Банковский кредит

Просроченная  задолженность по всем ссудным операциям  увеличилась в 2008 г. в 2,3 раза (в то время как в 2007 г. - на 52%) и составила  по состоянию на 01.01.2009 422 млрд. руб. Особенно быстрыми темпами росла просроченная задолженность в октябре и ноябре (20%). Приведенные данные свидетельствуют о заметном ухудшении качества кредитного портфеля. Исходя из негативной макроэкономической ситуации, можно предположить, что тенденция роста просроченной ссудной задолженности продолжится и в ближайшие месяцы. Учитывая это, можно оценить ее уровень к концу первого полугодия 2009 г. в 900-1000 млрд. руб, или 5% от суммы всех кредитов (причем с ноября 2008 г. темпы роста составляют около 20%). Кредиты предприятиям выросли в 2008 г. на 34,3% (в 2007 г. - на 51,6%). С сентября наблюдается уменьшение темпов прироста кредитных вложений банков. Так, если в августе 2008 г. кредиты предприятиям выросли на 3,4%, то в сентябре - на 1,7, октябре - на 2, ноябре - на 0,7, декабре - на 1,2%. В феврале же уже наблюдалось снижение на 0,4%.

Просроченная  задолженность предприятий в 2008 г. увеличилась в 3,1 раза (в 2007 г. - на 22,7%). Особенно быстрыми темпами она  росла в октябре (36%) и ноябре (26,8%). Таким образом, кредитные риски в реальном секторе экономики стремительно растут, что вынуждает банки уменьшить кредитную активность. Сумма просроченной задолженности предприятий увеличилась в феврале с 325,5 млрд. до 407 млрд. руб., а ее удельный вес в кредитах нефинансовым организациям - с 2,4 до 3,1%. Таким образом, качество кредитов банкам продолжает стремительно ухудшаться, причем быстрее, чем качество кредитного портфеля в целом. Метод экстраполяции позволяет оценить сумму просроченной ссудной задолженности в реальном секторе экономики к концу первого полугодия 2009 г. в 700-800 млрд руб., или в 6% от величины всех кредитов предприятиям.

Об ухудшении  качества кредитного портфеля в феврале 2009 г. свидетельствует и рост резервов на возможные потери по ссудам банковского сектора как в абсолютном выражении (с 1013 млрд. до 1069,8 млрд. руб.), так и по отношению ко всем кредитам (с 4,8 до 5,1%). С октября 2008 г. резервы увеличились в 1,6 раза и с учетом имеющейся тенденции ухудшения качества кредитного портфеля к концу первого полугодия 2009 г. могут составить 1300-1400 млрд. руб., что неизбежно приведет к ухудшению финансовых результатов деятельности российских банков, снижению их капитала и его достаточности. Меры монетарных властей по увеличению капиталов банков, в форме субординированных кредитов, а также изменение регулятивных правил могут сгладить остроту проблемы. Но именно сгладить, изменение регулятивных правил лишь отсрочит проблему возникновения реальных потерь по кредитам, а субординированные кредиты выдаются отдельным банкам, а не всему банковскому сектору.

В феврале 2009 г. в кредитном портфеле российских банков увеличилась доля сомнительных, проблемных и безнадежных ссуд. Так, у 30 крупнейших банков удельный вес  сомнительных кредитов вырос с 9,2 до 9,3%, проблемных и безнадежных - с 3,4 до 3,9%.

Предоставленные межбанковские кредиты увеличились  в 2008 г. на 76,4% (в 2007 г. - на 37%). Однако в  декабре 2008 г. наблюдалось небольшое  снижение межбанковской активности. И в феврале предоставленные межбанковские кредиты сократились: с 2863,7 млрд. до 2690,1 млрд. руб., или на 6%. Просроченная задолженность по ним в рассматриваемый период увеличилась с 1,8 млрд. до 3,3 млрд. руб., или в 1,8 раза. Вместе с тем пока ее доля в этих кредитах незначительна (0,12%). Однако в связи с угрозой второй волны кризиса в банковском секторе (из-за неплатежей предприятий и граждан по кредитам) растут и риски по межбанковскому кредитованию.

Кредиты физическим лицам в 2008 г. увеличились  на 35,2% (в 2007 г. - на 57,9%). При этом с ноябре кредиты гражданам постепенно начали снижаться. В то же время просроченная задолженность увеличивается и в феврале увеличение составило 6,6% и достигла 174,5 млрд. руб. Удельный вес просроченных кредитов увеличился с 4,1 до 4,4%.

Вместе  с тем пока удельный вес проблемных и безнадежных кредитов в кредитном  портфеле относительно невелик. Для  сравнения: по итогам достаточно благополучного 2006 г. этот показатель в ряде развитых стран был выше. Например, в Германии он составил 3,4%, Греции - 5,4, Италии - 5,1%3.

Что сегодня  происходит в стране в области кредитов? Реально оживления кредитования нет. Если исключить из объема кредитования валютные факторы, видно, что в январе текущего года корпоративные кредиты выросли незначительно - на 0,1%, а кредиты населению снизились примерно на 1%.⁸ Другая проблема - это необходимость государственной поддержки кредитования. Вопрос заключается в том, чтобы определить, кого поддерживать, за счет каких источников, в каком порядке.

На современном этапе несмотря на решение ряда серьезных проблем банки тем не менее пока не могут активно поддерживать производство, крайне мало предоставляют новых кредитов. Причиной такого поведения является наличие следующих факторов: высокий риск кредитования; отсутствие МБК; ожидание новой волны кризиса в банках; отсутствие длинных денег.

В таких  условиях банки не могут рисковать  по простой причине: велика как никогда  ранее угроза невозврата кредита. Банки  как бы замерли, практически не расширяют  кредитование.

При всей актуальности рассмотренных выше вопросов наличие высоких ставок по кредитам - одна из самых острых проблем на современном этапе. Кредитные ставки для предприятий достигают 24-26%, а  в ряде случаев и больше. Для  того чтобы определить возможные пути снижения процентных ставок конечным потребителям, важно прежде всего выяснить причины существования таких высоких ставок.

Наиболее  распространенная позиция по этому  вопросу отражает прежде всего мнение Банка России - это наличие высокой  инфляции в стране и невозможность предоставления кредитов для банков в системе рефинансирования ниже этой инфляции. Устанавливая высокую ставку по кредитам, Центральный банк Российской Федерации тем самым делает более дорогим рубль и защищает его от обесценивания, а также оттока валюты за рубеж.

В этой ситуации, естественно, главным направлением по снижению процентных ставок является снижение рисков по кредитам. В условиях кризиса решить эту проблему возможно установлением гарантий со стороны  государства на предоставляемые банками кредиты.

Проблема  просроченной задолженности или  “плохих долгов”. В США доля "плохих" долгов постепенно уменьшается, а в  России еще будет расти. Одной  из мер по борьбе с ростом объема "плохих" долгов и необходимость  рекапитализации банковской системы, российские власти готовы втрое увеличить долю государства при докапитализации банков: к каждому рублю, направляемому акционерами в капитал банка, государство будет добавлять еще три в виде субординированного кредита.

"Предлагается  на новом этапе поддержки банковской системы увеличить эту пропорцию до одного к трем. То есть на каждый рубль акционеров государств о добавит еще три рубля в виде субординированного кредита", - заявил премьер-министр РФ Владимир Путин.⁹

В наступившем  году в условиях активного роста спроса на кредиты со стороны населения и реального сектора у банков может обостриться проблема ограниченности ресурсов. В этой ситуации источником пополнения ресурсной базы российских банков могут стать иностранные инвестиции - как прямые, так и в виде кредитов. Их несомненным преимуществом является долгосрочность, а недостатком - зависимость от конъюнктуры мирового финансового рынка.

Проблему  ограниченности ресурсов кредитных  организаций можно решить путем  предоставления синдицированных кредитов. Синдицированное кредитование обладает рядом преимуществ, как для заемщиков, так и для кредиторов. Заемщик привлекает серьезные ресурсы - "длинные" деньги по более низким ставкам. Кредиторы и организаторы, со своей стороны, помимо процентного дохода, получают комиссионные от предоставления средств. Кредиторы, вовлеченные в этот процесс, избавляют себя от проблем и расходов, связанных с поиском заемщика, проведением предварительного анализа заемщика, согласованием и составлением сопровождающей сделку документации, так как все это является обязанностью организатора. Кроме того, в таких сделках, как правило, принимает участие большое количество банков-кредиторов, поэтому у каждого из них риск на одного заемщика получается меньше. Синдицированные кредиты обладают меньшей чувствительностью к колебаниям конъюнктуры, наличием стандартной кредитной документации, что позволяет минимизировать юридические расходы.

Развитие  потребительского кредитования, в том  числе инвестиционного кредитования и кредитования малого бизнеса, названо одним из приоритетных направлений в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2009 г. Около 80% рынка потребительского кредитования контролируют 30 крупнейших игроков. В пятерку лидеров вошли: Сбербанк, Русский стандарт, Росбанк, Уралсиб, ХКФ-банк. Причем Сбербанк сохраняет пятикратный отрыв по сумме выданных кредитов от второго лидера, Русского Стандарта.

Пятерка лидеров в области ипотеки: Сбербанк, группа ВТБ, Райффайзенбанк (Австрия), Уралсиб, ДельтаКредит. В области автокредитования лидируют Росбанк, группа "МДМ", Райффайзенбанк, Уралсиб и Международный московский банк.¹⁰

Уже сейчас имеются все основания утверждать, что по мере разбухания кредитных портфелей все более существенную роль начинают играть риски кредитования. Возрастающая конкуренция на рынке заставляет отечественные банки снижать ставки по кредитам, повышается скорость предоставления и доступность кредитов. Банки все меньше внимания уделяют оценке кредитоспособности заемщиков, что приводит к возникновению рисков невозврата кредитов.

Так, в  течение всего 2009 г., на фоне роста объемов кредитования, наблюдался и рост просроченной задолженности физических лиц по кредитам перед банками. Значительная часть просроченной задолженности приходится на так называемые беззалоговые кредиты.

                                                                                                     Таблица 2.3.3.¹¹

Кредитование  физических лиц без залогового обеспечения  является наиболее рискованным среди остальных розничных продуктов банка, чем объясняется высокая ставка и самый высокий процент невозврата таких кредитов.

Наблюдаемое снижение процентных ставок по потребительским  кредитам сопровождается одновременным  введением скрытых комиссий. На сегодняшний день, по оценкам ЦБ, разрыв между реальной и заявленной стоимостью кредитов для инвесторов-частных лиц может составлять десятки процентов, а в некоторых случаях - без малого 100%. Так, при заявленной ставке по потребительским кредитам на уровне 29 % реальная ставка может колебаться от 90 до 124% годовых. По кредитным картам разрыв между этими двумя показателями может составлять порядка 25 - 30 %, эффективная ставка по автокредитам почти в два раза может превышать заявленную в договоре. При этом наибольший разрыв между заявленной и эффективной ставкой характерен для экспресс-кредитования, т. е. при предоставлении кредитов на целевое приобретение товаров в торговых точках. В результате введения скрытых комиссий потенциальный клиент, не представляя истинных расходов по обслуживанию кредита, способен переоценить свои финансовые возможности и в дальнейшем не расплатиться по займу. Для урегулирования сложившейся ситуации в середине января 2007 г. ЦБ РФ обнародовал распоряжение, согласно которому с 1 июля 2007 г. кредитные организации обязаны указывать реальный размер процентной ставки по кредитам, который включает в себя, помимо ставки за пользование кредитом, еще и различного вида сборы: за ведение ссудного счета, рассмотрение заявки и т. д.

Учитывая, что ставка по "пластиковым кредитам" ниже, чем в экспресс-кредитовании, да еще и существует так называемый грэйс-период, в течение которого пользование заемными средствами бесплатно, клиенты банка все чаще отдают предпочтение "пластиковым деньгам", даже при условии, что получить кредитку сложнее, чем "моментальный" кредит. Выигрывает от использования пластика и банк: помимо снижения риска невозврата он вправе рассчитывать, что клиент будет пользоваться кредитной картой достаточно долго, а не ограничится лишь одной покупкой, как при экспресс-кредитовании. Однако в России кредитными картами пользуется покалишь 1,5 - 2% населения. Дополнительным стимулом для развития рынка "пластиковых денег" станет расширение инфраструктуры пользования кредитными картами.

Вероятно, что банки будут стараться  упростить процедуру получения  кредита, особенно в части требований к документации. Что касается проблемы невозврата кредитов, то для ее решения  на российском рынке созданы так  называемые коллекторские агентства. Они занимаются скупкой пакетов проблемных долгов у банков. Однако большинство банков заявляет, что для них предпочтительнее самим заниматься собиранием долгов, чем обращаться к сторонним организациям. Со временем практика продажи "плохих долгов" коллекторским агентствам будет становиться все более распространенной, однако для этого рынок должен подрасти и с экономической, и с психологической точек зрения.