Роснефть

По состоянию  на 01.10.2011 года выпуски и размещение дополнительных акций ОАО "НК "Роснефть", а также ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, ОАО "НК "Роснефть" не осуществлялись. 

Акции ОАО «НК  «Роснефть» обращаются на российских организованных рынках ценных бумаг  – ОАО «РТС» и ЗАО «ФБ  ММВБ» (котировальные списки «Б»). 

Права, предоставляемые  акционеру ОАО «НК «Роснефть» (в том числе права голоса по каждой голосующей акции), перечислены в статье 5.8 Устава Компании, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «НК «Роснефть» 19.06.2009 г., протокол б/н. 

Сведения о  выпусках акций ОАО «НК «Роснефть» можно посмотреть здесь.

 

Глобальные  депозитарные расписки 

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20 июня 2006 г. № 06-1380/пз-и  разрешено размещение и обращение  за пределами Российской Федерации  обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «Роснефть», в  количестве 2 140 000 000 (два миллиарда сто сорок миллионов) штук. 

В июле 2006 г. ОАО  «НК «Роснефть» осуществило листинг  глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской Фондовой бирже. Выпуск ГДР, удостоверяющих права в отношении  обыкновенных именных акций ОАО «НК «Роснефть», в соответствии с иностранным правом, был осуществлен Компанией Джей. Пи. Морган Юроп Лимитед (J. P. Morgan Europe Limited). 

Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права  в отношении одной обыкновенной именной акции ОАО «НК «Роснефть». 
 
 
 

Первичное размещение акций (IPO) 

14 июля 2006 года  НК «Роснефть» провела первичное  размещение акций, которые начали  обращаться на Лондонской фондовой  бирже, а также на российских  торговых площадках РТС и ММВБ. В рамках IPO было размещено 1 411 млн. акций на общую сумму 10,7 млрд. долл., включая 1 126 млн. акций Компании, принадлежащих ОАО «Роснефтегаз», и 285 млн. вновь выпущенных акций. Это стало самым крупным IPO в России и пятым крупнейшим за всю историю мирового фондового рынка. В момент первичного размещения акций капитализация Компании составила 79,8 млрд. долл. — по данному показателю НК «Роснефть» заняла второе место в России.

Цена размещения составила 7,55 долл. за одну акцию или  глобальную депозитарную расписку при  объявленном диапазоне от 5,85 до 7,85 долл., что стало свидетельством высокого спроса на акции НК «Роснефть» со стороны всех категорий инвесторов. Особенно успешным было размещение акций среди физических лиц: акционерами Компании стали свыше 150 тыс. российских граждан, которые в совокупности инвестировали более 750 млн. долл. Крупные международные институциональные и стратегические инвесторы также высоко оценили потенциал развития НК «Роснефть», вложив миллиарды долларов в акции Компании. В результате проведения IPO доля государства в акционерном капитале НК «Роснефть» снизилась до 75,2%.

Успешное проведение IPO позволило НК «Роснефть» привлечь дополнительные средства для эффективной  реализации долгосрочной стратегии  развития, а также упрочнить отношения  со стратегическими инвесторами — лидерами мировой нефтегазовой отрасли, тем самым существенно расширив возможности для внедрения передовых технологий и опыта. Кроме того, важным результатом IPO стало укрепление связей с российскими и зарубежными институциональными инвесторами, что является важным фактором успешной трансформации НК «Роснефть» в ведущего игрока мирового нефтегазового рынка, приверженного самым высоким стандартам корпоративного управления. 

Консолидация  дочерних обществ 

2 октября 2006 г. «Роснефть» завершила программу консолидации дочерних обществ, которая осуществлялась в целях формирования оптимальной организационно-управленческой структуры Компании.

В результате консолидации к ОАО «НК «Роснефть» были присоединены 12 дочерних обществ: 7 нефтедобывающих  обществ (ОАО «НК «Роснефть»-Краснодарнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Пурнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Сахалинморнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть»-Ставропольнефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Северная нефть» и ОАО «Селькупнефтегаз»), 2 нефтеперерабатывающих общества (ОАО «НК «Роснефть»-Комсомольский НПЗ» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсинский НПЗ») и 3 общества нефтепродуктообеспечения (ОАО «НК «Роснефть»-Архангельскнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-Находканефтепродукт» и ОАО «НК «Роснефть»-Туапсенефтепродукт»).

Консолидация позволила завершить процесс формирования вертикально-интегрированной структуры Компании с единым центром прибыли и управления. Это повысит эффективность капиталовложений, улучшит операционные показатели, а также позволит отказаться от внутригрупповых продаж и трансфертного ценообразования, что в свою очередь снизит юридические, налоговые и прочие риски в производственной деятельности.

Консолидация  облегчила доступ Компании к рынку  капиталов, необходимость которого обусловлена финансированием новых  капиталоемких проектов, упростила процесс структурирования займов, что положительно повлияет на сроки и стоимость финансирования.

Миноритарные  акционеры дочерних компаний после  обмена своих акций на акции ОАО  НК «Роснефть» вошли в число владельцев второго по величине производителя нефти в России и теперь смогут разделить успех единой Компании.

Обменяв свои акции, миноритарные акционеры дочерних предприятий  стали обладателями высоколиквидных  бумаг, торгуемых на ведущих площадках  страны. А участие в едином центре прибыли значительно снизило их риски при получении дивидендов. В рамках консолидированной дивидендной политики миноритарные акционеры ДАО, осуществившие обмен акций, будут получать дивиденды по результатам деятельности Компании в целом, а не отдельного дочернего общества. 
 

 
 

Дивиденды 

17 мая 2006 г.  решением Совета директоров Компании  было утверждено Положение о  дивидендной политике НК «Роснефть», разработанное в соответствии  с законодательством Российской  Федерации, Уставом Компании и  Кодексом корпоративного поведения. 

Дивидендная политика ОАО «НК «Роснефть» основана на соблюдении баланса интересов Компании и  ее акционеров, а также на необходимости  повышения инвестиционной привлекательности  НК «Роснефть» и ее акционерной стоимости. Компания строго соблюдает права своих акционеров и прилагает все усилия для увеличения их доходов. 

Решение о выплате  дивидендов (в том числе о размере  дивидендов и форме их выплаты) принимается  Общим собранием акционеров ОАО  «НК «Роснефть» на основании рекомендаций Совета директоров. Последний при определении размера дивидендов ориентируется на величину чистой прибыли по данным неконсолидированной финансовой отчетности НК «Роснефть» по российским стандартам бухгалтерского учета. В соответствии с дивидендной политикой НК «Роснефть» рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности Компании по итогам года, но, как правило, составляет не менее 10% от чистой прибыли Общества. 

«Роснефть» реализует  стратегию планомерного увеличения дивидендных выплат. При определении размера дивидендов Совет директоров принимает во внимание дивидендную политику других ведущих нефтегазовых компаний. На величину дивидендных выплат могут также оказывать влияние следующие факторы: перспективы развития Компании, ее финансовое положение и потребности в финансировании, общая макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, в том числе связанные с налогообложением и законодательством. 

10 июня 2011 г. Общее  собрание акционеров одобрило рекомендованную Советом Директоров величину дивидендов по итогам 2010 г. в размере 2,76 руб. за акцию, что на 20% превышает уровень 2009 г. Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов, составит 29 251 млн руб., или 15,2% от чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (11,7% в предыдущем году). В соответствии с законом «Об акционерных обществах», выплата дивидендов будет осуществлена одновременно всем владельцам акций не позднее 9 августа 2011г. 

Выплата дивидендов по акциям, на которые были выпущены Глобальные депозитарные расписки (ГДР), производится в рублях Ответственному хранителю Депозитария. Депозитарий конвертирует дивиденды в доллары США и распределяет их среди держателей ГДР, за вычетом комиссии. 
 

Вопросы

Какой установлен размер дивидендов, выплачиваемых на 1 акцию ОАО «НК  «Роснефть» за 2009 год?

На годовом  общем собрании акционеров ОАО «НК  «Роснефть», состоявшемся 18.06.2010 года, принято решение о выплате  дивидендов по результатам деятельности Общества в 2009 году в денежной форме в размере 2,30 рубля на одну обыкновенную акцию. 

Какой документ подтверждает право собственности  на акции ОАО «НК  «Роснефть»?

Подтверждением  права собственности на приобретенные  акционером акции ОАО «НК «Роснефть» является:

• выписка из реестра акционеров Компании, которую можно получить непосредственно у регистратора ОАО «НК «Роснефть» — ООО «Реестр-РН» по адресу: 109028, Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, телефон — (495) 411-79-11, в случае, если учет принадлежащих акционеру акций ОАО «НК «Роснефть» ведется регистратором Компании;
• выписка со счета депо, которую можно получить в депозитарии банка, в случае, если учет принадлежащих акционеру акций ОАО «НК «Роснефть» ведется в депозитарии банка, выступающего в реестре акционеров номинальным держателем акций акционера.

 

Кто является специализированным регистратором, ведущим  реестр акционеров ОАО  «НК «Роснефть»?

Специализированным  регистратором, с которым ОАО  «НК «Роснефть» заключило договор  на ведение реестра акционеров Компании, является ООО «Реестр-РН». 

Почему  при покупке акций  ОАО «НК «Роснефть» в процессе их публичного предложения я  не получил их на руки?

Открытым акционерным  обществом «НК «Роснефть» выпущены обыкновенные акции, которые являются именными ценными бумагами. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» именные ценные бумаги выпускаются только в бездокументарной форме. Акционеры ОАО «НК «Роснефть» являются владельцами ценных бумаг, выпущенных в бездокументарной форме. 

Где можно купить (продать) акции ОАО «НК «Роснефть»?

Акции ОАО «НК  «Роснефть» можно купить у их владельца. Покупка может быть совершена  на основании договора купли-продажи, оформленного в соответствии с действующим  законодательством, с последующей  перерегистрацией прав собственности в депозитарии (реестродержателе) по месту нахождения счета владельца акций.

В настоящее  время акции ОАО «НК «Роснефть» находятся в публичном обращении, то есть продажа их осуществляется на торгах фондовых бирж. Для покупки (продажи) акции на фондовой бирже можно обратиться в компанию, оказывающую брокерские услуги (например, банк).

 

Динамика  цен

2007-2011

2007

2008

2009

 
 
 
 
 
 
 
 

2010

2011

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО НЕФТЕГАЗОВЫМ АКЦИЯМ 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

Качественная  ресурсная база

 Добывающие предприятия, полученные "Роснефтью" в ходе банкроства "ЮКОСа" работают на месторождениях, находящихся в ранней стадии разработки. Качественная ресурсная база обеспечивает быстрый прирост добычи и низкую себестоимость добываемой нефти. На протяжении многих лет "Роснефть" демонстрирует меньший уровень затрат на тонну добытой нефти по сравнению с аналогичным показателем основного конкурента - "ЛУКОЙЛа".

Государственная поддержка

 Контрольный  пакет акций "Роснефти" находится  в федеральной собственности, поэтому компании гарантирована поддержка со стороны государственных органов.

Статус  представителя государственных  интересов

"Роснефть" исторически выполняла роль представителя  России в межгосударственных  проектах и соглашениях о разделе  продукции.  

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:

Высокая долговая нагрузка

 В ходе  скупки предприятий "ЮКОСа" "Роснефти" пришлось привлечь  значительный объём займов. Несмотря  на статус госкомпании, "Роснефть" может столкнуться с проблемами  при обслуживании долга в случае  сильного ухудшения ситуации на финансовых рынках.

Политика  прежде экономики

 Государство  может оказать давление на  руководство "Роснефти", заставив  компанию принять участие в  проектах, имеющих невысокую эффективность  с экономической точки зрения, но выгодных по политическим причинам. В частности, достаточно сомнительным выглядит проект строительства НПЗ в конечной точке нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан. Проект требует больших инвестиций, а окупаемость его под вопросом. В регионе ощущается нехватка сырой нефти со стороны промышленно-развитых азиатских стран, в то время как при продаже нефтепродуктов и нефтехимической продукции "Роснефти" придётся столкнуться с сильной конкуренцией.