Мировой рынок титана

Фирма ICI — крупнейшая химическая компания Великобритании. В сферу  ее интересов входит почти весь мир. Три четверти продаж компании примерно равными долями распределяются между  Великобританией, Центральной Европой и Америкой. Остальные продажи приходятся на Азиатско-Тихоокеанский регион. Подразделение компании ICI — ее дочерняя компания Tioxide Group Ltd является производителем пигментов на основе диоксида титана и связанных с ними химических продуктов. Это второй крупнейший производитель пигментов на основе диоксида титана в мире и самый крупный в Европе (Рис. 4)

Рисунок 4 – Основные потребители титанового сырья

 

Выпускаемые компанией пигменты на основе диоксида титана используются для получения самых разных продуктов, от которых требуется светонепроницаемость или белизна. Основными потребителями пигментов являются предприятия по производству красок (основной потребитель), пластиков, бумаги и печатных паст. Tioxide имеет производства в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Канаде, Австралии и Малайзии.

Rhone-Poulenc — это многонациональная  промышленная фирма, которая занимается исследовательской деятельностью, разработкой, производством, сбытом органических и неорганических полупродуктов, специализированных химических продуктов, волокон, полимеров, химикатов для фармацевтической промышленности и сельского хозяйства [10].

В структуру Rhone-Poulenc входят четыре подразделения: косметическая продукция, химическая продукция, волокна и полимеры, агрохимическая продукция. Штаб-квартира Rhone-Poulenc, а также центральные офисы подразделений химической продукции, волокон и полимеров расположены в г. Курбевуа (Франция). Штаб-квартира подразделения агрохимикатов находится в г. Лионе (Франция). Дочерняя североамериканская фирма Rhone-Poulenc Inc. находится в г. Принстоне (штат Нью-Джерси, США). Представительства фирмы имеются в 50 странах на пяти континентах. Основные предприятия по производству химических полупродуктов и торговые офисы расположены в Европе и США, в меньшей степени — в Бразилии, Корее и Японии. Специализированные химические продукты выпускаются главным образом во Франции, Великобритании и США.

Предприятия по производству волокон  и полимеров работают преимущественно в Европе и Северной Америке. Часть продукции выпускается в Азии, где фирма пытается расширить свое присутствие на местных рынках. Агрохимикаты производятся в Западной Европе, Северной Америке, Мексике, Южной Америке, Азии и Австралии.В фирме работает около 9000 человек. Представительство корпорации действует в Москве, Киеве и в столицах других республик бывшего СССР.

Dow Chemical Company — одна из крупнейших  химических компаний. Она имеет  94 предприятия в 30 странах, в  т. ч. в США — 4, в Канаде  и Германии – по 2, по одному — во Франции, Нидерландах, Испании и Бразилии. Принадлежащие ей заводы работают примерно на 92% от имеющихся мощностей. Внимание компании направлено на индустриальные и индустриально развивающиеся страны. В ней работает около 40 тыс. служащих. Продукты, которые выпускает компания, реализуются на рынке в основном через ее торговые подразделения. На некоторых зарубежных рынках их продают дистрибьюторы [9].

Ведущим предприятием по производству красок на европейском рынке является Akzo Nobel. Штаб-квартира компании находится  в Нидерландах, а производственные предприятия и коммерческие представительства  — в 75 странах мира. Общий штат компании — 68 000 работников. Годовой  оборот в 1999 г. составил 13 млрд долл. США. Вся продукция компании сертифицирована по стандарту ISO 9000.

Sigma Coatings — один из крупнейших  в Европе производителей красок и покрытий. Эта компания является составной частью Petrofina — объединенного международного нефтехимического концерна со штаб-квартирой в Брюсселе. Ее головной офис находится в г. Уитхорне, близ Амстердама (Нидерланды). В штате компании насчитывается около 4000 человек. Sigma специализируется на разработке, производстве и внедрении новых технологий нанесения красок и покрытий.

Широко известный в России концерн Tikkurila входит в десятку крупнейших производителей лакокрасочных материалов в Европе. Его продукция выпускается в 13 странах и продается практически по всему миру. Вся продукция сертифицирована на соответствие международному стандарту качества ISO 9001 и имеет экологический сертификат Европейского сообщества.

Потребление диоксида титана в России составляет 70-80 тыс. т в год (Рис. 5)

 

 

Рисунок 5 – Потребление диоксида титана в России

 

Таким образом, доля потребления Россией  диоксида титана составляет лишь1.5 % от  всего мирового рынка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ТИТАНА

 

     2.1. Тенденция развития мирового рынка титана

 

 

Диоксид титан можно отнести  к стандартизированной продукции, которая производится в условиях олигополии, поскольку на этом товарном рынке работает относительно малое число фирм–производителей. На 5 крупнейших компаний (DuPont Titanium Technologies, Huntsman Pigments, National Titanium Dioxide Co., Ltd., Kronos Worldwide, Inc., Tronox, Inc.), занимающихся производством диоксида титана, приходится 64% мировых мощностей.

Спрос на диоксид титана подвержен  периодическим подъемам и спадам, что связано с общемировой экономической конъюнктурой, однако в длительной перспективе прослеживается тенденция к его росту. В 1993–1996 гг. мировое потребление оценивалось в 2,9–3,3 млн. т, в 2000 г. – 3,9 млн. т, в 2004 г. оно составило 4 млн. т, а в 2005 г. — 4.5 млн. т. В 2006 году мировое производство диоксида титана достигло 5,0 млн. тонн, 2008 году – 5.1 млн. тонн, в 2009 г. – 4.6 млн. тонн. Рост рынка диоксида титана в 2010 году в мире составил рекордные 16%. Такие высокие темпы роста рынка в 2010 году были обусловлены восстановлением и коррекцией после мирового финансового кризиса, когда спрос на диоксид титана упал на рекордные -25%. В 2011 году объем мирового рынка диоксида титана составил 5,3 млн. тонн. (Табл.1)

 

Таблица 1 – Мировое потребление  диоксида титана

 

Годы	1993-1996	2000	2004	2005	2006	2008	2009	2011
Потребление млн. тонн	2.9-3.3	3.9	4	4.5	5.0	5.1	4.6	5.3

 

Графически это можно представить  следующим образом (Рис. 6)

Рисунок 6 – Мировое потребление  диоксида титана, млн. тонн

 

 

Избыточная продукция, хранящаяся на складах производителей и потребителей, была основным фактором, препятствующим необходимому росту цен на диоксид титана. К концу 2008 года на 7 крупнейших компаний, занимающихся производством диоксида титана, приходилось 73% всех мировых мощностей. Ещё 21% - мощности китайских предприятий. Таким образом, основными игроками на мировом рынке диоксида титана в настоящее время являются 7 крупнейших компаний. Китайские производители пока ориентируются, в основном, на внутренний рынок [4,125].

     Наметившийся в последние годы рост цен на диоксид титана был прерван разразившимся экономическим кризисом. С сентября 2008 года по март 2009 г. цены на диоксид титана, как анатазной, так и рутильной модификаций сначала резко опустились, затем поднялись, а конце этого периода повели себя различно в зависимости от региона и вида продукта. Диоксид титана анатазной модификации демонстрирует небольшую снижающуюся тенденцию во всех регионах, за исключением Китая, где эти цены снова резко упали.

     В Китае очень велика доля производителей диоксида титана анатазной модификации, поэтому этот рынок естественно сыграл на понижение в условиях неблагоприятного низкого спроса. Диоксид титана рутильной модификации также резко упал в цене в Китае, но в ряде других регионов (Австралия, Саудовская Аравия, США, Тайвань) цены на пигмент этой модификации в марте 2009 г. увеличились.

     В течение 2006-2008 годов экспорт диоксида титана из США увеличился с 581 до 733 тыс. тонн, а импорт уменьшился с 288 до 183 тыс. тонн. Это объясняется благоприятным курсом доллара по отношению к валютам других стран и ослаблением внутреннего спроса в основных отраслях, потребляющих этот пигмент (Рис. 7)

 

Рисунок 7 – Экспорт и импорт диоксида титана из США, тыс. тонн

 

 

Значительно снизился импорт диоксида титана из Китая после отмены там  возврата НДС на этот товар. Пока Китай остаётся нетто-импортёром диоксида титана, но доля импорта в общем потребление имеет тенденцию к снижению[7].

Экономический кризис привёл к снижению в 2008 г. производства и экспорта диоксида титана в Японии. В начале 2009 г. среднемесячный экспорт снизился почти в 2 раза по сравнению с летом 2008 г. Для Японии, являющейся чистым нетто-экспортёром диоксида титана, снижение экспорта – неблагоприятный фактор.

Объемы производства диоксида титана в 2009 г. оцениваются всего в 4,6 млн. тонн (5,1 млн. т в 2008 г.), несмотря на значительный рост производства диоксида титана в Китае. В 2009 г. в Китае было произведено 1,047 млн. тонн диоксида титана по сравнению с 787 тыс. т в 2008 г. США в 2009 г. сохранили позиции крупнейшего в мире производителя диоксида титана. В США в 2009 г. было произведено 1,15 млн. т диоксида титана. За последние пять лет максимальное производство диоксида титана в США было в 2007 г. – 1,44 млн. т, в 2008 г. было выпущено 1,35 млн. т. Благодаря высокому качеству производимого диоксида титана США остается крупнейшим нетто-экспортером этого пигмента в мире (Рис. 8)

Рисунок 8 – Производство диоксида титана в Китае и США, млн. тонн

 

 

 

Видимое потребление диоксида титана в Китае в 2009 г. было на уровне 1,16 млн. тонн. В 2009 г. импорт диоксида титана в Китае увеличился на 27,9% по сравнению с 2008 г. Китай пока остается нетто-импортером диоксида титана. Более 80% импорта пигментного диоксида титана в 2009 г. пришлось на 5 стран: Тайвань, Австралия, США, Япония и Мексика. Чуть менее 50% экспорта пигментного диоксида титана в Китае в 2009 г. – это поставки в Южную Корею, Бразилию, США, Индонезию и Иран. Ожидается (по данным, Frbiz.com), что потребление диоксида титана в Китае в 2010 году вырастет на 10-15% по сравнению с 2009 г. [7].

После Китая и Японии Индия претендует в юго-восточной Азии на роль третьего по значимости производителя и потребителя  диоксида титана. В настоящее время  Индия потребляет около 90 тыс. тонн диоксида титана в год, имея общие  мощности по выпуску этого пигмента в 66 тыс. т в год.

В Украине производство диоксида титана, ориентированное в значительной степени, на внешние рынки, столкнулось с рядом проблем сырьевого, энергетического и политического характера. Несмотря на наличие в Украине титансодержащей сырьевой базы с высоким потенциалом, украинские производители часть сырья закупают за границей. Для развития сырьевой базы требуются значительные инвестиции, поэтому определенные надежды связываются с созданием холдинга «Титан «Украины», но пока полной ясности с его структурой нет. Повышение цен на природный газ резко увеличили себестоимость продукции украинских предприятий.

В конце 2008 года общие мощности по производству диоксида титана в мире достигли 5,5 млн. тонн в год. Диоксид  титана производится на примерно 110 заводах в 27 странах мира. Мощности заводов по производству диоксида титана в Северной Америке - 1,8 млн. тонн в год, в Азии – 1,7 млн. тонн в год, в Западной Европе – 1,3 млн. тонн в год. В странах Восточной Европы и СНГ – 5 заводов общей мощностью 295 тыс. тонн в год, в Австралии – 2 завода общей мощностью 205 тыс. тонн в год. В Южной Америке – 1 завод в Бразилии мощностью 60 тыс. тонн в год, в Африке - 1 завод в ЮАР мощностью 25 тыс. тонн в год (Рис. 9)

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Мощности заводов по производству диоксида титана,

млн. тонн в год

 

 

 

Во второй половине 2009 г. цены во всех регионах мира на диоксид титана начали расти. Цены в Европе почти достигли докризисного значения (около 3200 US$/т). Цены на диоксид титана в США в начале марта 2010 г. были в пределах 2510-2820 US$/т. Цены на пигментный диоксид титана в Азии в середине февраля 2010 г. составляли $2410-2550/т на условиях CFR Азия, а в начале марта 2010 г. находились уже в пределах 2615-2850 US$/т, укрепившись в основном, благодаря Китаю.

 

2.2. Прогноз развития мирового рынка титана на 2012-2015 год.

 

Несмотря на снижение объемов и темпов потребления диоксида титана в более отдалённой перспективе прогнозируется рост потребления этого пигмента не менее, чем 4% в год.

В долгосрочной перспективе прогнозируется постепенный рост цен на диоксид  титана, но не очень значительный. Такая  ситуация может привести к закрытию ещё ряда убыточных предприятий, использующих сульфатный способ производства. Для сохранения рентабельности существующим предприятиям необходимо принять меры по снижению себестоимости продукции. Понимая это, крупнейшие производители (например, компания DuPont) разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.