший спад коснулся выпуска тюле-гардинных изделий – 28,5%. Вместе с тем значительный рост производства некоторых видов текстильной продукции (постельное белье,  ковры и ковровые изделия) по сравнению с аналогичными показателями прошлого года свидетельствует об их достаточно высокой конкурентоспособности на внутреннем рынке.

Основные  игроки на рынке производства тканей

Текстильная отрасль объединяет более 14 тысяч  предприятий и организаций, в  том числе 2500 предприятий с высокой  концентрацией капитала (холдингов),  с общей численностью занятых более 400 тысяч человек. Все предприятия акционированы. Для сравнения, количество занятых в текстильной отрасли Канады составляет 47 тыс. человек; в Бангладеш – 2 млн. человек.

Диаграмма 4

При общей  тенденции к спаду производства на начало 2005 года и низкой эффективности  отрасли в целом, некоторые предприятия, такие как Альянс "Русский Текстиль" (компания со 100% английским капиталом) или ТДЛ-Холдинг, активно увеличивают обороты и наращивают свою долю рынка, другие, например, ТД «Яковлевский» и ООО ПКО «Монолит» - теряют.

Альянс «Русский Текстиль», инвестировал в техническое  перевооружение производства и строительство  новых производственных отраслей за 2003-2004г.г. 23 млн.дол., и в течение 2005-2008г.г. планирует вложить еще 29 млн.дол. ТДЛ-Холдинг, наряду с инвестициями в техническое перевооружение, серьезно занимается строительством системы  сбыта.