Отчет по практике в ОАО "Сбербанк России"

Так, найдя «слабые» места  в финансовых отчетах заемщика, Сбербанк может обезопасить себя, предложив соответствующую продуктовую линейку.

Кредитование малого бизнеса сегодня стало одним  из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Долгое время это был нетронутый кусок и предприниматели, а также правительство сетовали на то, что кредитные организации не помогают российскому бизнесу встать на ноги.

Рынок 2008 года это уже  далеко не рынок 2000 или 2005 года. И все  происходящие сегодня процессы вполне объяснимы и закономерны: как  и полагается, сначала были поделены между основными участниками самые аппетитные куски (ипотека, потребкредитование, корпоративный и средний бизнес), теперь осваиваются остальные.

Сложилось мнение, что  кредитование малого бизнеса является достаточно рискованным и затратным. С одной стороны, для работы с  данным сегментом банку необходимо иметь разветвленную филиальную сеть, отлаженную структуру обработки кредитных заявок, а также предлагать клиентам отвечающие рыночным требованиям кредитные продукты с гибкой залоговой политикой. С другой стороны, маржинальный доход при кредитовании предприятий малого бизнеса превышает доход от финансирования крупных корпоративных клиентов. К тому же крупные корпоративные заемщики практически все распределены между банками.

Широкое распространение  кредитования малого и среднего бизнеса связано с тем, что развитие данного направления находится все еще на начальном этапе своего развития и сулит хорошие перспективы. Сбербанку крайне интересен сегмент МСБ в связи с тем, что крупные клиенты, как правило, уже «разобраны» банками и переманить их можно в основном только более низкими ставками. А МСБ — мобильный, активно развивающийся и быстрорастущий сегмент, поэтому компании с легкостью могут менять банк в случае нахождения более выгодных условий. Конкурентными же преимуществами банка при работе с МСБ становятся не ценовые условия, а специальные, ориентированные на него банковские продукты и сроки принятия решений. Рассмотрим более подробно, кредитование малого бизнеса в Сбербанке.

Сведения о динамике движения средств на рублевых расчетных кредитных, текущих счетах по отраслям в 2007 – 2008 гг. Сберегательном банке приведены в таблице 1.

Динамика движения средств  на рублевых расчетных, кредитных, текущих счетах по отраслям в 2007 - 2008гг.

N п/п	Наименование отрасли	Кол-во клиентов		Среднедневной остаток, тыс. рублей		Кредитовый оборот, тыс. рублей
		2007	2008	2007	2008	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Промышленность	192	200	74479	86648	5298271	6268174
2.	Строительство	148	198	14356	15972	1053913	1114740
3.	Торговля и общественное питание	1139	1139	21534	23210	1580875	1833815
4.	Транспорт	28	30	7178	7886	592828	653705
5.	Сельское хозяйство	328	350	10767	12079	856307	872003
6.	Связь	8	8	5383	5539	395220	479710
7.	Общественные организации	311	330	3367	3465	80768	92340
8.	Образование	23	23	1256	1492	153211	195800
9.	Здравоохранение	32	37	2691	2969	301944	331584
10.	Сфера услуг	11	16	192	598	39521	43473
11.	Предприниматели без  образования индивидуальных предпринимателей	926	986	21613	24940	539030	663082
12.	Прочие	54	59	8078	8312	2315390	2375798
	ИТОГО:	3200	3376	170894	193110	13207 278	14924224

Усоскин В. М. Кредитная  политика банка: анализ и выбор // Банковские технологии. - № 8. – 2008

 

В таблице 1 приведены  данные о количестве клиентов представителей малого бизнеса Сберегательного банка в 2007-2008 годах.

Так в 2008 году число клиентов возросло по сравнению с 2007 годом с 3200 до 3376 клиентов, то есть на 5,5%, в том числе:

• в промышленности на 8 или 4,17%;
• в строительстве на 50 или 33,78%;
• на транспорте на 2 или 7,14%;
• в сельском хозяйстве на 22 или 6,7%;
• в общественных организациях на 19 или 6,11%;
• в здравоохранении на 5 или 15,62%;
• сфере услуг на 5 или 45,45%;
• прочих на 5 или 9,26%.

Существенно произошло  увеличение клиентов – предпринимателей без образования индивидуальных предпринимателей – на 60. Это составляет 6,48%.

Анализ данных позволяет  сделать вывод о развитии почти всех секторов экономики.

Но заметнее этот рост наблюдался в строительстве (33,78%), активно  развивалась сфера услуг (45,45%). На 15,62% увеличилось число клиентов в здравоохранении. Неизменным количество клиентов осталось в торговле и общественном питании, а также в связи.

На рисунках 8 и 9 приводится количество клиентов по отраслям в 2007 - 2008 году.

Рис. 8. Количество клиентов по отраслям в 2007 г.

 

Рис. 9. Количество клиентов по отраслям в 2008 г.

 

Важнейшей характеристикой  финансовой стабильности предприятий является среднедневной остаток.

В таблице 1 приведены  абсолютные значения среднедневных  остатков по отраслям в 2007-2008 годах, а в таблице 2 – динамика изменения среднедневных остатков в абсолютном выражении и в процентах.

 

 

 

Таблица 2

Динамика изменения среднедневных остатков в абсолютном выражении и в процентах

N п/п	Наименование отрасли	Отклонения
		Тыс. руб.	%
1.	Промышленность	12 619	16,33
2.	Строительство	1616	11,25
3.	Торговля и общепит	1676	7,78
4.	Транспорт	708	9,86
5.	Сельское хозяйство	1312	12,18
6.	Связь	156	2,89
7.	Общественные организации	98	2,91
8.	Образование	236	18,78
9.	Здравоохранение	278	10,33
10.	Сфера услуг	406	211,45
11.	Предприниматели без  образования индивидуальных предпринимателей	3327	15,39
12.	Прочие	234	2,89

Усоскин В. М. Кредитная  политика банка: анализ и выбор // Банковские технологии. - № 8. – 2008

 

Так в промышленности динамика роста среднедневных остатков составила 12 169 тыс. рублей. Это на 16,33% больше чем в 2007 г., в строительстве - 1 616 тыс. рублей, что соответствует 11,25%. Стабильно развивались такие отрасли как сельское хозяйство, предпринимательство (12,18%, 15,39% соответственно). Среднедневные остатки на транспорте возросли на 9,86%, в торговле – 7,78%, в образовании на 18,78%.

Немного меньшими темпами увеличивались среднедневные остатки в связи (2,91%), здравоохранении (10,35%), общественных организациях (2,91%).

В целом среднедневной  остаток в 2007 году составил 170 894 тыс. рублей, а в 2008 году – 193 110 тыс. рублей, то есть возрос в 1,13 раза или на 13%.

В таблице 3 отражена структура, а также динамика изменения среднедневных остатков.

Таблица 3

Структура среднедневных  остатков в 2007-2008гг.

N п/п	Наименование отрасли	Среднедневной остаток, %		Отклонение, %
		2007	2008
1.	Промышленность	43,6	44,87	+1, 27
2.	Строительство	8,43	8,27	-0,16
3.	Торговля и общепит	12,6	12,02	-0,58
4.	Транспорт	4,2	4,08	-0,12
5.	Сельское хозяйство	6,3	6,26	-0,04
6.	Связь	3,15	2,87	-0,28
7.	Общественные организации	1,97	1,79	-0,18
8.	Образование	0,73	0,77	+0,04
9.	Здравоохранение	1,57	1,54	-0,03
10.	Сфера услуг	0,11	0,31	+0,2
11.	Предприниматели без  образования индивидуальных предпринимателей	12,65	12,92	+0,27
12.	Прочие	4,73	4,30	-0,43
	ИТОГО:	100	100

Усоскин В. М. Кредитная политика банка: анализ и выбор // Банковские технологии. - № 8. – 2008

 

Анализируя таблицу 3 можно констатировать, что удельный вес среднедневных остатков в  промышленности, сфере услуг, среди  предпринимателей и прочих имеет  положительную тенденцию.

Так удельный вес промышленности увеличился с 43,6 до 44,87%, то есть на 1,27%; сферы услуг - на 0,2%; предпринимательства – на 0,27%; образования – на 0,04%.

В то же время удельный вес других отраслей в структуре  среднедневных остатков снизился: от -0,53% до -0,03%. При анализе расчетных операций важнейшим показателем является кредитовый оборот.

В таблице 1 приведены  данные кредитовых оборотов в 2007-2008гг. по отраслям народного хозяйства. В таблице 4 рассчитаны отклонения, т.е. показана динамика изменения кредитовых оборотов за этот же период.

Таблица 4

Динамика изменения кредитовых оборотов

N п/п	Наименование отрасли	Отклонение
		Тыс. руб.	%
1.	Промышленность	969903	18,31
2.	Строительство	60827	5,77
3.	Торговля и общественное питание	252940	16,00
4.	Транспорт	60877	10,27
5.	Сельское хозяйство	15696	1,83
6.	Связь	84490	21,38
7.	Общественные организации	11572	14,34
8.	Образование	42589	27,80
9.	Здравоохранение	29640	9,81
10.	Сфера услуг	3952	10,00
11.	Предприниматели без  образования индивидуальных предпринимателей	124052	23,01
12.	Прочие	60408	2,61

Усоскин В. М. Кредитная  политика банка: анализ и выбор // Банковские технологии. - № 8. – 2008

 

По сравнению с 2007г., в 2008г. кредитовый оборот в целом увеличился на 13%.

Так в промышленности кредитовый оборот увеличился на 969 903 тыс. рублей или на 18,31%; в строительстве на 60 827 тыс. рублей или на 5,77%; в торговле и общественном питании - на 252 940 тыс. рублей или на 16%; в транспорте - на 60 877 тыс. рублей или на 10,27%; в сельском хозяйстве на - 15 696 тыс. рублей или на 1,83%; в связи - на 84 490 тыс. рублей или на 21,38%; в общественных организациях - на 11 572 тыс. рублей (14,34%); в образовании - на 42 589 тыс. рублей (27,80%); в здравоохранении - на 29 640 тыс. рублей (9,81%); в сфере услуг - на 3 952 тыс. рублей (10%); у предпринимателей без образования индивидуальных предпринимателей - на 124 052 тыс. рублей (23,01%); у прочих - на 60 408 тыс. рублей (2,61%).

Расчеты показывают, что  стабильный рост кредитовых оборотов наблюдался в таких отраслях как: промышленность, связь, торговля, а также у предпринимателей без образования индивидуальных предпринимателей, в образовании. Наименьший кредитовый оборот был в сельском хозяйстве, строительстве, а также в прочих отраслях.

Анализ кредитовых оборотов позволяет считать, что рынок предпринимательской деятельности не насыщен и развивается как количественно, так и качественно. Вселяет оптимизм динамичное развитие предприятий промышленности, торговли и общественного питания. Рисунок 5 и 6 отражает кредитовый оборот по отраслям в 2007-2008гг.

Рис.10. Кредитовый оборот по отраслям в 2007 г.

 

Рис. 11. Кредитовый оборот по отраслям в 2008 г.

 

Сравнение удельного  веса кредитового оборота по отраслям народного хозяйства показывает, что в структуре произошли  изменения. Эти изменения отражены в таблице 5.

Таблица 5

Удельный вес кредитового  оборота в 2007-2008 гг.

N п/п	Наименование отрасли	Кредитовый оборот, %		Отклонения, %
		2007	2008
1.	Промышленность	40,12	42,01	+1,89
2.	Строительство	7,98	7,47	-0,51
3.	Торговля и общепит	11,97	12,29	+0,32
4.	Транспорт	4,49	4,38	-0,11
5.	Сельское хозяйство	6,48	5,84	-0,64
6.	Связь	2,99	3,21	+0,22
7.	Общественные организации	0,61	0,62	+0,01
8.	Образование	1,16	1,31	+0,15
9.	Здравоохранение	2,29	2,22	-0,07
10.	Сфера услуг	0,30	0,29	-0,01
11.	Предприниматели без  образования индивидуальных предпринимателей	4,08	4,44	+0,36
12.	Прочие	17,53	15,92	-1,61
	ИТОГО:	100	100