Конъюнктура на мировом рынке нефти и нефтепродуктов

     Динамика  мирового экспорта основными странами экспортерами представления на рис. 3. (12)

     Рисунок 3. Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов мировыми лидерами странами-экспортерами, млрд. долл.

     Исходя  из данного рисунка, можно сделать  вывод о том, что в период с 2002-2008гг, наблюдается постоянный рост мирового экспорта нефти. Средний темп прироста по имеющимся показателям  за данный период составляет 26%. Однако в 2009г., наблюдается спад на 357 млрд. долл. это связано с тем, что в период кризиса в станах-экспортерах наблюдается спад производства, в отраслях использующих экспортированную нефть и нефтепродукты.

     2.2. Ценообразование  на мировом рынке  нефти и нефтепродуктов

     На  сегодняшний день можно выделить три основные группы факторов, которые  определяют цены на нефть в современных  условиях:

     Фундаментальные: условия добычи, удаленность от потребителя, неравномерность социально-экономического развития мира и прочее.

     Геополитические факторы имеют нерыночный характер, его существенно влияют на соотношение спроса и предложения углеводородов в глобальном масштабе. До настоящего времени в мире не существует какого-либо консенсуса или всеобщего компромиссного решения проблемы регулирования торговли таким стратегическим товаром, как нефть, и она широко используется в геополитических устремлениях различных держав. Например, стремясь установить над нефтяными потоками в мире, США активно проводят одностороннюю политику грубого давления, подчас вооруженного (Ирак), в дела других государств.

     Спекулятивный фактор пробрел важное значение на международном рынке нефти  с 1983г., когда она стала торговаться на Нью-Йоркской товарной бирже, а затем на Лондонской товарной бирже. Ввиду достигнутого к настоящему моменту времени гигантского размаха биржевой торговли фьючерсными контрактами на поставку нефти, спекулятивный фактор стал серьезным образом влиять на конъюнктуру всего рынка.(4, с.5) 

     Однако  главным фактором, определяющим движение нефтяных цен, является баланс спроса и предложения. Поэтому, перед тем как перейти к анализу мировых цен на нефть, целесообразным является провести анализ спроса и предложения на рынке нефти (рис. 4). Таблица приведена в приложении 2.

Рисунок 4. Динамика спроса и предложения на нефть, млн. баррелей в день.

      Из  вышеприведенного рисунка видно, что  спрос и предложение, на протяжении всего периода практически равняются  друг другу, за исключением 2000г. и 2002г. При этом предложение стабильно  превышает спрос. Если проследить динамику увеличения спроса на нефть и характер изменения цены на соответствующий  период (рис. 5), то видно, что вслед  за увеличивающимся спросом, увеличивается и цена на товар.  В реалии произошло следующее. 

     Рисунок 5. Динамика цен на нефть, 2000-2010гг, долл./баррель

     Наиболее  высокие темпы роста цен на нефть и нефтепродукты отмечались в 2005-2008гг. стабилизация мировой добычи нефти в 2006г. и ее сокращение в 2007г. в условиях растущего спроса привели к ускорению роста цен нефть. Особенно быстро увеличился спрос на нефть со стороны  Китая (в 2008г. по  сравнению в 2002г. потребление нефти этой страной возросло на 55%) и других азиатских стран (на 20%). Другими факторами роста цен на нефть были слабеющий доллар США, крупные инвестиционные вложения в сырьевые рынки спекулятивного характера, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, военные действия в Ираке, а также многочисленные природно-климатические явления, препятствующие нормальному функционированию нефтедобывающей отрасли(2, с. 14-15).

     В 2008г. средняя цена на нефть составила 97 долл./баррель, что на 26 долл. больше чем в 2007г. Повышение цены на нефть  в течение 7 лет, не случалось ранее  за всю 150 летнюю историю. В 2009г. цена на нефть снова понизилась до 62 долл./баррель стоит отметить, что цена на нефть в первом полугодии стремительно возросла, а во втором полугодии, также стремительно упала.

     Кроме того, в 2007г. нефтедобывающие компании в рамках квоты ОПЕК сократили  добычу нефти, обеспечив стремительный  взлет цен на нее. Однако, вначале 2008г., в странах ОПЕК было зафиксировано значительное увеличение добычи в годовом исчислении. Впоследствии повышение добычи вызвало рост товарных запасов, именно в этот момент спрос стал падать, а цены резко снизились. Реагируя в срочном порядке, ОПЕК объявляла о разовых сокращениях добычи в 4 квартале 2008г., однако объявленные меры оказались запоздалыми и недостаточными. Однако в 2009г., объявленные сокращения добычи помогли стабилизировать цены в условиях падения спроса в начале года и поддерживать их уровень на протяжении всего 2009г.(5, с.98-99)

     На  рынке нефтепродуктов наблюдались  те же тенденции, что и на рынке  нефти. Увеличивающийся  на протяжении нескольких спрос на нефтепродукты  и повышение цен на нефть способствовали росту цен на моторное топливо  и мазут до исторического максимума. На европейском рынке цены на бензин в середине 2008г. превысили 1100 долл./тонну, на дизельное топливо 1200 долл./тонну, на мазут – 660 долл./тонну. После значительного  роста цен на нефтепродукты в 4 квартале 2008г. наблюдалось такое  же быстрое их падение как на рынке нефти, однако, в целом, по сравнению с 2007г, общий уровень цен на нефтепродукты повысился в 1,4 раза, особенно на дизельное топливо и мазут.(2, с.16)

     Средняя цена на нефть на мировом рынке  энергоресурсов в 2010г. зарегистрирована на уровне  78 долл./баррель. При этом на протяжении всего года, цена преимущественно  повышалась. Однако в мае-июне она  снизилась в среднем до 74 долл./баррель, что было связано с рисками, вызванными долговым кризисом в ряде стран ЕС, замедлением экономического роста  в Китае, неопределенностью перспектив развития экономики США, слабым спросом на энергоресурсы на европейских странах, в также укреплением доллара США. Во втором полугодии цены каждый месяц последовательно повышались.

     Динамика  цен на нефтепродукты за 2010г. соответствовала  изменениям цен на нефть. В 2010г., по сравнению  с предыдущим годом цены на нефтепродукты  в среднем повысились на 28%, в том  числе бензин подорожал на 27%, дизельное топливо на 29%, мазут на 26%.(6, с.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ПРОГНОЗ   РАЗВИТИЯ РЫНКА  НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

   Прогнозируемые  цены на нефть представлены в таблице 3.

Таблица 3

Прогноз цен на нефть, в  реальном и номинальном  выражении по оценке МЭА, долл./баррель.

Источник: World energy outlook 2008.

   Из  таблицы видно, что в грядущей перспективе мировой рынок энергоносителей  сохранит тенденцию к повышению  цен, как в реальном, так и в  номинальном значении. Важно отметить, что данный прогноз учитывает  и инфляцию, определяя ее примерно в 2,5-3% в год. Также в расчеты  закладывается неизменный курс доллара (равного 0,64 евро, или 106 иены). Вместе с  тем, ослабление курса доллара будет  способствовать повышению цен на энергоносители.

   Американские  же эксперты, а отличие от экспертов  МЭА,  ожидают более низкой цены, нежели первые. К 2030г. в своем базовом  сценарии они предполагают, что цены в номинальном значении составят 113 долл./баррель, а в реальном – 70 долл./баррель.

   Отличаются  и прогнозы и в определении  будущего положения на рынке стран-членов ОПЕК. Если МЭА определяет долю ОПЕК в снабжении мира нефтью в 2030г. составит 50%, то прогноз экспертов США –  в 44%. Будущее положение России  по мнению МЭА определяется в 9% мировой  добычи, а США – 12%.

     Доля  промышленно развитых стран ОЭСР в потреблении нефти за период с 2006-2030г. сократится с 58% до 45%, а развивающихся  стран возрастет с 36 до 50%. Транспорт  сохранит свою позицию ключевого  носителя нефти.

      ОПЕК  прогнозирует добычу в странах-членах этой организации в 2030г. на уровне 2,7 млрд. тонн, против 1,8 млрд. тонн в 2006г. доля ОПЕК в мировой добыче в период 2006-2030г. увеличится с 42 до 47%. К 2020г. страны ОПЕК планируют вложить в добычу 320 млрд. долл. новых инвестиций. 

     Кроме того, члены-страны ОПЕК, оговорили, что  по их мнению, себестоимость получения  нефти из альтернативных источников или нетрадиционным путем оценивается  в настоящее время выше 70 долл./баррель, а цена нефти подвержена изменениям в связи с неустойчивостью доллара как валюты платежа, а также в связи  с небывалым размахом спекулятивных операций на нефтяных биржах.(1, с.13-15)

     Основными рынками потребления нефти на протяжении ряда лет останутся США, АТР и Европа. В дальнейшем эта  ситуация скорее всего сохранится.

     Относительно  отраслевой структуры потребления  можно отметить, что ключевую роль в ней играет транспортный сектор (в т.ч. потребление топлива персональными  автомобилями). В будущем ожидается, что роль транспорта в балансе  потребления нефтепродуктов будет  только увеличиваться (рис. 6).(13)

Рисунок 6. Отраслевая структура потребления нефти, 2030г., %. 

     Основными рынками потребления нефти на протяжении ряда лет останутся США, АТР и Европа. В дальнейшем эта ситуация скорее всего сохранится.

     Прогнозируются  относительно высокие темпы прироста потребления нефти. МЭА предусматривает, что в среднем по миру они составят 1,9%, в том числе 0,8% – в промышленно  развитых странах, 2,9% - в развивающихся  странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти  этот показатель в Китае (4,6%), Южной  Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в  Африке и Латинской Америке (2,5%).

      Таким образом,  можно сделать вывод,  что экономика различных стран  мира, в перспективе, также будет  зависеть от нефти и нефтепродуктов. 

     Ключевой  момент заключается в том, что  мы живем в эпоху так называемого "пика нефти".  Понятно, что нефть не закончится в один день, но стоит иметь ввиду, что ее запасы  ограничены. Многие, скажут что существуют альтернативные источники энергии. То есть вполне логично предположить, что как только цена на нефть перейдет за экономически допустимые пределы, человечество начнет внедрять альтернативу. Проблема состоит в том, что:  
1. ни один источник альтернативной энергии не в состоянии перекрыть мировую потребность в энергии; 
2. ни один источник альтернативной энергии не может производить энергию без затрат нефти и газа на ее производство. Требуется огромное количество нефти и других дефицитных ресурсов, чтобы обнаружить и извлечь сырье (серебро, медь, платину, уран и т.д.), необходимое для постройки солнечных батарей и ветряков или работы атомных электростанций. Нефть нужна также для разработки альтернативных энергоустановок, их распределения, поддержки и адаптации к ним ныне существующей инфраструктуры;  
мировой финансовый капитал уже сегодня вместо вложений в поиск альтернативных источников энергии предпочитает размещение в военные технологии, предвидя будущие энергетические конфликты - войны за оставшиеся ресурсы;  
3. существующая система так называемой рыночной экономики, основная цель которой сделать как можно больше денег (использовать как можно больше энергии) не допустит внедрение альтернативных источников энергии до тех пор, пока запасы нефти и газа себя не исчерпают.

     Поскольку исчерпание запасов нефти и газа при существующей экономической модели мира неизбежно, а запасов других видов энергии недостаточно для их полномасштабной промышленной эксплуатации, человечество ждет несколько депрессивных десятилетий - до тех пор, пока дефицит энергии не будет восполнен/замещен, а мировая экономическая система не будет кардинально перестроена.(16)