Финансовый контроль в бюджетных организациях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  2. Состояние страхового рынка в России

 

При условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранились на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достиг 750 млрд. рублей. При реализации негативного сценария, темпы прироста взносов равны 3-5%, объем рынка составляет 670 млрд. рублей.

Относительно стабильный рост (вне зависимости от динамики макроэкономических показателей) на рынках ОСАГО, страхования имущества физических лиц, страхования СМР, страхования сельскохозяйственных рисков. Динамика взносов по страхованию автокаско, страхованию от НС и страхованию жизни в сильной степени зависит от сценария развития ситуации на банковском рынке.

Ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со 2-ой половины 2011 года, сказалось на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 году. Уже в 3-ем квартале 2011 года произошло заметное падение темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). В 2012 году даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) меньше уровня 2011 года (18%).

Рост взносов по страхованию  клиентов банков в 2011 году во многом был  связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.

Обязательный бонус: законодательные изменения не дали упасть страховому рынку даже в случае реализации негативного сценария. Без учета нормативных новаций темпы прироста взносов на 2012 год составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий). Суммарный эффект от всех законодательных изменений в 2012 году достиг порядка 25 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние оказали:

• Введение ОС ОПО и связанные с ним кросс-продажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизился спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск включен в покрытие в рамках ОС ОПО.
• Изменение поправочных коэффициентов в ОСАГО.
• Реформа системы сельскохозяйственного страхования с господдержкой с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.

Реформа системы ОМС  оказало двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны,  произошло снижение стоимости корпоративных программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, имеют больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой стороны рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании стали продавать ДМС и ОМС физическим лицам одним пакетом.

Риски: в 2012 году российский страховой рынок покинули 150 компаний. В реализации позитивного сценария развития событий наиболее значимыми рисками стали риск недостатка капитала и операционные риски, связанные со сменой масштабов бизнеса страховщиков. В реализации негативного сценария возрасли кредитные и валютные риски. Существенного роста риска ликвидности помогли избежать законодательные изменения, которые не дали рынку упасть и обеспечили стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.

Методика

Прогноз динамики взносов  на российском страховом рынке на 2011 год был скорректирован с учетом данных ФСФР за 9 месяцев 2011 года.

Прогноз взносов на 2012 год был дан на основе 2-х сценариев – позитивного и негативного. Позитивный сценарий исключает серьезные макроэкономические колебания в 2012 году. Негативный сценарий предполагает банковский кризис либо рецессию экономики. 
Прогноз динамики страховых взносов основывался на следующих показателях:

• Прогноз развития экономики на 2012 год, опубликованный на сайте Минфина.
• Прогноз «Эксперт РА» развития банковской системы.
• Анализ изменений в законодательстве.
• Анализ исторических данных.

Все прогнозы даны в номинальном  выражении без учета инфляции.

Объясняющие переменные: новые виды против стагнации

Динамику взносов на российском страховом рынке в 2012 году определяют следующие факторы:

• Замедление темпов восстановления экономики.
• Ужесточение условий банковского кредитования.
• Изменения в законодательстве.

Фактор №1. Замедление темпов восстановления экономики

Нестабильность на мировых  финансовых рынках в 2011 году отрицательно сказалась на темпах восстановления экономики страны. Существенно замедлились темпы роста продукции промышленности (по оценкам Минфина - 104,8% против 108,2% в 2010 году), оборота розничной торговли (105,3% против 106,3%), а также реальных располагаемых доходов (101,5% против 104,2%).

Умеренно-оптимистичный показатель в 2012 году - еще большее снижение темпов роста ВВП (со 104,1% в 2011 году до 103,7% в 2012 году).

Снижение темпов восстановления экономики с лагом в полгода – девять месяцев сказадось и на темпах роста российского страхового рынка.

Таблица. Прогноз динамики макроэкономических показателей (умеренно-оптимистичный прогноз)

 

 

 

Показатель	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
ВВП, %	92,2	104,0	104,1	103,7
Продукция промышленности, темп роста, %	90,7	108,2	104,8	103,4
Оборот розничной торговли, темп роста, %	94,9	106,3	105,3	105,5
Реальная заработная плата (в % к предыдущему году)	100,9	103,9	103,6	105,1
Реальные располагаемые  доходы населения (в % к предыдущему  году)	102,0	104,2	101,5	105,0

Источник: Прогноз Минфина на 3.11.2011

Фактор №2. Ужесточение условий банковского кредитования

По данным обзора ЦБ РФ, начиная с 3-его квартала 2011 года, отметилось снижение уровня доступности кредитов для всех категорий заемщиков. Основными причинами ужесточения условий банковского кредитования были перебои с ликвидностью и ухудшение условий внутреннего и внешнего фондирования.

В результате уже в 3-ем квартале 2011 года отметилось замедление темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). Снизились также темпы прироста взносов в страховании жизни (соответственно 46,6 и 65,5%).

По мнению «Эксперт РА», в 2012 году имеют место два варианта развития событий на российском банковском рынке. Так как динамика российского страхового рынка напрямую зависила от состояния банковского сектора, роста страховых взносов.

Источник: «Эксперт РА»

Таблица. Некоторые прогнозы «Эксперт РА» по динамике портфеля банковских кредитов

Показатель	2010 год	2011 год	2012 год
Темпы прироста портфеля потребительских кредитов (наличными  и POS-кредиты), %	-	35	27-30
Темпы прироста объема предоставленных  ипотечных кредитов, %	149	75	55-60
Темпы прироста портфеля кредитов МСБ, %	22	15-22	24-26

Источник: «Эксперт РА»

Фактор №3. Изменения в законодательстве

Еще одним фактором, оказавшим значительное влияние на динамику страхового рынка, являлись законодательные изменения. Законодательные новации однозначно сказались на ускорении темпов прироста взносов в 2012 году.

Некоторые изменения  начали действовать уже в 2011 году. Так, корректировка поправочных  коэффициентов в ОСАГО с 18-го июля 2011 года отразились на увеличении темпов прироста взносов в этом виде страхования  до 9,4% за 3-ий квартал 2011 года против 3,7% за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года. Рост взносов в 3-ем квартале 2011 года в связи с поправками в Кодекс торгового мореплавания отмечен и в страховании ответственности владельцев водного транспорта (соответственно 26,1 и 0,3%).

По оценкам «Эксперт РА», прирост взносов за счет изменений  в законодательстве в 2012 году составил порядка 25 млрд. рублей.

По отчетам «Эксперт РА», объем взносов в 2012 году составил 670-750 млрд. рублей. В реализации пессимистичного сценария развития ситуации на банковском рынке, прирост страховых взносов составил 4%. Темпы прироста взносов сохранились на уровне 2011 года – 16%.

Динамика страховых взносов (пессимистичный)

 

 

 

 

 

 

 

Динамика страховых взносов (оптимистический)

При этом изменения в  законодательстве в 2012 году напрямую дали плюс 4 п.п. к общим темпам прироста взносов. Долгосрочный эффект от этих изменений был гораздо существеннее.

Динамика взносов по страхованию автокаско

 

Динамика взносов по ОСАГО

 

Динамика взносов по ДМС

 

 

Динамика взносов по страхованию имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

 

Риски в 2012 году: были защищены на случай кризиса.

В 2011 году доля отозванных лицензий сократилась в 2 раза по сравнению  с 2010 годом (6,7 против 12,9% по данным АСН). Тем не менее, если считать по рыночной доле компаний, лишившихся лицензий, то 2011 год оказался рекордным за несколько лет (до 3% рынка по взносам за 2010 год).  
В 2011 году наиболее опасными рисками были:

• Рыночные риски. Многие страховщики получили убытки от вложений в фондовый рынок в 3-ем квартале 2011 года.
• Страховые риски. В 2011 году своих лицензий лишились страховые компании, активно демпинговавшие в период кризиса (Ростра, Инногарант, Росстрах).
• Регулятивные риски. По оценкам ФСФР, в связи с несоответствием величины УК новым требованиям, которые ввелись с 1-го января 2012 года, своих лицензий лишились около 100 страховых компаний.

В 2012 году Рссийский страховой  рынок покинули порядка 150 страховых  компаний, в основном из-за недостатка капитала. При этом в 2012 году возрасла значимость следующих рисков: 

В оптимистичном сценарии:

• Недостатка капитала. Рост взносов многих, в том числе и крупных компаний, ограничен низкими показателями фактической маржи платежеспособности.
• Операционные риски. Быстрый рост взносов страховых компаний привел к изменению масштабов бизнеса, что повысило операционные риски страховых компаний.

В пессимистичном сценарии:

• Кредитные риски. Нестабильность на мировых финансовых рыках привела к повышению кредитных рисков объектов инвестиций страховых компаний и  контрагентов, в том числе страховых посредников.
• Валютные риски. Ослабление курса рубля привело к росту обязательств, номинированных в иностранной валюте, в том числе резервов по страхованию автокаско.

Существенного роста риска ликвидности помогли избежать законодательные изменения, которые не дали рынку упасть и обеспечили стабильный приток взносов. Это касается и сильно сократившегося в прошлый кризис регионального страхового рынка, так как он в наибольшей степени затронут изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО.

 

 

Заключение

 

Страховой рынок целесообразно  рассматривать в широком и  узком смысле данного понятия.

В узком смысле страховой  рынок можно представить как  экономическое пространство, или  систему, управляемую соотношением спроса покупателей на страховые  услуги и предложениям продавцов страховой защиты.

В широком смысле страховой  рынок - это сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает  страховая защита, формируются спрос  и предложение на нее.

Страховой рынок имеет  свою инфраструктуру. Это участники  и субъекты страховых отношений.

Участники отношений, регулируемых законами РФ: страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, страховые  организации, общества взаимного страхования, страховые агенты, страховые брокеры, страховые актуарии, федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации.

Субъекты страхового дела: страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии.

Практика страхования  нуждается в качественном маркетинговом  инструментарии для изучения рыночных реалий и потребностей страхователей. Необходимы новые страховые продукты, ориентированные на возрастающие потребности организаций и граждан в страховании. Страховые организации начинают более серьезно относиться к внедрению финансового менеджмента. Возрастает осознание страховщиками значимости современных информационных технологий и востребованность автоматизации различных сторон страхового бизнеса. Идет поиск новых, более эффективных форм взаимодействия страховых организаций с потребителями страховых услуг. Качественный страховой сервис становится серьезным конкурентным преимуществом.