Молибден.Обзор рынка

      В связи с увеличением производства нержавеющей стали в 2010 г. использование ферромолибдена увеличилось на 3,7%, составив 27,9 тыс. т.

     Уровень потребления молибдена в России в последние годы постоянно увеличивается.

      Отраслевая  структура отгрузок молибденовых продуктов  характеризуется следующими показателями:

     Таблица 4

Отраслевая  структура отгрузок

молибденовых  продуктов (тонн) в 2008-2010 гг. 

     Источник: www.infogeo.ru/metalls (Обзоры рынков цветных металлов)

      В целом за период с 2008 по 2010 г., объем отгрузок молибденовых продуктов увеличился по сравнению с аналогичным предыдущим периодом на 26% - до 324 т. Это произошло, в основном, из-за повышения спроса на молибденовый лист и на молибденовые продукты.

      На  следующем рисунке представлена структура потребления молибдена в разрезе отраслей в 2010 году. 

      

      Рис.6 Структура потребления молибдена в разрезе отраслей, 2010 г., натуральное выражение.

      Источник: www.asmarketing.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Международная торговля молибденом.

3.1 Экспорт молибдена

     Крупнейшие  компании - продуценты контролируют практически  весь рынок молибдена, регулируя объемы экспорта и устанавливая цены. Страны Западной Европы и Япония практически полностью импортируют молибденовое сырье.

     В структуре экспорта преобладают концентраты. Их доля в последние годы заметно возросла и в 2010 г. составила 77% (в 2009г. – 73%), что вызвано увеличением поставок молибденового концентрата продуцентами Америки. В то же время увеличились доли полупродуктов: оксида – с 6.6 до 8%, ферромолибдена – с 12 до 13%. Общий объём экспортируемого молибдена увеличился в 2010 г. на 4,6 % и достиг 140 тыс. т, что обусловлено ростом на 9% экспорта молибдена в концентратах.

      Тенденции изменения объёмов экспорта молибдена  в концентратах в различных странах за рассматриваемый период представлены в следующей таблице.

Таблица 5

Изменение объёмов производства молибдена

в концентратах в мире за 2008-2010 гг. (в %)

 

Источник: составлено автором на основе материалов www.infogeo.ru/metalls (Обзоры рынков цветных металлов). 

      Основные экспортеры молибдена на мировой рынок представлены в нижеследующей диаграмме.

Рис. 6 Основные страны-экспортёры молибдена (в % от мирового экспорта).

Источник: составлено автором на основе материалов www.infogeo.ru/metalls (Обзоры рынков цветных металлов).

       Как видно из диаграммы, крупнейшими  поставщиками молибдена в мире являются США (37%), Чили (12%), Канада (11%) и Китай (10%).

      США поставляют на внешний рынок преимущественно концентраты, которые направляются в страны Западной Европы: в Нидерланды, Бельгию, Великобританию, а также в Японию. Кроме того, часть концентратов направляется в Чили и Мексику для переработки.

      В 2009 г. экспорт из США увеличился на 5,74 тыс. тонн и составил 51,8 тыс. т.

      В 2010 году США импортировали приблизительно 12,9 тыс. т молибдена, содержащегося в различных материалах, что было на 200 т больше чем в 2008 г. Основное количество металла импортировалось в виде  ферромолибдена.

      В последние годы 1/3 общих поставок молибдена приходится на 4 американские компании, из которых, как было отмечено ранее, крупнейшей является  «Cyprus Amax Minerals Co». Кроме того, молибден импортируется из Монголии и стран СНГ.

      В Китае 45% производимого в стране молибдена поступает на экспорт. В 2009 г. Китай экспортировал 14 тыс. т. молибдена, осуществляя торговлю преимущественно ферромолибденом и оксидом молибдена.

      Китай экспортирует молибденовые продукты главным  образом в США и Японию, а  также в Южную Корею, Канаду и Европу.

     Чили поставляет молибден в Европу и в Японию, небольшое количество его перерабатывается в Казахстане и Киргизии.

     Роль  России в мировом экспорте молибдена постоянно растет. В 2010 г. поставки в страны дальнего  зарубежья увеличились до 3,5 тыс. т (почти до 2.5% мирового экспорта молибдена) против 3 тыс. т (2.3%) в 2008 г. Поставлялись по большей части концентраты (74%) и металл (26%). Основными покупателями концентрата среди западных стран являются Нидерланды и Бельгия, среди стран СНГ - Киргизия и Узбекистан.

3.2 Импорт молибдена

      В структуре импорта, так же как и экспорта, преобладают концентраты, но их доля ощутимо уменьшается: в 2010 г. она составила 63.7% против 70.5% в 2009 г., а ферромолибдена – увеличилась с 18.6 до 25.4%, что объясняется предпочтительностью использования ферромолибдена в производстве нержавеющих сталей.

      Общее количество импортируемого молибдена  увеличилось в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 24% и составило 158,8 тыс. тонн молибдена.

      Основные страны, закупавшие молибден в 2010 г., представлены на диаграмме.

      

      Рис. 7. Основные страны-импортёры молибдена в 2010 г. (в % от мирового импорта).

      Источник: составлено автором на основе материалов www.infogeo.ru/metalls (Обзоры рынков цветных  металлов).

      Необходимо  отметить, что 7 данных стран осуществили 69.7% мирового импорта в 2010 году.

      Япония в течение 2009-2010 гг. заняла лидирующее положение, увеличила объем импорта почти на 20%. В её закупках традиционно преобладают концентраты (81-82%) и ферромолибден (около 10%).

        В импорте США в 2010 году с 40% до 50% выросла доля концентратов и с 46% до 33% уменьшилась доля ферромолибдена, что обусловлено экономической выгодой приобретения продуктов низкой степени переработки из стран Латинской Америки. В 2010 г. импорт увеличился до 12,7 тыс. т. Основными поставщиками в 2008-2010 г. традиционно являлись Великобритания (29-30%), Чили (20-23%), Китай (17-20%), Канада (13-14%)

     Импорт  молибдена в Россию незначителен (0.3-0.4% мирового). В 2009 г. было закуплено 0.39 тыс. т молибдена в концентратах из Монголии и Армении и 0.05 тыс. т. в виде металла – из Узбекистана.

     В 2010 г. импорт Россией составил 0.86 тыс. т, поставлялись преимущественно молибденовые концентраты (95%) из Нидерландов и Узбекистана.

      Необходимо  отметить, что в 2009 г. резко увеличили импорт Нидерланды. Общий объём импорта молибдена этой страной составил 11,6% общемирового импорта или 18,4 тыс. т.

      Таким образом, страны Запада дефицит в  молибдене частично покрывают за счет импорта. Об этом свидетельствует то, что в 2010 г. поставки Китая в эти страны составили 22,7 тыс. т молибдена. Крупным экспортером стала и Россия, которая в 2010 г.  поставила в страны Запада 10 тыс. т 51% молибденового концентрата. Импорт молибденовой продукции в Японию в 2010 г. оказался на 17,3%  больше,  чем в 2009 г., так как в стране наблюдается быстрый рост спроса со стороны производителей ферромолибдена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Динамика цен на  молибден

      Конъюнктура мирового рынка молибдена в 2008-2010 гг. характеризовалась относительной стабильностью в условиях небольшого превышения предложения над спросом. Цены за 1 тонну 51% концентрата на западноевропейском «свободном» рынке колебались на уровне 2444-2500 долларов.

      В 2008 г. спрос и предложение молибдена примерно соответствовали друг другу, и цены на молибден в концентрате на западноевропейском «свободном» рынке устойчиво держались на уровне 11.25 долл./кг (11250 долл. за тонну 51% концентрата). В августе-сентябре 2009 г. на рынке Западной Европы наблюдалась повышательная тенденция цен на ферромолибден. Американские продуценты предлагали его по цене 13,2 долл./кг, китайские - по 11,68 долл./кг.

      Такая же  тенденция  сохранилась  и  в 2010 г.: с января по август цены на ферромолибден на западноевропейском «свободном» рынке повысились с 13,45 долл./кг  до 14,58 долл./кг. На американском рынке молибдена цены так же подскочили с 13,20 долл./кг до 14,15 долл./кг в 2010 году.

      В конце 2009 г. и в первом квартале 2010 г. цены на молибденовые продукты заметно выросли, что обусловлено, по всей видимости, началом преодоления кризиса.

      Динамика  среднегодовых цен на молибденовую продукцию представлена в следующей таблице. 

Таблица 7

Динамика  среднегодовых цен  на молибденовую

  продукцию, долл. за 1 кг молибдена в продукте в 2008-2010 гг.