Рыночный механизм и его функции

     Таким образом, нам стала известна прямая зависимость спроса и предложения  от рыночной цены. Эта зависимость  проявляется в регулирующем воздействии  цены на соотношение спроса и предложения, а стало быть, на экономическое  положение продавцов и покупателей. Нами обнаружены два варианта такого регулирования, при которых одна сторона рыночной сделки выигрывает, а другая – проигрывает.

     Первый  вариант: рыночная цена возрастает, а это ведёт, с одной стороны, к снижению спроса и, с другой стороны, к увеличению предложения. В результате экономический выигрыш оказывается у производителей и продавцов (они увеличивают выпуск и реализацию товаров, получая больше дохода).

        Второй вариант: цена на товары снижается, что способствует, с одной стороны, расширению спроса и, с другой стороны, сокращению предложения. В итоге экономически выигрывают покупатели (на ту же сумму денег они приобретают больше благ).  
 
 

     2 Конкуренция на рынке 

     2.1  Новые факторы формирования конкурентной среды международного нефтяного бизнеса 

     Характер  конкуренции на мировом нефтяном рынке сегодня определяют три  ключевых фактора:  изменение мирового геополитического ландшафта, ужесточение  фискальных режимов в сфере налогооблажения нефтяных компаний, экспансия национальных нефтяных компаний на внутреннем и внешнем рынках, сопровождающаяся усилением участия государства в нефтяном бизнесе.

     Благоприятная ценовая конъюнктура текущего десятилетия  ослабила зависимость нефтеэкспортеров из развивающихся стран от их традиционных западных покупателей и инвесторов, что способствовало пересмотру правил игры на нефтяном рынке. Изменение геополитического климата находит выражение в росте антиамериканских настроений, усилении региональной экономической интеграции в группе развивающихся стран, возрастающей роли Китая в международном нефтяном бизнесе.

     Среди латиноамериканских стран особого  внимания заслуживает  Венесуэла  с ее новой нефтяной политикой, активно  проводимой  У.  Чавесом начиная со второй половины текущего десятилетия. В 2005 г. правительство этой страны приняло решение отдавать приоритет в разработке залежей в так называемом поясе тяжелой нефти реки Ориноко инвесторам из Латинской Америки и Карибского бассейна, а не международным компаниям из Соединенных Штатов. В феврале 2007 г.  был подписан президентский указ о национализации нефтяных месторождений, находящихся под контролем корпораций их США, Франции, Норвегии и Великобритании, что сопровождалось пересмотром нефтяных контрактов, уменьшением доли западного капитала в проектах по разработке нефтяных залежей и одновременно расширением присутствия Китая в нефтедобыче страны. Результатом такой политики стало вытеснение «мэйджоров» из нефтяного комплекса Венесуэлы и отказ в добыче тяжелой нефти в районе пояса Ориноко крупнейшим западным компаниям – «ExonMobil», «ConocoPhillips», ВР и «Total». Политика Чавеса развеяла надежды США на создание финансово-экономической зоны АЛКА, объединяющей Северную и Южную Америку, и положила начало созданию антиамериканского интеграционного объединения АЛБА («Боливарийская альтернатива для Америки»), в которую вошли Венесуэла, Куба  и Боливия.

     Аналогичные процессы происходили в Боливии  и Эквадоре. В 2006-2007 гг.  в Боливии  прошла национализация нефтегазовой отрасли  страны, управление добычей и продажей нефти перешло к государственному монополисту YPFB. В Эквадоре в это же время были приняты законы, по которым доля государства при добыче нефти должна составлять не менее 50%, а прибыль, остающаяся у иностранных компаний, - не более 1%.

     В начале декабря 2007 г.  У. Чавес и лидеры шести латиноамериканских стран – Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Эквадора – официально открыли новый региональный банк развития – BancodelSur, который призван освободить Южную Америку от зависимости западных кредиторов. По мнению организаторов, BancodelSur сможет предоставлять латиноамериканским  странам финансирование на более выгодных условиях, нежели Всемирный банк, МВФ или Межамериканский банк развития. Следует отметить также инициативу венесуэльского лидера, связанную с созданием организации «Петроамерикана», которую Чавес предлагает либо в качестве аналога ОПЕК. Либо в форме региональной нефтяной  мегакомпании с участием капиталов основных нефтедобывающих стран континента.

     Венесуэла стремится активно использовать нефтяной фактор не только для расширения интеграционных процессов в регионе, но и для интенсификации контактов  с государствами ОПЕК и АТР, а  также для наведения «политических  мостов» с так называемыми  новыми полюсами силы – Россией, Китаем. Индией. В декабре 2007 г.  при поддержке  Венесуэлы в ОПЕК был вновь принят Эквадор, вышедший из этой организации в начале  90-х годов: эксперты видят в этом желание Венесуэлы усилить свое влияние в ней.

     В русле тенденции к изменению  геополитического климата, проявляющейся  в усилении роли государства в  нефтяном бизнесе и усложнении доступа  крупнейших западных компаний к национальным ресурсам, проходили изменения в  нефтяном комплексе нефтедобывающих  стран СНГ. Так, в 2006 г.  пересмотрены условия соглашения о разработке нефтегазового блока «Сахалин-2»  консорциумом «SakhalinEnergy» («Shell», «Mitsui» и «Mitsubishi»), что привело к передаче «Газпрому» 50% плюс одна акция проекта за 7,45 млрд., рыночная стоимость которого, по некоторым оценкам, превышает 20 млрд. долл.

     В 2007 г. в результате приобретения «Газпромом» 62,59% акций компании «RusiaPetroleum», а также 50%-ного пакета в «Восточносибирской газовой компании» компания ТНК-ВР потеряла право на разработку Ковыктинскогогазового месторождения. В настоящее время в России практически не используется выгодный для западных компаний режим СРП. Доля государства в нефтедобыче в течение текущего десятилетия была доведена с 30% до 50%.

     В 2003 г.  в Казахстане был принят новый закон «Об инвестициях», который лишил иностранных инвесторов ранее предоставленных преференций  по отношению к местным предпринимателям, а также разработан пакет мер  по ужесточению инвестиционного  климата в энергетической сфере. В сентябре 2007 г. принят новый закон  о недропользовании, позволяющий  в одностороннем порядке менять контракты, а также разработано  приложение в виде списка «стратегических» проектов в нефтегазовой сфере. Планируется  также введение новых налогов  на добычу нефти, заменяющих роялти по договорам в рамках СРП. В начале 2008 г.  было пересмотрено СРП по разработке крупнейшего месторождения Кашаган, что позволило увеличить долю национальной компании «КазМунайГаз» с 8% до 23%, а участие Казахстана в проекте – до 25%. Согласно новому законодательству эта компания имеет право на 50% во всех новых СРП; отработан механизм экологических штрафов.

     По  сути, речь идет о формировании развивающимися странами «новой нефтяной геополитики», направленной на уменьшение зависимости  этой группы стран от западных держав. В целом такого рода события определили общемировую тенденцию к изменениям национальных режимов регулирования инвестиций, менее благоприятных для иностранного капитала начиная с 2001 г. Количество таких изменений, направленных на ужесточение инвестиционного режима, увеличилось с 3-х в 2000 г.  до 41-го и 37-ми в 2005 г.  и 2006 г.  соответственно и лишь незначительно сократилось в 2007 г.  и 2008 г.  (до 24-х и 25-ти).

     Для западных международных нефтяных компаний основным итогом происходящих процессов  стало сокращение разведанных запасов  нефти с 3,8% в 1998 г., а также концентрация углеводородных ресурсов (около 80%) в  руках, по их мнению, недемократических  режимов, для которых характерны социальная и макроэкономическая нестабильность, изменчивость экономического и внешнеполитического  курса, антизападные настроения, стремление к наращиванию военной мощи и  «ресурсный национализм» (основанный на идее превосходства и исключительности тех стран и компаний), которые обладают значительными запасами исчерпаемых ресурсов). Политика ресурсного национализма, понимаемая как использование запасов углеводородов сугубо в национальных интересах, относится в равной степени как к национальным нефтяным компаниям, так и «мэйджорам». Противоречивый характер ресурсного национализма, приводит к усилению конкуренции, превращая его в важнейшее конкурентное преимущество.

     К положительным моментам этой политики можно отнести глобальное перераспределение  доходов в пользу стран, на территории которых расположены крупнейшие месторождения энергоносителей, возможность  привлекать капитал и технологии западных компаний для освоения труднодоступных и наиболее затратных месторождений, а также в отрасли, производящие продукцию с большей долей добавленной стоимости. 

          Концентрация добычи ресурсов  в руках государства позволяет  улучшить собираемость доходов  от их продажи, предотвращает  отток капитала и доходов, а  также самих ресурсов за рубеж.  Как показали проведенные экспертам  ЮНТКАД исследования, расширение  участия ТНК в нефтяной и  горнодобывающей промышленности  развивающихся стран с середины 80-х годов позволило в целом  увеличить добычу полезных ископаемых, но в то же время снизило  долю ренты, удерживаемой принимающими  странами. Как полагают эксперты, данные процессы объясняются  существенным ослаблением роли  государственных предприятий и  значительным снижением налоговой  нагрузки на частные иностранные  компании.

         Однако для экономик нефтедобывающих  стран, проводящих такую политику, существует ряд опасностей –  потеря стимулов для завоевания  технологического лидерства в  данной сфере, снижение качества  менеджмента и транспарентности национальных национальных нефтяных компаний, неэффективное использование получаемых доходов.

         Современные условия развития  международного нефтяного бизнеса  характеризуются быстрым истощением  месторождений нефти в традиционных  районах добычи, которые относятся  к первой большой волне разведочных  работ, проводимых вне стран  ОПЕК (месторождения Аляски, Мексиканского  залива и Северного моря). Поэтому  политика ресурсного национализма, проводимая в текущем десятилетии  развивающимися странами и странами  с переходной экономикой, имела  своим следствием рост инвестирования  западными компаниями в более  рискованные проекты вне стран  ОЭСР (Западная Африка, Каспийское  море, глубоководная добыча на  шельфе вблизи Бразилии).

           Ужесточение налоговых режимов  в некоторых нефтедобывающих  странах привело к активизации  разведки и производства нефти  в регионах, которые условно можно  разделить на три группы:

         - традиционные регионы с истощающейся  добычей, но имеющие стабильные  условия ведения бизнеса (США,  Канада, Северное море и др.)

         - регионы с высокими политическими  рисками, но высокорентабельные  с точки зрения затрат на  освоение и добычу (Нигерия, Ангола);

         - новые регионы с достаточно  высоким уровнем издержек освоения  и неопределенностью окупаемости  инвестиционных проектов (Атлантическое  побережье Африки, Арктический шельф  России и Гренландии).

          Странами с закрытым доступом  к разработке месторождений для  зарубежных компаний признаны Китай, Иран, Мексика, Мьянма, Россия, Саудовская Аравия.

           Быстрое расширение масштабов  международной деятельности национальных  нефтяных компаний (ННК) стало  важным фактором изменения конкурентного  ландшафта в нефтяном бизнесе.  В период 1995-2005 гг.  количество  ННК, которые активно выступали  на зарубежных рынках, возросло  с 6-ти – среди них «JNOK» (Япония), «Statoil», «KPC», «KNOC», «СРС», «Petrobus» - до 28, а число принимающих стран – с 88 до 230 соответственно.

            В этот период объем добываемой  за рубежом нефти семью крупнейшими  ННК (новые «Семь сестер») вырос  почти в 25 раз. Деятельность  наиболее активной пятерки национальных  нефтяных компаний («Petronas», «CNCP», «Sinopec», «ONGC» и «CNOOC») сегодня затрагивает 85 зарубежных стран. Заметно возросла международная активность государственных российских компаний – «Газпрома» и «Роснефти».

           Одним из основных конкурентных  преимуществ ННК является наличие  у них значительных углеводородных  запасов. Так, в 2008 г.  ННК  контролировали 88% мировых запасов нефти и только 2,3% приходилось на пятерку «мэйджоров» против 3,8% в 1998 г.

          Фактором, усиливающим конкурентные  преимущества ННК, являются стратегические  цели национальных компаний, часто  связанные не с получением  прибыли, а с экономическими  интересами государства. ННК получают  большие доли в совместных  проектах, пользуются различными  льготами при осуществлении разведки и добычи углеводородов на территории своих государств.

     Цели  создания всех ННК – гарантированное  поступление значительной части  экономической ренты в бюджеты  своих стран для проведения сбалансированной социальной политики, возможность государства  влиять на ситуацию в отрасли и  экономике страны непосредственно  через деятельность и финансовые ресурсы крупной нефтяной компании, способной конкурировать с крупнейшими  вертикально интегрированными международными нефтяными корпорациями, а также  принимать участие в масштабных проектах.

     Наиболее  ярко эти цели проявились в действии так называемого китайского фактора. Осознавая растущую зависимость  от внешних поставок нефти, правительство  КНР придает особое значение развитию международного энергетического сотрудничества, которое ориентировано на стратегически  важные регионы, богатые нефтегазовыми  ресурсами, богатые нефтегазовыми  ресурсами (Ближний Восток, Средняя  Азия, Россия, Африка). Большая часть  государственных активов перешла  в две вертикально интегрированные  компании – Китайскую национальную нефтяную компанию «The China National Petroleum Corporation» - CNPC и Китайскую нефтехимическую корпорацию «The China Petrochemical Corporation» - Sinopec. Крупнейшей государственной компанией стала Китайская национальная оффшорная нефтяная компания «TheChina National Offshore Oil Corporation – CNOOC, на которую приходится 10% внутреннего производства нефти. В 2000-2002 гг. Sinopec, CNPCиCNOOCразместили свои акции на фондовом рынке. Миноритарные пакеты были приобретены «ExxonMobil», ВР, «Shell».