Анализ сахарной отрасли

 

 

 

ПЛАН

 

Введение

1. Обзор мирового рынка сахара

2. Внутренний анализ отрасли

3. Современное состояние сахарной отрасли: тенденции и проблемы

4. Методы государственного регулирования сахарной отрасли

5. Перспективы развития рынка

Заключение

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Сахар является одним из основных продуктов питания. Он включается в  продовольственные корзины, по которым  судят об уровне жизни различных  слоев населения. Его особая роль заключается в том, что он является одним из продуктов, обеспечивающим продовольственную безопасность страны. Поэтому его производят даже там, где его производить невыгодно.

Поскольку сахар считается относительно вредным пищевым продуктом, то у  людей с достаточными доходами есть желание сократить его потребление  в своем рационе. Поэтому география  его потребления все больше смещается  в пользу бедных стран, к числу  которых, к сожалению, следует отнести  и Россию. Она является одним из лидеров по потреблению сахара на душу населения и крупнейшим мировым  импортером.

Несмотря на скептическое отношение медиков к сахару, следует прогнозировать мировой рост потребления сахара вместе с численностью населения в таких регионах, как страны Африки, Латинской Америки и Азии. Существует много природных продуктов, из которых можно получать как сам сахар, так и различные заменяющие его продукты. Однако значительная доля сахара производится только из двух видов растений: это сахарный тростник и сахарная свекла. То, что называется сахаром, на языке химиков и биологов является обычной содержащейся в тканях этих растений сахарозой, которая в основном используется растениями как энергоноситель.

Рынок сахара в России - это огромная отрасль народного хозяйства, рынок сахарной свеклы в России сложен и нестабилен. В стране нет другого рынка, который бы настолько зависел от мер государственного регулирования - установления различных госпошлин, квот или субсидий. Высокая политическая зависимость внутреннего рынка сахара от решений правительства РФ приводит к нерыночному развитию отрасли. Доминирующее влияние на рынок сахара в России оказывают динамика мировых цен на сырец и таможенная политика государства. Среди условий, осложняющих развитие отрасли, - наличие черного и серого ввоза импортного сырья, а также импорт сахара-сырца из Индии, Пакистана, Украины и Бразилии.

 

 

1. Обзор мирового рынка сахара

Производство сахара в мире последние 3 года растет. В 2011/12 с/х году суммарный объем производства сахара в мире составил 168,5 млн. тонн, что на 4,7% больше 2010/11 с/х года.

Доли стран в производстве сахара в мире в 2011/12 с/х году, %

Бразилия – мировой лидер  по производству сахара. В 2011/12 с/х году практически четверть от суммарного объема производства сахара приходится на эту страну. В 2011/12 с/х году было произведено 39,6 млн. тонн сахара, что на 3,8% больше уровня 2010/11 с/х года. На втором месте Индия: в 2011/12 с/х году в этой стране было произведено 28,3 млн. тонн, в 2010/11 с/х году – 26,7 млн. тонн. На страны Евросоюза приходится 9% от суммарного объема производства сахара в мире. В обозначенном году в этих странах было выпущено 15,3 млн. тонн сахара.

Мировые объемы импорта сахара имеют  отрицательную динамику. В 2009/10 с/х году в мире было импортировано 52,4 млн. тонн, в 2010/11 с/х году – 51,8 млн. тонн, в 2011/12 с/х году - 48,8 млн. тонн.

Доли стран в мировом импорте  сахара в 2011/12 с/х году, %

7,6% от суммарного объема импорта  было ввезено в страны Евросоюза: 3,7 млн. тонн в 2011/12 с/х году против 3,1 млн. тонн в 2010/11 с/х году. В 2011/12 с/х году Индонезия ввезла чуть более 3 млн. тонн сахара. В обозначенном году на 27,5% сократился ввоз сахара в США по сравнению с 2010/11 с/х году (2,4 млн. тонн против 3,3 млн. тонн).  
Суммарные объемы экспорта сахара в мире в 2011/12 с/х году составили 55,7 млн. тонн, что на 5,9% больше уровня 2010/11 с/х года.

Доли стран в мировом экспорте сахара в 2011/12 с/х году, %

Бразилия представляет практически  половину от мирового объема экспорта. В 2011/12 с/х году эта страна экспортировала 27,3 млн. тонн сахара, что на 6,4% больше, чем в 2010/11 с/х году. Таиланд в обозначенном году экспортировал 7,3 млн. тонн сахара, Австралия – 2,9 млн. тонн, Гватемала – 1,8 млн. тонн.

Мировые цены на сахар имеют нестабильную динамику. В начале 2010 года цены держались на уровне 21,91 цента США за фунт (ц/ф), в середине года снизились до 16,3 ц/ф, к концу года снова выросли до 28,04 ц/ф. Таким образом, среднегодовая цена на сахар в 2010 году зафиксирована на уровне 20,9 ц/ф.

Динамика мировых цен на сахар  в 2010 – апреле 2011 гг., цента США  за фунт

2011 год начался с рекордного  удорожания сахара за последние  30 лет. К концу января текущего года цена фунта сахара достигла 29,74 цента. Причиной такого роста цен явились природные катаклизмы в Австралии, которые угрожали урожаю сахарного тростника. Напомним, что Австралия является третьей страной в мире по объемам экспорта сахарного тростника. К концу I кв. текущего года ситуация стабилизовалась. В апреле цена на сахар снизилась до 23,91 ц/ф.

Производство сахара в  России

Россия занимает 8-ое место в  мировом рейтинге стран-производителей сахара. Объемы производства сахара в  России растут. В 2010 году сахара белого свекловичного или тростникового в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахарозы химически чистой было произведено 4748,9 тыс. тонн. При этом по указанной позиции в январе-апреле 2011 года было произведено 849,4 тыс. тонн, что в 2 раза больше уровня аналогичного периода 2010 года.

Динамика производства сахара в  России в 2010-апреле 2011 гг., тыс. тонн*

Производство сахара белого свекловичного  в твердом состоянии носит  нестабильный характер. В 2010 году свекловичного  сахара было произведено 2756,3 тыс. тонн. Минимальные объемы производства достигнуты в июне – 2,5 тыс. тонн, максимальные в октябре – 1041,9 тыс. тонн. В январе-апреле 2011 года производство по этой позиции  сократилось на 5%: 32,03 тыс. тонн против 33,7 тыс. тонн.

Производство сахара белого тростникового  в твердом состоянии в январе-апреле 2011 года увеличилось более чем  в 2 раза по сравнению с аналогичным  периодом 2010 года, достигнув 815,4 тыс. тонн. Объемы производства по указанной позиции  в 2010 году также колебались с 618,6 тыс. тонн в июне до 4 тыс. тонн в сентябре. Всего в 2010 году по данной позиции  было произведено 1988,3 тыс. тонн сахара

Средние цены производителей на сахар  белый тростниковый в твердом  состоянии в России не имеют ярко выраженного тренда и соотносятся  с мировой ситуацией на рынке  сахара

Динамика средних цен производителей на тростниковый и свекловичный сахар  белый в твердом состоянии  в России в 2010- апреле 2011 года, тыс. руб./т

Средняя цена производителей в 2010 году на тростниковый сахар держалась  на уровне 25,4 тыс. руб./т. В феврале 2011 года вслед за мировым трендом  средняя цена достигла 31 тыс. руб./т, а в марте – 38,4 тыс. руб./т, после  чего резко начала снижаться. Максимального  уровня цены на сахар достигли в  марте текущего года в Дальневосточном  федеральном округе – 41 тыс. руб./т.

Средние цены на сахар белый свекловичный в твердом состоянии имеют  отличную динамику. Цены на рассматриваемый  продукт достигали максимального уровня в августе 2010 года – 33,5 тыс. руб./т, после чего зафиксировано снижение цен вплоть до января 2011 года. В апреле текущего года средняя цена на свекловичный сахар в твердом состоянии в России достигла 31,01 тыс. руб./т.

Экспорт российского сахара

Экспорт сахара из России в 2010 году составил более 26,5 тыс. тонн, в I кв. 2011 года –  в статистике отражен вывоз около 200 тонн, что на 97% меньше аналогичного периода 2010 года. Это связано с  тем, что с июля 2010 года во внешнеэкономической  деятельности РФ не отражаются данные по Казахстану, который является основным покупателем российского сахара. Резкое снижение экспортных поставок сахара произошло в июле 2010 года, когда после июньских 5,9 тыс. тонн сахара в следующем месяце было экспортировано всего чуть более 100 тонн. В 2011 году ежемесячные  объемы экспорта сахара без учета  стран ТС не превышали 90 тонн.

Доли различных видов сахара в общем объеме экспорта в 2010-апреле 2011 гг.,%

На сахар тростниковый приходится более половины от суммарных объемов  экспорта в 2010-апреле 2011 года. При этом в I кв. 2011 года объемы экспортируемого  тростникового сахара снизились, и  его доля составила всего 2%. Более 99% в экспорте данного вида сахара занимает сахар-песок.

Объемы экспорта сахара свекловичного  и сахара прочего примерно равны. В январе-апреле 2011 года доля сахара свекловичного в суммарном объеме экспорта выросла до 45,6%, сахара прочего  – до 52,5%. В 2010-апреле 2011 гг. в общем  объеме экспорта свекловичного сахара доля сахара-песка равна 53,7%, доля сахара белого без вкусо-ароматических и красящих добавок – 33%, сахара-рафинада – 13,5%.

Доли стран-покупателей в общем  объеме экспорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %

Наибольшие объемы закупок сахара приходятся, кроме Казахстана, на Таджикистан. Более 7,5 тыс. тонн сахара было ввезено  в эту страну из России в рассматриваемом  периоде.В общем объеме экспортапреобладает сахар-песок и сахар белый без вкусо-ароматических и красящих добавок. Туркмения, на долю которой приходится 19% от суммарного объема российского экспорта, ввозит в основном сахар-песок, сахар-рафинад, сахар белый без вкусо-ароматических и красящих добавок. Доля сахара-рафинада в общем объеме экспорта в Монголию, расположившуюся на 4 месте, равна 96,2%.

 Импорт сахара в Россию

Объемы импорта сахара в Россию в разы превосходят объемы экспорта этого продукта из страны. Всего  в 2010-апреле 2011 года в Россию было ввезено  более 2850 тыс. тонн сахара. Рекордные  объемы сахара были ввезены в РФ в мае 2010 года – чуть менее 1535 тыс. тонн. При этом вI кв. 2011 года в страну было импортировано на 67% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доли различных видов сахара в общем объеме импорта в Россию в 2010-апреле 2011 гг.,%

Львиную долю в импорте сахара в  Россию занимает сахар тростниковый – более 2755 тыс. тонн. Из общего объема ввезенного сахара в 2010-апреле 2011 гг. 1440 тыс. тонн приходится на сахар тростниковый без вкусо-ароматических и красящих добавок. На долю сахара свекловичного приходится всего 2,1%, из которых чуть более 80% принадлежит сахару-песку.

Доли стран-поставщиков в суммарном  объеме импорта сахара в 2010-апреле 2011 года, %

Лидирующие позиции в импорте  сахара в Россию занимает Бразилия. Из этой страны в 2010-апреле 2011 года было ввезено более 2300 тыс. тонн сахара. 99% от общего объема ввоза сахара принадлежит  сахару тростниковому и 1% - сахару прочему. Из Кубы в 2010 году было ввезено более 80 тыс. тонн сахара тростникового, в 2011 году импортных поставок в Россию не осуществлялось. Незначительно отстает от Кубы Гватемала. В 2010-апреле 2011 гг. из этой страны Россия ввезла чуть более 71 тыс. тонн тростникового сахара.

       Следует так же отметить, что в настоящее время потребление сахара в России составляет около 5,4 млн. тонн. В 2001 году этот показатель был равен 6,2-6,3 млн. тонн. Несмотря на то, что в РФ уровень потребления сахара значительно превышает этот показатель в европейских странах, снижение объемов потребления сахара в нашей стране налицо. Эксперты объясняют этот факт изменением ритма жизни населения и переориентацией на здоровый образ жизни. Городские жители предпочитают потреблять сахар в готовых продуктах. В прогнозах экспертов продолжение сокращения рынка сахара на фоне роста уровня жизни и переориентации на другие продукты питания.

2. Внутренний анализ отрасли

 

Основными харакетристиками рынка являются:

1. Конкурентоспособность – в высокой зависимости от выбранной модели государственного регулирования, что увеличивает отраслевые риски.
2. Перспектива роста – с 2008 г. медленный рост в денежном выражении, в след за дорожающим продовольствием в мире, медленное сокращение в натуральном выражении.
3. Движущие силы – рост технико-экономических показателей  производства сахарной свеклы, рост мощностей переработки сахарной свёклы, повышение степени переработки и утилизации побочных продуктов, увеличение выпуска прессованного сахара и сахаров под торговыми марками компаний, включая Private Label торговых сетей, рост толингового экспорта сырцового сахара, организация крупных призаводских таможенных складов СВХ для сахара-сырца.
4. Государственное регулирование – недостаточно последовательно, частая смена правил таможенного регулирования. Высокий уровень таможенных пошлин с наличием многочисленных таможенных «дыр». Остается угроза открытия рынка для стран СНГ, в первую очередь для Украины.

Емкость рынка

В последние  годы емкость российского рынка  сахара постепенно сокращается под  воздействием двух основных групп факторов: во-первых, сокращение населения, во-вторых, сокращение относительно высокого прямого  потребления сахара на фоне некомпенсирующего его роста промышленного потребления, включая HoReCa (Hotel-Restaurant-Cafe – «общепит»). В 2007 г. общая емкость потребления оценивается в 5,8 млн. тонн, или 4,3 млрд. долл. в оптовых ценах, включая стоимость импортного белого сахара и сопутствующих продуктов: меласса, свекловичный жом, известь, тепло-энергия, электроэнергия и др. (см. баланс). В общей структуре потребления 52% конечного потребления составляет потребительский сектор, 32% переработка и около 6% общепит. 

Ценообразование

В условиях недостаточного текущего предложения  сахара на рынке (производство + импорт – экспорт меньше текущего потребления) внутренние цены на сахар в 2000-09 гг., стремились к уровню текущей себестоимости сырцового сахара, которая в 2004 г. - первой половине 2005 г. колебалась около $500-530 EXW-Краснодар. С декабря 2005 г. этот ориентир существенно вырос до $600-850. В период свекловичной кампании (сентябрь-декабрь), а также при конъюнктуре существенного превышения импорта сахара над потреблением на внутреннем рынке вероятны цены существенно ниже уровня себестоимости сырцового сахара. В ходе анализа данных о динамике изменения цен предприятий-производителей очевидно, что ценовая политика предприятий, осуществляющих производство более 60% сахара в Российской Федерации, является различной.