Современное положение на мировом рынке шерсти и шерстяных тканей

     Как видно из рисунка 1 «проблема складского запаса шерсти», в целом, решена. Другие страны-производители шерсти указанную проблему в 90-е г.20в. уже полностью решили.

     В 90-е г. 20в. главным экспортером шерсти была Аргентина. Наиболее крупными покупателями являлись страны ЕЭС, которые импортировали ежегодно до 50 тыс. т. аргентинской шерсти. По информации федерации производителей шерсти Аргентины в 1997г. экспорт шерсти возрос на 3% по сравнению с очень низким уровнем 1996г. При этом основными покупателями аргентинской продукции являлись Италия, Китай и Германия. Экспортом шерсти также занимались Мексика, США.

     Главные производители шерсти в мире - Австралия, Аргентина, Китай и Южная Африка. 

     4. Современное состояние мирового рынка шерсти:

     а) динамика мирового экспорта

     Австралия — самый крупный в мире изготовитель объема поставок шести которой достигает 50%. На втором месте Аргентина, производство шерсти в которой составило 20%. Изменилась тенденция экспорта шерсти в Англии (5%). За последнее время уровень экспорта шерсти Новой Зеландии резко сократился (15%) в связи с повышением экспорта лесопродуктов и лесозаготовок. Экспорт шерсти так же характерен и для России (10%). На рисунке 2 отражена динамика экспорта шерсти стран-экспортеров (источник – статистика мировой экономики).

     б) динамика мировых цен шерсти в 90-е годы.

     По  праву, являясь лидером по большинству показателей в производстве и продаже немытой шерсти, Австралия в последние годы сократила число центров аукционной продажи с 9 до 5. При этом основные объемы торгов концентрируются в трех городах: Сиднее, Мельбурне и Фримантле. Аукционы шерсти в Сиднее и Мельбурне, как правило, проходят еженедельно по графику «вторник-четверг», тогда как во Фримантле торги идут реже (особенно в мае-июне). В других городах - Ньюкастле и Лаунсестоне - торги проводятся крайне нерегулярно. Анализ динамики цен немытой шерсти на аукционах показывает, что существенных колебаний в ценах на шерсть тонкую в анализируемый период не происходило, однако в целом все категории шерсти стоили дороже, чем в соответствующий период 1999 г. Следует отметить, что объемы полутонкой и полугрубой шерсти в Австралии весьма незначительны, поэтому в официальных отчетах рынка цены на шерсть этих категорий, как правило, обозначаются: номинальная котировка. Аукционы шерсти в Новой Зеландии проводятся с аналогичной регулярностью, как в Австралии. Основными центрами продаж шерсти являются Крастчерч, Напир и Окленд, реже торги шерсти организуются в Данедине, Вангануи, Инверкаргиле и Мастертоне.

     Основными средневзвешенными характеристиками новозеландского рынка шерсти принято  считать следующие индикаторы рынка:

• тонкой шерсти (для шерсти от 18 до 22 мкм) FMI;
• полутонкой шерсти (от 24 до 30 мкм) MMI;
• полугрубой и грубой шерсти (от 31 до 40 мкм) SMI.

     Следует отметить, что в Новой Зеландии преобладает производство полугрубой и грубой шерсти для аппаратной и  ковровой промышленности, тогда как  производство тонкой мериносовой шерсти составляет не более 12% от общего объема. Этим предопределяется воздействие состояния новозеландского рынка шерсти на международный именно в категории полугрубой и грубой кроссбредной шерсти. Характерной чертой рынка шерсти в ЮАР является его зависимость от состояния рынка в Австралии. Это связано с тем, что основной объем производимой шерсти соответствует характеристикам тонкой мериносовой шерсти - тонина от 19 до 25 мкм, длина - от 60 до 85 мм. Рынок шерсти Великобритании, как правило, характеризуется величиной индикатора цен рунной шерсти, публикуемого Брадфордской биржей (Bradford Fleece Wool Price Indicator - BFWPI - в пенсах за 1 кг немытой шерсти в чистом волокне). Динамика BFWPI в основном соответствовала динамике индикаторов рынков шерсти Австралии, Новой Зеландии и ЮАР, величина индикатора рынка Великобритании плавно колебалась в пределах от 105 до 110 пенсов (1,45 US$ = 1 ₤) UK/кг.

     Что касается динамики цен шерсти в России, то в 1999-2000 гг. темпы роста производства в текстильной промышленности составляли более 20% в год, однако в 2001 г. рост производства приостановился. Так, за 11 месяцев 2001 г. прирост объемов производства в отрасли составил всего 5,3%.

     По  мнению специалистов, значительный рост объемов производства в 1999-2000 гг. был обусловлен общим улучшением ситуации в промышленности после девальвации рубля. Однако к 2001 г. эффект девальвации оказался полностью исчерпан, те предприятия, которые смогли использовать благоприятную ситуацию в промышленности для обновления производственных фондов, расширения производства, добились успеха и прочно встали на ноги, другие предприятия вновь столкнулись с существенными проблемами.

     Основные  проблемы большинства предприятий - финансовые: рост задолженности, низкая рентабельность производства и отсутствие прибыли, что не позволяет закупать новое оборудование и модернизировать производство, следовательно, выпускать конкурентоспособную продукцию. На рисунке 3 представлена динамика объемов производства тканей всех видов в России.

  Рисунок 3. Динамика объема производства тканей всех видов в России 

     в) крупнейшие потребители и импортеры шерсти.

Главными  потребителями и импортерами шерсти являются следующие страны: Германия, (которая поставляет на рынок теплое белье), Южная Корея, Япония, Восточная Азия, Тайвань, Китай, Гонконг. Экспорт в эти страны в 1999/2000 году возрос на 10,5 процента и составил в стоимостном выражении 45,7 миллиарда долларов. Основными поставщиками шерсти в данные страны являются: Австралия, Аргентина, Новая Зеландия. Структура экспорта в страны Восточной Азии все более меняется в пользу промышленных товаров. Таким образом, производство, экспорт шерсти играют важную роль в мировой экономике стран.  

5. Производство  шерстяных тканей (в мире и  по странам) 

     Производство овечьей шерсти в Турции превышает 40 тыс.тонн в год, что составляет 2,5% от мирового производства. Однако выращиваемые в Турции породы овец дают преимущественно толстую (более 30 микрон) и короткую шерсть, что больше пригодно для ковроткачества, а не для производства шерстяных тканей для пошива одежды. Значителен объем импорта шерстяной пряжи и шерстяных тканей. В 2008 году он составил 51,4 тыс.тонн на общую сумму 240 млн.долл.

     Австралия – основной экспортер шерсти в  мире занимается производством шерстяных нитей, что позволяет их продавать на мировом рынке. Общая доля экспорта шерстяных тканей в 2008г. составила 75 тыс. тонн.

     В настоящее время мировой рынок  перенасыщен шерстяными изделиями из Китая и стран Юго-Восточной Азии, где заработная плата ниже, чем в России, а технический уровень, как правило, самый современный. Не случайно даже страны ЕС и США не выдерживают конкуренции с ними и применяют различные меры сдерживания импорта (ЕС, например, установило квоту на импорт обуви из Китая в размере 100 млн. пар), а также значительные льготы в системе налогообложения для собственных производителей.

     Учитывая  важное значение налогооблагаемой базы легкой промышленности, следует отметить, что ее доля в общем объеме производства промышленной продукции в развитых странах, включая Германию, Францию, США, составляет 6-8%, в Италии – 12%. Это позволяет развитым странам формировать до 20% бюджета за счет отчислений от текстильной отрасли и производства одежды, а также обеспечивать наполнение внутреннего рынка собственными товарами на 75-85%.

     Удельный  вес российской текстильной и  легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции составляет 1,8% (1,2% в доходной части бюджета), в то время как в Турции она  равна 20%, в Китае и Италии –  более 13%. В Португалии хлопчатобумажных тканей на душу населения выпускается в пять раз больше, чем в России, шерстяных – в 24 раза.

     Доля  тканей отечественного производства на российском рынке представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Производство тканей на российском рынке 

     6. Россия на мировом рынке шерсти 

     Общий объем мирового рынка текстиля сегодня оценивается в $450 млрд. с устойчивой тенденцией роста этого рынка. Мировое потребление текстиля и одежды выросло на 4,9% в 2007 году, в 2008 г. - на 2,7%, а в 2009 г. увеличилось приблизительно на 3%. По прогнозам аналитиков, ежегодный рост потребления текстиля и одежды в дальнейшем в среднем составит 2,2%, и к 2010 г. достигнет 62 млн. тонн.

     Важным  фактором, влияющим на потребление  текстильной продукции, является ценовой. Обычно снижение цен на текстиль, например, на 10%, влечет за сбой через год повышение уровня его потребления на 0,4%. На мировом рынке опережающими темпами растет производство искусственных волокон и тканей. По прогнозам, к 2010 году доля потребления изделий из хлопка значительно сократится по сравнению с потреблением изделий из химических волокон. Легкая промышленность России состоит из 17 подотраслей. Наибольший удельный вес в объеме производства занимает текстильная отрасль – примерно 45% (1,67 млрд $), доля швейной – около 32% (1,22 млрд. $), а кожевенной, меховой и обувной – 23% (860 млн. $). Во многих регионах - Ивановской, Владимирской, Костромской областях - текстильные производства являются градообразующими предприятиями.

     В 2007 году финансовая емкость рынка легкой промышленности страны составила, по разным оценкам, 32-34 млрд. долларов. При этом доля отечественных производителей на этом рынке составляет, по разным источникам, около 16%.

     На  протяжении последних трех лет в  легкой промышленности происходит неуклонное снижение производства. По прогнозам на период до 2010 года, средний ежегодный рост реальных располагаемых доходов населения составит более 5%. Учитывая "отложенный спрос", реальная потребность в товарах текстильной и легкой промышленности в ближайшие 3-4 года будет прирастать не менее чем на 10-15% ежегодно. Однако на фоне роста потребностей рынка легкая промышленность в целом переживает спад. Падение спроса на отечественную продукцию идет на фоне растущего импорта.

  Выпуск продукции легкой промышленности за последние три года уменьшился на 12,7%, в том числе в текстильной промышленности на 10,3%, швейной – на 27,4%. В кожевенной, меховой и обувной промышленности производство увеличилось на 3,4%, несмотря на то, что в 2008 г. произошло снижение на 3,6%. Наименьшую долю на рынке тканей, а также в общем объеме выпуска в 2008 году составили шерстяные ткани – около 1%. При этом растет доля остатков готовой продукции, снижается импорт (треть рынка шерстяных тканей). Наиболее крупным импортером шерстяных тканей на отечественный рынок (более 50%) является Италия.

    В последние годы вследствие стабильного снижения объемов производства натуральной шерсти (более чем на 30% за последние 5 лет) текстильные предприятия не обеспечиваются натуральным отечественным сырьем. Кроме того, отечественная шерсть уступает по качественным показателям импортным аналогам. Россия располагает собственной базой по производству шерсти. Социально значимыми по производству шерсти являются Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Астраханская обл., Волгоградская обл., Саратовская обл., Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская обл., Башкортостан, Курганская обл., Оренбургская обл., Челябинская обл., Алтайский край, Омская обл., Новосибирская обл., Республика Хакасия, Красноярский край.

  В последние годы в производстве шерсти преобладали негативные тенденции. Объем производства шерсти зависит  как от поголовья овец, так и  от продуктивности овцеводства (производство немытой шерсти в чистом волокне). Поголовье овец в РФ сократилось с 1990 г. более чем в 3 раза, упала и продуктивность животных. Все это негативным образом сказалось на выпуске шерстяных нитей и тканей. Так, производство шерстяных тканей к 2005 г. упало по сравнению с 2006 г. в 11 раз, доля России в общемировом производстве шерстяных тканей в период с 2006 по 2007 гг. уменьшилась с 6,8% до 1,5%. В 2007-2008 гг. производство шерстяных тканей выросло, причем в 2008 г. рост составил 13,6%, а в 2009 г., по оценкам, объем производства равен уровню 2008г. Высокий спрос на шерсть внутри страны привел к тому, что, начиная с 1998 г., объемы закупки шерсти превышают ее вывоз, а в 2001 г. экспорт шерсти практически прекратился, и возросли ее закупки по импорту. Основная масса шерсти импортируется из стран СНГ.

     Поэтому для производства высококачественной конкурентоспособной продукции  отечественные текстильные предприятия  вынуждены использовать импортную  шерсть, которая стоит значительно дороже.