Исследования конкурентов на рынке страховых услуг по итогам первого полугодия 2009 года

     Диаграмма 5. 

     К конкурентным преимуществам страховых  компаний относится наличие соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками  Российской Федерации, наличие собственной  сети клиник, присутствие постоянных представительств в странах массового посещения российскими туристами, круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных медицинскими специалистами со знанием иностранных языков.  

     3.3 Сегментация игроков страхового  рынка в сегменте добровольного  имущественного страхования  

     В сегменте страхования имущества  субъектов хозяйствования и физических лиц, включая транспорт, конкурентами являются Росгосстрах, СОГАЗ, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование – Диаграмма 6.

     Диаграмма 6. 

     Конкурентными преимуществами страховых компаний в этом виде страхования являются: опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных перестраховочных рынках, наличие агентской сети на всей территории РФ, качественный сервис в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и своевременностью выплат, что в кризисных условиях позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надежную страховую защиту.  

     3.4 Добровольное страхование ответственности  

     В сегменте добровольного страхования  ответственности первое место в  рейтинге по объемам полученных премий принадлежит Ингосстраху. Диаграмма 7.

     Диаграмма 7. 

     3.5 Сегментация страховщиков в сегменте  рынка ОСАГО  

     ОСАГО - Обязательное страхование гражданской  ответственности владельцев транспортных средств. Основными конкурентами на данном рынке выступают Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, РОСНО и Спасские ворота. См. Диаграмму 8.

     Диаграмма 8. 

     3.6 География Ингосстрах  

     На  примере компании Ингосстрах приведем регионы, в которых компании удалось  собрать наибольшие премиальные  по страхованию в сегменте рынка  ОМС за 1 квартал 2009 года (млрд. рублей): Москва - 5,841; Московская область - 1,101; Санкт-Петербург  - 0,559; Нижегородская область - 0,203; Красноярский край - 0,196; Свердловская область - 0,194; Тюменская область -0,167. Выплаты Ингосстрах в тот же период составили 6,1 млрд. рублей. В том числе по добровольному личному страхованию - 1,1 млрд., по имущественному страхованию - 3,9 млрд., по страхованию ответственности - 0,3 млрд. Выплаты по ОСАГО составили 0,8 млрд. Обзор подготовлен на основании маркетинговых исследований агентства ТОП-ЭКСПЕРТ и информации компании Ингосстрах. Общая оценка результатов деятельности эмитента. Ингосстрах является универсальным страховщиком, оказывая услуги юридическим и физическим лицам, при этом обслуживание физических лиц растет опережающим темпом. Основными источниками роста в розничном страховании являются добровольное автострахование и личное страхование, в первую очередь, страхование медицинских расходов, в том числе, страхование туристов. Согласно отчетности ФССН, по итогам 1 квартала 2009 года Ингосстрах занимает третье место по объему прямой страховой премии (кроме жизни и ОМС) после СГ «Росгосстрах» и ОАО СОГАЗ, увеличив долю рынка на 1,7 процента - с 6,3% до 8,0%. В добровольном личном страховании Компания впервые в истории поднялась на третью позицию и уступает только СОГАЗу и РОСНО. В страховании имущества и добровольном страховании ответственности Ингосстрах занимает первую позицию. Лидерство Ингосстраха в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в корпоративном страховании (причем растет доля компании в обслуживании малых и средних предприятий), страховании специальных рисков, автостраховании и ДМС. Особенно сильны были и остаются позиции Компании в страховании сложных видов риска, где Ингосстрах традиционно в числе лидеров – это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование авиа – космических рисков. Безусловно, достичь подобных результатов Компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования крупных коммерческих рисков.  

     4. Рейтинг страховых компаний по  итогу первого полугодия 2009  

     Составление рейтинга базируется на данных маркетинговых исследований агентства ТОП-ЭКСПЕРТ, включая критерий – объем страховых премий за исследуемый период (январь-июнь 2009). В тройку лидеров входят: Ингосстрах с объемом премии 23 млрд. рублей; СОГАЗ – 22,5; РЕСО – 15,2 млрд. По большей части на первых местах стоят компании, которые активно работают в сегменте рынка розничных страховых продуктов, основными клиентами которых являются физические лица. Но исключение составляет группа СОГАЗ, специализирующаяся исключительно на страховании крупных клиентов нефтегазовой и энергетической отраслей.

     Справка о деятельности компании с 2005 по 2008:  
2005. СОГАЗ завершил выплату страхового возмещения ООО «Оренбурггазпром» и ООО «Уралтрансгаз» в размере 750 млн. рублей в связи с пожаром на гелиевом заводе в августе 2004. Советом директоров ОАО «СОГАЗ» принята Стратегия развития Страховой Группы до 2007 года. В число клиентов ОАО «СОГАЗ» вошли Российские железные дороги, РАО «ЕЭС России», Росатом, Роснефть, транспортная компания «Россия». Страховая Группа «СОГАЗ» приобрела долю в уставном капитале ООО «СК «Нефтеполис» в размере 85%. Открылся офис VIP-продаж Страховой Группы «СОГАЗ» в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе.  
2006 год. СОГАЗ стал официальным партнером футбольного клуба "Зенит". Страховая Группа «СОГАЗ» приступила к реализации Национальной программы поддержки и восстановления памятников культурного наследия России. Группа стала участником Российского сельскохозяйственного страхового пула (РССП). СОГАЗ приступил к реализации новой Программы страхования малого и среднего бизнеса – «СОГАЗ-Предприятие».  
2007. Выигран тендер на право заключения договоров страхования ОАО «Газпром» и его дочерних обществ на период 2007–2011. АБ «Газпромбанк» и Страховая Группа «СОГАЗ» начали специальную совместную программу для держателей банковских карт Газпромбанка. Уставный капитал Страховой Группы «СОГАЗ» увеличен с 935 116 500 рублей до 3 085 884 450 рублей. Совет директоров СОГАЗа утвердил стратегию развития Группы до 2012 года.  
2008. Выигран конкурс на право заключения договоров страхования имущественных интересов ОАО «Мосэнерго» и его работников на период 2008-2011. Fitch Ratings присвоил ключевому участнику Страховой Группы «СОГАЗ» – ОАО «СОГАЗ» международный рейтинг финансовой устойчивости («РФУ») «BB» и национальный РФУ «AА-(минус)(rus)», прогноз по рейтингам – «Стабильный». Выигран конкурс на право страхования имущества 17 предприятий Группы «СИБУР» на общую сумму 322,7 млрд. рублей. Председатель Правления Страховой Группы «СОГАЗ» Вадим Янов избран председателем Наблюдательного Совета Российского ядерного страхового пула (РЯСП). Заключен договор по перестрахованию оффшорных энергетических проектов, позволяющий СОГАЗ принимать на страхование риски на сумму до 1 млрд. долларов США. Страховая Группа «СОГАЗ» стала Генеральным страховщиком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2008-2009. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило ключевому участнику Страховой Группы «СОГАЗ» – ОАО «СОГАЗ» – кредитные рейтинги «ВВ/ ruAA»; прогноз – «Стабильный». Страховая Группа «СОГАЗ» отметила свое 15-летие. Праздничные мероприятия социальной направленности прошли по всей стране.

     На  Диаграмме 9 представлен Рейтинг  ТОП-10 страховых компаний, работающих на федеральном страховом рынке.

     Диаграмма 9. 
 
 

Заключение 

      Социально-экономическая  роль страхования обусловлена выполняемой  им функцией финансового стабилизатора  развития экономики, который, с одной  стороны, позволяет субъектам экономики  компенсировать ущербы, наступающие  вследствие неизбежных случайных событий, а с другой — накапливать финансовые ресурсы для инвестирования их в экономику.

Страховщик  формирует и использует средства страхового фонда, покрывая ущерб страхователя и финансируя собственные расходы по ведению страхового дела. Среди отраслей страхования лидирует страхование жизни за счет использования схем ухода от налогообложения. На рынке доминируют крупные компании, что создает предпосылки для создания ситуации олигополистической конкуренции.

     Меры, связанные с развитием страхового рынка России, весьма разнообразны. Но все они не дадут реального эффекта до тех пор, пока на государственном уровне не станет аксиомой положение о том, что любая экономика не может обходиться без развитого страхового рынка, без услуг, создающих страховую защиту. В этом процессе ключевую роль играет эффективность развития промышленного сектора: чем она выше, тем ближе российские страховщики к цивилизованному рынку и дальше от рынка дикого, к которому Россия оказалась неготовой.

      Уровень развития страхования в России далек  от развитых стран, но существует положительная  тенденция. На данном уровне развития рынка не следует ожидать активного  процесса слияния страховых компаний с банками, что наблюдается в зарубежной практике, но в будущем такой вариант развития событий не исключен.  
 
 

Используемая  литература 

1. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации  страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями от 31 декабря 1997 г., 20 ноября 1999 г.).
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.
3. Маркетинговые исследования Агентства ТОП-ЭКСПЕРТ по итогам первого полугодия 2009 года.
4. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп./В.К. Сенчагов, А.И. Архипов [и др.]; ответств. Ред. В.К. Сенчагов, А.И. Архипов. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
5. Страхование: принципы и практика. Сост. Д. Бланд. М. 1998.
6. Страховое дело. // Учебник под ред. проф. Рейтмана Л.И. — М., 1992.
7. Юлдашев Р.Т., Тронин Ю.Н. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента. — М.: АНКИЛ, 2000.
8. Периодические издания.