Российский  рынок свинины.

ПОГОЛОВЬЕ 
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России по состоянию на 1 октября 2011 года составило 18 776,2 тыс. голов, что на 0,4% (на 73,7 тыс. голов) больше, чем на аналогичную дату 2010 года. При этом, численность животных в сельхозорганизациях возросла на 4,6% (на 509,5 тыс. голов) до 11 682,6 тыс. голов, в хозяйствах населения снизилась на 4,9% (на 329,0) тыс. голов до 6 334,7 тыс. голов, в крестьянско-фермерских хозяйствах – упала на 12,5% (на 106,8 тыс. голов) до 748,9 тыс. голов. 
ПРОИЗВОДСТВО 
Производство свинины в убойном весе во всех категориях хозяйств России в январе-сентябре 2011 года составило 1519,1 тыс. тонн в убойном весе (2072,5 тыс. тонн в живом весе), что на 5,0% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Производство в сельхозорганизациях возросло на 9,5% до 936,8 тыс. тонн, в хозяйствах населения снизилось на 2,4% до 541,2 тыс. тонн, в крестьянско-фермерских хозяйствах выросло на 11,5% до 41,1 тыс. тонн.  
В общем объеме производства свинины в России в январе-сентябре 2011 года, доля сельхозорганизаций составила 61,7%, доля хозяйств населения – 35,6%, доля крестьянско-фермерских хозяйств – 2,7%. По итогам 2011 года доля хозяйств населения, как ожидается, существенно возрастет, что обусловлено сезонным увеличением производства в данной категории хозяйств в IV квартале.  
Производство свинины во всех категориях хозяйств в убойном весе на душу населения в России за первые 9 месяцев 2011 года составило 10,7 кг, за аналогичный период прошлого года этот показатель находился на уровне 10,2 кг. 
Производство по федеральным округам 
ЦФО. Центральный федеральный округ является лидером по производству свинины в России. Во всех категориях хозяйств ЦФО в январе-сентябре 2011 года было произведено 523,4 тыс. тонн данного вида мяса в убойном весе, что, по оценкам ИАА «ИМИТ», на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Доля ЦФО в общем объеме производства свинины за рассматриваемый период 2011 года достигла 34,5%, доля сельхозорганизаций ЦФО в общем объеме промышленного производства свинины в России составила 44,3%. Однако округ все еще находится на втором месте по производству свинины на душу населения (после ЮФО).  
СЗФО. Северо-Западный федеральный округ занимает первое место по темпам прироста производства свинины. В январе-сентябре 2011 года производство достигло 65,8 тыс. тонн, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. СЗФО характеризуется наибольшей долей промышленного производства. Доля сельхозорганизаций в общем объеме производства свинины здесь, по оценкам ИАА «ИМИТ», составляет 86,7%. Производство свинины на душу населения в СЗФО все еще находится на отметках, которые существенно ниже общероссийских показателей – всего 4,9 кг. 
ЮФО. Южный федеральный округ – лидер по производству свинины на душу населения – 15,9 кг по итогам января-сентября 2011 года. Однако это существенно ниже показателей за аналогичный период 2010 года, что обусловлено падением производства свинины в округе на 6,5% до 218,5 тыс. тонн в убойном весе. В структуре производства свинины по категориям хозяйств наибольшая активность принадлежит хозяйствам населения – 60,9%, на сельхозорганизации приходится 35,8%, на крестьянско-фермерские хозяйства – 3,3% от общего объема производства в ЮФО. 
СКФО. В связи с тем, что довольно большая доля населения Северо-Кавказского федерального округа в силу религиозных взглядов традиционно не употребляет свинину, объемы производства здесь находятся на невысоких отметках – 39,8 тыс. тонн в убойном весе, однако это на 4,2% больше, чем на аналогичный период 2010 года.  
ПФО. Приволжский федеральный округ находится на втором месте среди федеральных округов страны по общим объемам производства свинины (340,0 тыс. тонн) и на четвертом – по объемам производства на душу населения (11,3 кг). В январе-сентябре 2011 года 56,7% свинины в ПФО производилось в сельхозорганизациях, 39,8% - в хозяйствах населения, 3,5% - в крестьянско-фермерских хозяйствах.  
СФО. Сибирский федеральный округ находится на третьем месте, как по общему объему производства (228 тыс. тонн), так и по производству на душу населения (11,3 кг). За январь-сентябрь 2011 года рост производства здесь составил 5,4%. Около 48,7% свинины в ПФО производилось в сельхозорганизациях, 48,3% - в хозяйствах населения, 3,0% - в крестьянско-фермерских хозяйствах.  
ДВФО. Производство свинины во всех категориях хозяйств Дальневосточного федерального округа в январе-сентябре 2011 года составило всего 20,2 тыс. тонн, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Производство свинины на душу населения – также находится на низких отметках – 3,1 кг.  
ИМПОРТ (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь)  
В сентябре 2011 года суммарный объем импорта свинины (код ТНВЭД 0203), свиных субпродуктов, шпика свиного и живых свиней на убой (в перерасчете на убойный вес), согласно расчетам ИАА «ИМИТ», составил 94,4 тыс. тонн, что на 5,6% меньше, чем в августе текущего года и на 19,3% меньше, чем в сентябре 2010 года.  
Суммарный объем импорта в январе-сентябре 2011 года находился на уровне 861,8 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года. В общей структуре импорта по итогам января-сентября 2011 года 58,1% приходилось на свинину (код ТНВЭД 0203), на субпродукты свиные (код ТНВЭД 02064) – 15,3%, на шпик свиной (код ТНВЭД 0209) – 23,1%, на живых свиней на убой в перерасчете на убойный вес – 3,5% от общего объема импорта. 
Импорт свинины (код ТНВЭД 0203). Объем импорта свинины в сентябре 2011 года составил 53,8 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем в августе текущего года, но на 14,1% меньше, чем в сентябре 2010 года. Внеквотный импорт свинины в сентябре текущего года, по оценкам ИАА «ИМИТ», находился на уровне 14,7 тыс. тонн. По отношению к предыдущему месяцу его объемы выросли на 17,1%, по отношению к аналогичному периоду 2010 года – на 8,8%. 
Всего за январь-сентябрь 2011 года импорт свинины (код ТНВЭД 0203) составил 500,5 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года. В том числе, внеквотный объем импорта свинины вырос на 68,4% до 128,2 тыс. тонн. За рассматриваемый период 2011 года, поставки свинины вне квоты превосходили по объему поставки 2010 года на ежемесячной основе, что говорит о стабильном увеличении спроса на импортное мясо в текущем году. К странам – ведущим поставщикам свинины в Россию в январе-сентябре 2011 года относятся Бразилия (25,2% от общего объема импорта), Германия (15,9%), Канада (14,8%), Дания (12,3%), США – 8,3%, Испания (7,0%) и Франция (5,2%). По отношению к аналогичному периоду 2010 года доля Бразилии, Германии и Франции в общем объеме поставок сократилась. В то же время возросла доля Канады, США и Испании. Существенно нарастила поставки и Украина. 
Импорт субпродуктов (код ТНВЭД 02064). Объем импорта свиных субпродуктов в сентябре 2011 года, по оценкам ИАА «ИМИТ», составил 13,4 тыс. тонн. Это на 16,0% меньше, чем в августе текущего года и на 36,6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь-сентябрь 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года поставки свиных субпродуктов в Россию выросли на 9,5% и достигли 131,9 тыс. тонн. Крупнейшими поставщиками свиных субпродуктов в Россию в январе-сентябре 2011 года являлись: Германия (27,7% от общего объема поставок), Дания (12,3%), Испания (10,7%) и Бразилия (7,0%). На долю Австрии, Италии, Канады, США, Франции и Бельгии приходилось по 4,5-5,0% в общем объеме импорта. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась доля Германии, Испании, Бразилии, Франции, США. Возросла доля Дании, Австрии, Италии, Канады, Нидерландов и Польши.  
Импорт свиного шпика (код ТНВЭД 0209). Объем импорта шпика свиного в сентябре 2011 года составлял около 24,0 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем в августе текущего года и на 16,1% меньше, чем в сентябре прошлого года. Всего за январь сентябрь 2011 года, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, объем импорта шпика вырос на 2,9% до 199,4 тыс. тонн. Основными поставщиками данного товара в Россию в январе-сентябре 2011 года являлись Германия (41,8% от общего объема импорта), Дания (13,5%), Франция (10,0%), Испания (9,6%) и Нидерланды (7,0%). По отношению к январю-сентябрю 2010 года, доля Германии, Франции, Испании и Нидерландов сократилась, доля Дании – возросла.  
Импорт товарных свиней на убой (код ТНВЭД 01092). Объем импорта товарных свиней в перерасчете на убойный вес в сентябре 2011 года составил чуть более 3,1 тыс. тонн, что на 18,3% больше, чем в августе текущего года и на 31,8% меньше, чем в сентябре прошлого года. 
Всего за январь-сентябрь 2011 года объем импорта товарных свиней в перерасчете на убойный вес составил около 30,0 тыс. тонн, что на 16,2% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. К странам – основным поставщикам товарных свиней на убой в Россию в январе-сентябре 2011 года относятся: Эстония (39,9% от общего объема импорта), Литва (30,8%) и Латвия (22,8%). Доля Германии составила всего 2,7%, Дании – 2,1%. На другие страны пришлось около 1,7% от общего объема поставок. 
БАЛАНС РЫНКА 
Общий баланс рынка. Импортные поставки свинины по видам (свинина, субпродукты, шпиг) в пропорциях приблизительно соответствуют выходу данной продукции из свиной туши отечественного производства, что позволяет дать оценку уровня самообеспеченности России по свинине. По оценкам ИАА «ИМИТ», в январе-сентябре 2011 года этот показатель составил 63,8%, доля импорта находилась на уровне 36,2% (без учета данных о торговле с Республикой Беларусь). По отношению к аналогичному периоду 2010 года доля импорта и отечественного производства практически не изменилась. По итогам трех первых кварталов 2010 года доля импорта составляла 36,5%, уровень самообеспеченности находился на отметках 63,5%. С учетом данных о торговле с Республикой Беларусь, которая за 2010 год поставила на российский рынок около 38 тыс. тонн свинины и 5,7 тыс. тонн товарных свиней на убой, зависимость России от импортных поставок находится еще на более высоких отметках. Емкость российского рынка свинины (включая отечественное производство во всех категориях хозяйств в убойном весе, импорт субпродуктов, шпика, товарных свиней) по итогам января-сентября 2011 года составила 2 381 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Увеличение производства, импорта свинины, в т.ч. существенное увеличение внеквотных поставок, свидетельствует о росте потребления данного вида мяса в России.  
Баланс рынка товарной свинины. В структуре товарной свинины, присутствующей на рынке, доля отечественного производства (данные по сельхозорганизациям) в январе-сентябре 2011 года составила всего 52,1%, доля импорта – 47,9%. В январе-сентябре 2010 года доля отечественного товарного производства находилась на уровне 50,7%, доля импорта составляла 49,3%. Емкость товарного рынка свинины за рассматриваемый период по отношению к показателям прошлого года возросла более чем на 6,9% или на 116,3 тыс. тонн до 1798,6 тыс. тонн. 
ДИНАМИКА ЦЕН 
Цены отечественных производителей. На 43-ей неделе 2011 года цены на живых свиней на убой в Центральном федеральном округе России выросли на 0,2% до 89,3 RUB/кг. При этом свиньи I категории торговались по 91,1 RUB/кг, свиньи II категории – по 87,2 RUB/кг. Средние цены октября на живых свиней на убой в ЦФО были на 0,6% выше, чем в сентябре и на 13,7% выше, чем в августе. 
Цены на свинину в убойном весе за последнюю неделю также изменились на 0,2%, но в сторону их снижения и к 31 октября составили 133,5 RUB/кг. Свинина I категории торговалась по 135,7 RUB/кг, свинина II категории – по 131,2 RUB/кг. Средние цены на свинину в октябре в ЦФО по отношению к их уровню в сентябре выросли на 0,7%, по отношению к августовским показателям – на 13,4%.  
Цены на условиях CIF Санкт-Петербург. По состоянию на 31 октября 2011 года, согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на окорок б/к канадского производства на условиях CIF Санкт-Петербург составили 3,85 USD/кг, на окорок н/к – 2,79 USD/кг, шею б/к – 4,39 USD/кг, карбонад б/к – 4,29 USD/кг. Окорок б/к производства США торговался по 3,74 USD/кг.  
За неделю средние цены на свиные отруба производства Канады и США на условиях CIF практически не изменились (снижение на 0,1%). Средние цены октября были на 1,0% выше, чем в сентябре и на 6,1% выше, чем в августе. 
Оптовые цены на импортную свинину в России 
СЗФО. По состоянию на 31 октября 2011 года в Северо-Западном федеральном округе средние цены на окорок б/к составили 184,1 RUB/кг, на окорок н/к – 142,5 RUB/кг, лопатку б/к – 171,2 RUB/кг. Шейка б/к торговалась по 215,8 RUB/кг, карбонад б/к – по 221,4 RUB/кг. За неделю в среднем цены выросли на 0,9%. Средние цены октября были на 5,8% выше, чем в сентябре и на 12,5% выше, чем в августе. 
ЦФО. По состоянию на 31 октября 2011 года в Центральном федеральном округе средние цены на окорок б/к составили 187,7 RUB/кг, на окорок н/к – 141,8 RUB/кг, лопатку б/к – 178,7 RUB/кг. Шейка б/к торговалась по 218,6 RUB/кг, карбонад б/к – по 214,3 RUB/кг. За неделю в среднем цены снизились на 0,2%. Средние цены октября были на 4,7% выше, чем в сентябре и на 11,05 выше, чем в августе.

Рынок свинины будет  прирастать на 6-8%.

По оценке "Экспресс-Обзор", объем производства свинины в  России в 2010 году вырос почти на 15%. При этом рост производства свинины  наблюдается только в трех из восьми федеральных округов. Почти половина всего производства свинины в России приходится на Центральный федеральный округ, где производство сконцентрировано преимущественно в Белгородской области.  
В структуре производства большая доля приходится на свинину парную, остывшую, охлажденную, при этом замороженное мясо производится в существенно меньших объемах.  
К факторам, влияющим на рост производства свинины можно отнести снижение себестоимости производства; сокращение издержек на корма; модернизацию производства. Государственная политика по поддержке отечественной мясной отрасли, направленная на сокращение квот на ввоз импортного мяса, в том числе свинины, способствует сокращению объема импорта свинины в Россию. До недавнего времени проблема импорта отягощалась для российских производителей ввозом живых свиней на убой, поставки которых не квотировались и облагались довольно низкими пошлинами. С начала 2010 года правительство увеличило пошлины на ввоз живых свиней.  
Экспорт отечественной свинины практически не развит. Эксперты прогнозируют активный рост экспорта после 2015 года. Этому должна способствовать отраслевая программа развития свиноводства на 2010-2012 годы, одной из задач которой является увеличение производства свинины с целью выхода на мировые рынки.  
По прогнозу аналитиков, государственные меры поддержки свиноводства дают положительный эффект – рынок свинины имеет положительный тренд развития и, в период 2011-2014 будет прирастать в среднем на 6-8% ежегодно.

Снижение  пошлин на ввоз свиней грозит потерями до 20 млрд руб для свиноводов РФ - союз

Снижение пошлин на ввоз живых свиней до 5% и обнуление  пошлин на внутриквотный ввоз свинины при вступлении России в ВТО может повлечь потери российских свиноводов в размере до 20 миллиардов рублей, считает генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

УГРОЗЫ ДЛЯ  ИНВЕСТИЦИЙ

Он отметил, что  планируемое обнуление таможенной пошлины на внутриквотный ввоз свинины, на которое РФ пришлось пойти в рамках переговоров по вступлению в ВТО, а также снижение пошлины на ввоз свиней до 5% вызывает наибольшую тревогу отечественных свиноводов. "В связи с тем, что состоится снижение пошлин с 40% до 5% (на ввоз свиней - ред.) и с 15% до 0% (на свинину в рамках квот - ред.), может произойти снижение цен на живых свиней на 10-15 рублей на килограмм – такая угроза есть", - сказал Ковалев, выступая на конференции "Инновационные пути развития свиноводства в России".

"Для отрасли  это может стоить до 20 миллиардов  рублей… Эта маржинальность бизнеса, которая формировала его инвестиционную привлекательность, может уйти с рынка. С этим надо что-то делать: нужно изыскивать либо другие источники, либо лучше защищаться", - продолжил он.

Ковалев напомнил, что в 2009 году, когда импорт живых  свиней превысил 1 миллионов голов, внутренние цены обрушились на 15-20 рублей на килограмм. Тогда свиноводы добились повышения пошлины на ввоз живых свиней до 40%. "Теперь в течение нескольких лет пошлина будет возвращена на уровень 5%. Это один из самых тревожных сигналов, на который мы сейчас обращаем внимание правительства", - добавил он.

"Пять процентов  на "живок"– это уступка", - считает председатель правления Мясного союза России Мушег Мамиконян. В этой ситуации, по его мнению, свиноводам нужно требовать прямой компенсации себестоимости свиноводческой продукции в РФ на уровне, соответствующем условиям в стране, откуда идет импорт "живка". В целом отечественная свиноводческая отрасль в ближайшие пять-семь лет будет находиться в самой сложной ситуации из всех мясных подотраслей, считает Мамиконян. В связи с этим он предлагает обратить особое внимание на поддержку этой отрасли, планируя агрегированные меры поддержки.

По мнению Ковалева, если в РФ не удастся принять меры для сохранения инвестиционной привлекательности  отрасли, это грозит снижением динамики внутреннего производства свинины. "Мы можем затормозиться на этом этапе развития - чуть более 2 миллионов  тонн. При этом новые и модернизированные  объекты останутся, они свои объемы сохранят, но если инвестиционной привлекательности  не будет, от новых проектов, по всей видимости, придется отказаться", - сказал он.

Соответственно, это может повлечь увеличение доли импорта в общих ресурсах свинины на внутреннем рынке РФ до 35-40% с чуть более 20% в настоящее время.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ

Гендиректор Национального  союза свиноводов напомнил, что общее  производство свинины в РФ с 1992 года по 2005 год упало почти в два  раза, причем промышленное производства - почти в 4 раза, и только в последние годы оно начало восстанавливаться. "Нам необходим как минимум 10-15-летний период, чтобы восстановить практически разрушенную отрасль. Невозможно конкурировать с нашими западными коллегами, которые в течение десятилетий испытывали колоссальную поддержку государства", - заявил он.

Если же стимулы  для инвесторов в этой отрасли  удастся сохранить, то инвестиции в  отечественное свиноводство в 2011-2015 годах могут составить более 200 миллиардов рублей, как и в предыдущие пять лет, отметил Ковалев.

Общее производство свинины в РФ в 2011 году может достигнуть, про прогнозу союза, 2,43 миллиона тонн в убойном весе против 2,33 миллиона тонн в 2010 году, в 2012 году - 2,62 миллиона тонн, 2013 году - 2,82 миллиона тонн, в 2014 году - 3,005 миллиона тонн, в 2015 году - 3,185 миллиона тонн, в 2020 году - 3,923 миллиона тонн. При этом промышленное производство свинины в текущем году может возрасти до 1,43 миллиона тонн против 1,297 миллиона тонн в 2010 году, в 2015 году – до 2,30 миллиона тонн, в 2020 году – до 3,166 миллиона тонн. В личных подсобных хозяйствах производство свинины продолжит сокращаться.

По оценке союза, в этой ситуации к 2015 году 90-95% предприятий  в отрасли будут составлять современные, эффективные предприятия притом, что в 2010 году около 40% предприятий  составляли новые объекты и еще  около 40% – модернизированные.

Россия. Рынок мяса – текущая  ситуация на 14.11.2011.

По данным Минсельхоза РФ, цена производства свинины и говядины увеличилась на 0,7% и 0,3% соответственно, мяса птицы - не изменилась. Потребительские цены на говядину и свинину увеличились на 0,2%, а на мясо птицы не изменились. Объемы поставок импортной говядины и свинины выше прошлогоднего уровня, а мяса птицы - ниже уровня 2011 года. В зарубежных странах отмечается увеличение цен на свинину на 0,2% на мясо птицы остались на прежнем уровне.