Обследование артикуляционного аппарата

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам  анализа состояния конкурентной среды на рынке 

курьерских услуг по доставке счетов-квитанций

 

I. Общие положения

Исследование состояния  конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке счетов-квитанций проводилось в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон «О защите конкуренции») и Порядком проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке, утвержденным Приказом ФАС России от 28.04.2010  № 220 (далее – Порядок).

Целью анализа конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке счетов-квитанций является изучение ситуации, сложившейся на рынке и определение хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на анализируемом рынке, на основании заявлении СМУП «Горводоканал».

В качестве источников исходной информации о рынке курьерских услуг по доставке счетов-квитанций использовались:

- сведения УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» по оказанию услуг по доставке счетов-квитанций до потребителей коммунальных и других услуг;

- данные опроса хозяйствующих  субъектов, зарегистрированных на территории Смоленской области и оказывающих курьерские услуги;

- государственные стандарты,  технические условия и другие  нормативные документы: Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой  связи» (далее – Закон «О почтовой  связи»); Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий (далее – Постановление Правительства № 87); Общероссийский классификатор видов экономической деятельности «ОК 029-2007 (далее – Общероссийский классификатор ОК 029-2007) и Общероссийский классификатор продукции по  видам экономической деятельности «ОК 034-2007» (далее – Общероссийский классификатор ОК 034-2007), принятые и введенные в действие Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст;

- обращения юридических лиц в антимонопольный орган;

- информация из сети Интернет.

 

II. Временной интервал исследования  рынка

В результате исследования изучались  характеристики товарного  рынка, которые сложились до момента  проведения исследования, проведен ретроспективный  анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Для целей исследования состояния  конкурентной среды на рынке курьерских услуг по доставке счетов-квитанций определен временной интервал  2010 год и январь – сентябрь 2011 года (с 01.01.2010 по 31.12.2010 и с 01.01.2011 по 30.09.2011).

 III. Продуктовые границы товарного рынка

В Общероссийском классификаторе ОК 029-2007 такой вид экономической  деятельности как курьерские услуги представлен в разделе I и подразделе IA «Транспорт и связь», классе 64 «Связь», подклассе 64.1 «Почтовая и курьерская деятельность» и группе 64.12 «Курьерская деятельность, кроме деятельности национальной почты» (код ОКВЭД - 64.12).

В Общероссийском классификаторе ОК 034-2007 курьерские услуги классифицированы в разделе I и подразделе I A «Услуги транспорта», классе 64 «Услуги почты и электросвязи», подклассе 64.1 «Услуги почты и курьерской связи»,  группе 64.12 и подгруппе 64.12.1 «Услуги курьерские, кроме услуг национальной почты», вид 64.12.11 «Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта», категории 64.12.11.110 «Услуги по курьерской внутренней и международной доставке различными видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок и т.п.», подкатегории 64.12.11.111 «Услуги по курьерской внутренней доставке различными видами транспорта писем, документов, пакетов, посылок и т.п.» (код ОКПД 64.12.11.111).

Согласно Закону «О почтовой  связи», услуги почтовой связи – это действия или деятельность по приему, обработке, перевозке, доставке (вручению) почтовых отправлений, а также по осуществлению почтовых переводов денежных средств. Согласно статье 16 Закона «О почтовой  связи», услуги почтовой связи оказываются операторами почтовой связи на договорной основе. В соответствии со статьей 17 Закона «О почтовой  связи», операторы почтовой связи осуществляют деятельность по оказанию услуг почтовой связи на основании лицензий получаемых в соответствии с Федеральным законом «О связи». Перечень лицензионных условий осуществления деятельности в области оказания услуг почтовой связи, утвержден Постановлением Правительства № 87.

В настоящее время почтовые предприятия  России обладают хозяйственной и  коммерческой самостоятельностью, что  порождает и высокий уровень  конкуренции. Почтовая сеть, созданная  в предыдущие периоды и охватывающая практически все населенные пункты страны, сохранена. Появились новые услуги: курьерская доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий, посылок, периодических печатных изданий, выходящая за рамки исключительных прав национального оператора почтовой связи, которые могут оказывать кроме почтовых учреждений и другие хозяйствующие субъекты.

Курьерские услуги можно разделить  на три вида услуг: международные  перевозки, перевозки по России и  перевозки по городу.

При исследовании рынка рассматривается  услуга курьерской доставки счетов-квитанций потребителям коммунальных и других услуг по городу.

У приобретателей услуг  по доставке счетов-квитанций коммунальных и других услуг отсутствует возможность заменить указанные услуги другими услугами, так как службам, оказывающим коммунальные услуги, необходимо доставить счета-квитанции потребителям в срок, чтобы потребители коммунальных услуг произвели оплату в надлежащий срок.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Учитывая изложенное, продуктовыми границами рассматриваемого рынка являются курьерские услуги по доставке счетов-квитанций.                                                                                                                                                                                                                   

IV.  Географические границы товарного рынка

Определение географических границ товарного рынка, согласно  пункту 4.5 Порядка, осуществлялось методом  установления фактических районов оказания услуг (местоположения приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), оказывающих услуги на рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических границах).

В целях проведения данного  исследования географические границы исследуемого рынка предварительно определены как административные границы городского округа город Смоленск.

На исследуемом рынке приобретателями услуг по доставке счетов-квитанций являются хозяйствующие субъекты, оказывающие коммунальные услуги (водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), предоставление услуг телефонной связи, кабельного телевидения, сети Интернет, пользования домофоном и т. п. на территории города Смоленска.

Продавцами на исследуемом  рынке являются хозяйствующие субъекты, которые оказывают  услуги курьерской связи по доставке счетов-квитанций потребителям в городе Смоленске.

Таким образом, географическими  границами  курьерских услуг по доставке счетов-квитанций потребителям будут являться административные границы городского округа город Смоленск.

 

V. Состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке

На исследуемом товарном рынке курьерских услуг по доставке счетов-квитанций потребителям в географических границах города Смоленска в      2010 году действовал один хозяйствующий субъект – Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» <…> в лице Управления Федеральной почтовой связи Смоленской области – Филиала ФГУП «Почта России» <…>. В январе - сентябре 2011 года на исследуемом рынке действовали два хозяйствующих субъекта: ФГУП «Почта России» в лице УФПС Смоленской области – Филиала ФГУП «Почта России» и  ООО «РЕН ТВ Смоленск»<…>.

Из информации на сайтах в сети Интернет, размещенной хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территории Смоленской области и оказывающими курьерские услуги, а также непосредственно из информации, представленной в Смоленское УФАС России, выявлено, что в исследуемом периоде стоимость доставки одного счета-квитанции по договорам <…> с хозяйствующими субъектами в  2011 году составляет 1,15 - 2,20  руб., у <…> - 15-20 руб., у других хозяйствующих субъектов,  предлагающих курьерские услуги, стоимость одной доставки (конверта) по городу Смоленску   составляет 100 – 250 руб.

 

 

Таким образом, для приобретателей указанных услуг более привлекательным будет являться заключение договоров на доставку счетов-квитанций потребителям с УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России», в связи с чем, договоры по доставке счетов-квитанций были заключены, в основном, с УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России».

На исследуемом рынке  приобретателями услуг по доставке счетов-квитанций являются хозяйствующие  субъекты, оказывающие коммунальные и другие услуги: ООО «Партнер», ООО КТВ «Артэкс», ООО «Смоленская Экологическая Компания», ООО «Газпром Межрегионгаз Смоленск», ОАО «Смоленскэнергосбыт», ОАО «МРСК Центра», ОАО междугородной и международной связи «Ростелеком», в лице макрорегионального филиала «Центр» Смоленского филиала, а также СМУП «Горводоканал» до 01.09.2011   и др.

СМУП «ВЦ ЖКХ» по агентским  договорам, заключенным с хозяйствующими субъектами, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, осуществляют работы по начислению, сбору, перечислению платежей населения по оплате за коммунальные услуги, предоставляют гражданам произведенные начисления в виде единых счетов-квитанций для оплаты за жилищно-коммунальные услуги своими силами. Поступающие от населения денежные средства за  жилищно-коммунальные услуги перечисляются ежедневно СМУП «ВЦ ЖКХ» на расчетные счета хозяйствующим субъектам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, за вычетом вознаграждения (в размере 1,25% от поступивших платежей населения). СМУП «ВЦ ЖКХ» курьерскими услугами по доставке счетов-квитанций сторонних организаций не пользуется и курьерские услуги само не оказывает.

 

VI. Расчет объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов

В целях определения  общего объёма рынка и долей хозяйствующих  субъектов на данном рынке использовалась информация хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по доставке счетов-квитанций потребителям в исследуемом периоде, в географических границах городского округа город Смоленск.

Данные об объемах  выручки за оказанные услуги по доставке счетов квитанций потребителям и  долях хозяйствующих субъектов  на исследуемом рынке  приведены в таблице № 1.                                                                   Таблица № 1

№ п/п	Наименование хозяйствующего субъекта	2010 год		Январь-сентябрь 2011 года
		Объем выручки, руб.	Доля, %	Объем выручки, руб.	Доля, %
1	<…>	<…>	100	<…>	98,5
2	<…>	-	-	<…>	1,5
	ИТОГО	<…>	100	<…>	100

Доля УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» на исследуемом рынке в 2010 году составляла 100%, в январе-сентябре 2011 года – 98,5%.

Оказывая услуги почтовой связи по основному виду деятельности и имея длительные хозяйственные связи с предприятиями города, предприятия почтовой связи УФПС Смоленской области – Филиал ФГУП «Почта России» имеют возможность попутно оказывать услуги курьерской доставки счетов-квитанций потребителям коммунальных и других услуг, что позволяет оказывать услуги курьерской доставки по ценам более низким по сравнению с ценами, которые установлены другими хозяйствующими субъектами, оказывающими курьерские услуги, и которые, по их экономическим расчетам, не могут себе позволить снижение цен.

  Учитывая изложенное и на основании пункта 1 части 1 статьи 5 Закона «О защите конкуренции», Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» в лице Управления Федеральной почтовой связи Смоленской области – Филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в 2010 году и в январе - сентябре 2011 года занимало доминирующее положение на рынке курьерских услуг по доставке счетов-квитанций потребителям в географических границах городского округа города Смоленска.