Анализ тенденций рынка розничного кредитования

Анализ  тенденций рынка  розничного кредитования

     Розничное кредитование — одно из самых перспективных  направлений деятельности.

     По  прогнозам банковских специалистов, через два-три года кредитами  будут пользоваться до 35% жителей страны. Однако кредитование — это всегда риск. И если об организациях банк может составить некоторое представление на основании анализа денежных потоков, то с физическими лицами все значительно сложнее.

     По  данным участников рынка, сегодня уровень  невозврата по потребительским кредитам составляет 4-10% от объема кредитования, хотя негласно называются цифры до 25%. Причем многие опасаются, что в ближайшее время может наступить период массового невозврата ссуд. Причина — раздача денег с закрытыми глазами. Соответственно решение вопроса эффективного управления розничными кредитными рисками (так как полностью избежать рисков в этом виде банковской деятельности в принципе невозможно) определяет перспективы успешной деятельности банка на этом рынке.

     Управление  кредитными рисками в розничном  кредитовании в первую очередь требует высококвалифицированной работы кредитных инспекторов и аналитиков.

     В течение 2011 года в розничном кредитовании отмечался рост, сопровождаемый разнонаправленным движением отдельных видов кредитования.

     По  оценке Euromonitor International в 2011 году, объем розничного кредитования в России увеличился на 40 % (табл. 1).

Таблица 1. Розничное кредитование в России в 2006–2011 гг. (млрд. руб.)

Также продолжают расти и объемы выдачи кредитов (табл. 2).

Таблица 2. Розничное кредитование в России в 2006–2011 гг. (млрд. руб.)

      
Основными причинами роста было снижение процентных ставок, которые к середине года достигли своего минимума, а также ослабление требований к заемщикам.

     Однако  уже к концу года ставки по кредитам вновь начали расти в преддверии прогнозируемой второй волны кризиса, связанной с проблемами еврозоны и дефицита бюджета в США. В случае же ухудшения макроэкономической ситуации дальнейшее ужесточение условий в первую очередь коснется ипотеки и высокорискованных кредитных программ — экспресс-кредитов и кредитов наличными.

     В прошедшем году заемщики стали более  внимательно подходить к вопросу  получения кредитов в банках. Граждан  также беспокоит будущее —  предстоящие в 2012 г. выборы президента и то, что будет после выборов, в каком направлении будет  развиваться Россия.

     В сфере экспресс-кредитования в торговых сетях и нецелевого кредитования банки-лидеры (Банк «Хоум Кредит», ОТП Банк, Альфа-Банк) отмечали тенденцию более быстрого роста нецелевого кредитования (потребительские беззалоговые кредиты, предоставляемые в отделениях банков). Это объясняется высокой стоимостью экспресс-кредитов (средняя ставка по нецелевым кредитам составляла 20–25 %, по экспресс-кредитам — до 40 %), а также тем, что граждане предпочитали нецелевые кредиты, которые можно потратить по своему усмотрению, а не только на покупку товаров в определенной торговой сети. Однако банкам такая тенденция невыгодна, поэтому они продолжают агитировать клиентов на экспресс-кредитование, разрабатывая различные программы кредитования.

     Рынок автокредитования в 2011 г. продолжали спасать  государственные программы поддержки  отечественного автопрома, по которым  банки получали льготные ресурсы  для предоставления кредитов на покупку  отечественных автомобилей стоимостью не выше 600 тыс. руб. Количество автомобилей, приобретенных по данной кредитной программе в 2011 г., приблизилось к 200 тыс. штук и составило примерно 30 % от всех автомобилей, приобретенных в кредит. В целом же, по оценке Euromonitor International, объемы автокредитования в России в 2011 г. увеличились на 40 %. При этом в 2011 г. произошло перераспределение долей на рынке между банками-лидерами — так, по оценке РБК, Сбербанк уступил лидерство Русфинанс Банку.

     Рынок ипотечного кредитования в 2011 г. продолжал демонстрировать зависимость от стоимости недвижимости и стоимости привлечения ресурсов. Поскольку это самый низкомаржинальный продукт, даже самое незначительное изменение стоимости ресурсов отражается на процентной ставке. Для почти 50 %-ного роста объемов ипотечного кредитования было несколько причин: снизившиеся после кризисного периода процентные ставки, государственные программы финансирования, а также низкие цены на недвижимость. Потребителям стало очевидно, что это самый удобный момент для реализации отложенного на период кризиса спроса, так как уже во второй половине 2011 г. ставки по кредитам начали медленно подниматься и в ценах на недвижимость наметился стабильный, хоть и небольшой, рост.

     Лидерство на рынке по-прежнему сохраняют банки  с государственным участием (Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк), в том числе за счет предложения наиболее низких на рынке ставок.

     В 2011 г. средняя ставка по ипотечным  кредитам составляла 11,8–12,1 % годовых  в рублях и 9–10 % в валюте.

     При этом доля просроченной ипотечной задолженности в портфелях банков немного снизилась относительно 2010 г.: 3,1 % против 3,2 % в 2010 г.

     Доля  просроченной задолженности в целом  в розничном кредитовании также  снизилась, что подтверждается данными, приведенными Euromonitor International (табл. 3).

Таблица 3. Доля просроченной задолженности в розничном кредитовании в 2006–2011 гг. (% в портфеле ссудной задолженности)

     Тем не менее все сегменты розничного кредитования в России показали рост в 2011 г., улучшив при этом и качество портфеля.