Автомобильная промышленность в регионах

     Данный  сценарий предполагает обеспечение  около 80% потребительского спроса за счет внутреннего производства и незначительный объем экспорта (не более 8% от общего объема производства), преимущественно на рынки СНГ. Предполагается, что внутреннее производство будет разделено примерно в равных долях между российскими - 52% (1,65 млн. шт.) и иностранными локализованными производителями - 48% (1,5 млн. шт.). 

     Предполагается  также, что на российском рынке будет  два крупных российских производителя (в партнерстве с иностранными) и 4-5 крупных локализованных иностранных  производителя. Реализацию сценария планируется  структурировать без дополнительного  повышения таможенных пошлин. 

     Реализация  сценария предполагает организацию / модернизацию производства по следующим проектам: 

     В области производства легковых автомобилей: 

     · проектам ОАО «АВТОВАЗ» по созданию нового поколения автомобилей на платформе «Kalina» (330 тыс. шт.), RF 90 класса «В» (330 тыс. шт.), класса «С» (330 тыс. шт.) и «4х4» (66 тыс. шт.); 

     · проекту развития полного цикла  производства легковых автомобилей  ОАО «Группы ГАЗ» (150 тыс. шт.); 

     · проекту производства легковых автомобилей FIAT- «Соллерс»

     (до 500 тыс. шт.); 

     · проектам развития других автопроизводителей (2х150 тыс. шт.); 

     · проектам развития полного цикла  глобальных автопроизводителей (800 тыс. шт.). 

     В области производства силовых установок: 

     · проекту совместного производства двигателя К4/J Рено-АВТОВАЗ (450 тыс. шт.); 

     · проекту модернизации двигателя 1,8 л АвтоВАЗ (350 тыс. шт.); 

     · проекту модернизации двигателя 1,6 л АвтоВАЗ (380 тыс. шт.); 

     · проектам технического перевооружения производств по выпуску силовых  агрегатов АвтоВАЗ; 

     · проектам производства других силовых агрегатов (включая моторы менее 1 л и 2-2,8 л различных российских производителей (600 тыс. шт.), в том числе, производство двигателей и КПП в рамках проекта FIAT – «Соллерс» 

     В области производства автокомпонентов: 

     · проектам по производству дифференциалов, ШРУС, опор, тяг, шарниров, модулей подвески, систем АБС, тормозных механизмов, рулевых систем, систем пассивной безопасности, каркасов и компонентов сидений, генераторов и стартеров, электромеханических приводов, переключателей и приборов, дверных панелей, климатических систем, систем охлаждения, электронных систем управления, выхлопных систем, прецизионных э/сварных труб и др. 

     В области НИОКР: 

     · проектам по разработке нового поколения  ДВС на различных, включая альтернативные, топливах; 

     · проектам по разработке комбинированных  энергоустановок и топливных  элементов; 

     · приобретения лицензии на платформу RF 90; 

     · проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции  автомобилей в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. 

     Для реализации сценария необходим общий  объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере 227,5 млрд. руб. При  этом планируется обеспечить объем производства легковых автомобилей, включая автомобили иностранных марок – 3,15 млн. штук с долей автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации – 80 % рынка. 

     4.2.2 Сегмент производства легких  коммерческих автомобилей 

     Для сегмента легких коммерческих автомобилей  на территории Российской Федерации  с учетом текущего состояния наиболее приоритетным является сценарий «Партнерство» (Рис. № 8). 

     Рассмотрены два варианта сценария «Партнерство» - различающиеся по уровню тарифной защиты рынка. В качестве основного был выбран сценарий без тарифной защиты, т.е. с сохранением ставок ввозных таможенных пошлин, утвержденных Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 № 18. Данный сценарий предполагает удовлетворение около 65% спроса за счет внутреннего производства и небольшой объем экспорта (не более 14% от общего объема производства), преимущественно на рынки СНГ. Предполагается, что внутреннее производство будет контролироваться преимущественно российскими производителями, которые будут обеспечивать 91% (255 тыс. шт.) от общего объема производства. Предполагается также, что на рынке будет два крупных российских производителя (оба в партнерстве с иностранными производителями) и несколько небольших локализованных иностранных производителей. 

     Реализация  сценария предполагает организацию / модернизацию производства по следующим проектам: 

     В области производства легких коммерческих автомобилей: 

     · проектам развития полного цикла  производства легких коммерческих автомобилей «Соллерс»; 

     · проектам развития существующих мощностей  производства легких коммерческих автомобилей  группы «Группы ГАЗ»; 

     В области производства силовых установок: 

     · проектам производства «Группы ГАЗ» дизелей и двигателей с искровым зажиганием, работающих на бензине и газообразных топливах (200 тыс. шт.); 

     · проектам производства группы «Соллерс»  дизелей и двигателей с искровым зажиганием, работающих на бензине  и газообразных топливах (200 тыс. шт.). 

     В области производства автокомпонентов: 

     · проектам по производству элементов интерьера/экстерьера, заднего моста, бамперов, приборных панелей, фар, сидений, элементов подвески, систем выпуска, элементов систем активной безопасности и топливных систем, элементов рулевого управления и др. 
 
 

     Рис. № 8 Модели сценариев развития рынка легких коммерческих автомобилей 
 

     В области НИОКР: 

     · проектам по разработке новых платформ для «Группы ГАЗ» и группы «Соллерс»; 

     · проектам по развитию существующих продуктов  «Группы ГАЗ» и группы «Соллерс»; 

     · проектам по разработке нового поколения ДВС на различных, включая альтернативные, топливах; 

     · проектам по разработке комбинированных  энергоустановок и топливных  элементов; 

     · проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции  автомобилей в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. 

     Для реализации данного сценария необходим  общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере – 48,4 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства отечественных  легких коммерческих автомобилей в  количестве – 280 тыс. штук с долей автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации, – 65 % рынка. 

     4.2.3 Сегмент производства грузовых  автомобилей 

     Для сегмента производства грузовых автомобилей  на территории Российской Федерации  с учетом текущего состояния наиболее приоритетным является сценарий «Крупный экспортер» (Рис. № 9), предполагающий сохранение действующих ставок ввозных таможенных пошлин. 

     Данный  сценарий предполагает полное обеспечение  российского рынка за счет внутреннего  производства (190 тыс. шт.), значительный объем экспорта – более 30% (90 тыс. шт.) от общего объема производства, а также производство российских автомобилей за рубежом в объеме около 100 тыс. шт. Доля российских производителей будет составлять 80% от общего объема производства, где 40 % доля российских независимых производителей и 40% доля российских производителей в партнерстве с иностранными. Предполагается, что на рынке будет два крупных российских производителя (один независимый и один в партнерстве с иностранным) и 2-3 небольших локализованных иностранных производителя. 

     Реализация  сценария предполагает организацию / модернизацию производства по следующим проектам: 

     В области производства грузовых автомобилей: 

     · проектам по производству кабин ОАО  «КАМАЗ» (200 тыс. шт.) и «Группы ГАЗ»; 

     · проекту по производству мостов ОАО  «КАМАЗ» (200 тыс. шт.); 

     · проекту по модернизации существующих мощностей по производству грузовых автомобилей «Группы ГАЗ»; 

     · проекту по созданию полного цикла  производства грузовых автомобилей на Дальнем Востоке группы «Соллерс» (50 тыс. шт.). 
 

     В области производства силовых установок: 

     · проекту по производству на ОАО «КАМАЗ»  силовых установок мощностью 150-500 л.с. (200 тыс. шт.); 

     · проекту по производству «Группой ГАЗ» силовых установок мощностью 130-315 л.с. (100 тыс. шт.); 

     · проектам по производству автоматических и механических КПП на ОАО «КАМАЗ» (200 тыс. шт.) и механических КП «Группой ГАЗ» (100 тыс. шт.). 

     В области производства автокомпонентов: 

     · проектам по производству элементов  топливной системы, ЦПТ, раздаточных коробок, лонжеронного комплекса, рулевых приводов, элементов интерьера/экстерьера, элементов электрики / электроники / автоматики и др. 

     · проекту по консолидации комплекса  цветного литья. 
 
 
 

     Рис. № 9 – Модели сценариев развития рынка грузовых автомобилей 
 

     В области НИОКР: 

     · проекту по разработке новой кабины для ОАО «КАМАЗ»; 

     · проектам по разработке нового поколения  грузовых автомобилей традиционного  модельного ряда ОАО «КАМАЗ»; 

     · проектам по разработке нового поколения полноприводных грузовых автомобилей модельного ряда «Группы ГАЗ»; 

     · проекту по разработке нового поколения  среднетоннажного грузового автомобиля для «Группы ГАЗ»; 

     · проекту по разработке мостов для  «Группы ГАЗ»; 

     · проекту по разработке новой кабины для «Группы ГАЗ»; 

     · проектам по разработке нового поколения  силовых установок, работающих на традиционных и альтернативных топливах; 

     · проектам по разработке нового поколения  трансмиссий (в том числе и  электромеханических); 

     · проектам совершенствования компонентной базы, совершенствования конструкции грузовых автомобилей в рамках выполнения перспективных требований по экологической, пассивной, активной безопасности, а также утилизации. 

     Для реализации выбранного сценария необходим  общий объем инвестиций в производственные мощности и НИОКР для указанного сегмента в размере – 136,1 млрд. руб. При этом планируется обеспечить объем производства отечественных грузовых автомобилей в размере – 280 тыс. штук, из них более 30 % произведенных автомобилей будут поставляться на экспорт – 90 тыс. шт. 

     4.2.4 Сегмент производства автобусов 

     Для сегмента автобусов на территории Российской Федерации с учетом текущего состояния  наиболее приоритетным сценарием развития является сценарий «Крупный экспортер» (Рис. № 10). 

     Данный сценарий предполагает удовлетворение всего спроса за счет внутреннего производства (27 тыс. шт. – 77% от общего объема производства) и значительный объем экспорта (8 тыс. шт. – 23% от общего объема производства). Предполагается, что доля независимых российских производителей будет составлять 75% от общего объема производства, российских производителей в партнерстве с иностранными – 23%, а иностранных производителей – не более 2%. Также предполагается, что на рынке будет 2-3 крупных независимых российских производителя, 2-3 российских производителя в партнерстве с иностранным и 2-3 небольших локализованных иностранных производителя.